Окончание университета студенты отмечали в ресторане «Дальний Восток». Перед закрытием ресторана Арсен купил у официантки бутылку водки по двойной цене. Парни собрали со столов кое-какую закуску и пошли искать приключения в Центральный парк культуры и отдыха. Вход в парк им преградил усиленный наряд милиции. Студенты не стали спорить со стражами порядка и отправились вдоль берега Амура, через Уссурийский бульвар, в сторону Артиллерийского затона.

В ресторане спиртное текло рекой, парни были пьяны и потом не могли вспомнить, кто подал идею пойти искупаться в затоне. На пустынном песчаном берегу все скинули одежду и бросились в реку. Пустырь, на котором они остановились, со стороны города слабо освещался уличными фонарями. Светила луна, но было облачно, и периодически берег затона и водная гладь погружались в темноту. Арсен, выбрав подходящий момент, крикнул, что пора выбираться на берег и согреться оставшейся водкой. Его пятеро друзей тут же прекратили плескаться и дурачиться и поспешили на берег. Туча скрыла луну. На водной глади затона исчезли блики. Посмотрев вслед приятелям, Арсен нырнул и поплыл в сторону промышленной застройки. Он держался под водой столько, сколько смог. Без всплеска вынырнул и поплыл вдоль берега прочь от гогочущих парней на берегу. Через несколько минут его темная голова слилась с поверхностью воды, и его не стало видно с берега. Отплыв на достаточное расстояние, он вышел на берег и, осторожно ступая по камням, пошел к терриконам щебня, неизвестно с какой целью насыпанным на берегу затона. У подножия одного из терриконов откопал спрятанную накануне одежду: поношенную старую футболку, трико с вытянутыми коленями и кеды и, одевшись, прислушался. Голоса приятелей уже не долетали до него. За терриконом начиналась промзона, идти по которой ночью было страшновато. По промзоне рыскали бродячие собаки, в ней на ночь останавливались местные бродяги, которые могли напасть толпой, избить и ограбить. У Арсена было два пути попасть в дом, где он оставил свои вещи. Первый — через промзону, с ее заборами и ночными угрозами, и второй — через город, дав огромный круг. Арсен нашел увесистый камень, зажал его в руке и пошел в сторону пристани для ремонта ручных судов. Вскоре дорогу ему преградил глухой забор, за которым заливалась злобным лаем собака, почувствовавшая чужака, вторгшегося на ее территорию. Арсен попробовал обойти препятствие по воде и наткнулся на легкую деревянную лодку, привязанную к прочно вбитому в землю металлическому кольцу. «Этот вариант будет лучше!» — подумал он и стал искать металлический прут, чтобы вырвать швартовое кольцо из лодки. На территории промзоны было полно всякого мусора: кусков бетона с торчащей арматурой, осколков стекла, обрезков труб разного диаметра. Недалеко от лодки Арсен нашел металлический прут и небольшой кусок доски. Не обращая внимания на лай собаки, он вырвал кольцо с носа лодки и, столкнув ее в воду, забрался внутрь. Обрезок доски он стал использовать как весло, делая гребки по очереди с каждой стороны. Арсену показалось, что плыл он не меньше часа, но на самом деле он смог пересечь Артиллерийский затон минут за двадцать пять. Выбравшись на дамбу, отделяющую затон от Амура, он столкнул лодку подальше в воду и пошел по дамбе в город, в частный сектор, где снял угол на две недели. Старик, у которого Арсен оставил вещи, жил в разваливающейся халупе. Если у старика были деньги, то он беспробудно пьянствовал с друзьями, если денег не было, сидел впроголодь, собирал пустые бутылки и мечтал снова напиться. На задаток, полученный от Арсена, старик пил второй день. Подойдя к домику, Арсен прислушался. Вокруг стояла ночная тишина, прерываемая только лаем далеких собак. Шум города до частного сектора не доносился. Он нашел под досками прогнившего крыльца металлическую пластину, вставил ее в щель между входной дверью и косяком, одним движением скинул внутренний крючок со скобы. Войдя внутрь, включил свет. Хозяин с каким-то приятелем спали мертвецким сном: хозяин — на кровати, его гость — на полу на куче тряпья. Спортивная сумка, которую оставил Арсен, была на месте, хозяин не посмел притронуться к ней. Оставляя сумку на хранение, Арсен предупредил старика: если тот откроет ее, то сдвинет с места метку, которая находится внутри сумки. «Я тебя, старая сволочь, за эту сумку забью до смерти!» — предупредил он. Проверив вещи и деньги в сумке, Арсен достал ножницы и, как мог, коротко обрезал усы, которые старательно отращивал с самой Москвы. Потом нагрел воды и тщательно побрился, удалив всю лишнюю растительность с лица. Затем переоделся и достал очки, которые заказал в Москве. В этих очках в тонкой оправе стояли обычные стекла. Для их заказа Арсену пришлось пожертвовать одним бланком бурятского национального театра. В бланке он напечатал просьбу государственным и театральным учреждениям Москвы оказать содействие завхозу театра в приобретении необходимого реквизита. Очки, как пояснил Арсен в салоне оптики, были нужны театру для постановки спектакля по пьесе Чехова. Осмотрев себя в загаженном мухами зеркале, он зачесал волосы назад и зафиксировал прическу женским лаком для волос. В холщовую сумку сложил ставшие ненужными вещи, ножницы, баллончик из-под лака. Эту сумку Арсен решил выбросить по дороге.

— Пока, старик! — попрощался он со спящим хозяином и направился в город.

Изменение внешности было необходимой страховкой на случай объявления Арсена в розыск. Получившие его описание милиционеры стали бы искать нерусского мужчину с усами и пышной шевелюрой. На гладко выбритого мужчину в очках они бы не обратили внимания, так как под описание пропавшего студента он не подходил.

В шесть утра на первом трамвае Арсен доехал до железнодорожного вокзала, забрал из камеры хранения два чемодана. Проверил в одном из них деньги. Они были на месте. В билетной кассе он без проблем купил билет до Улан-Удэ. В почтовом отделении вокзала отбил телеграмму, чтобы его приезда ждали через два дня.

В восемь утра Арсен вошел в купе, поздоровался с пассажирами, уже успевшими занять свои места.

— Здравствуйте! Меня зовут Дамбаев Даба. Я еду домой, был у тетки в гостях. Как вас зовут?

Поезд тронулся. Колеса застучали на стыках рельсов. За окном промелькнули ажурные фермы железнодорожного моста через Амур. Перерождение состоялось. Монгольский студент по имени Арсен навсегда исчез в водах Артиллерийского затона. Вместо него появились Дамбаев Даба и Мицуко Орояма, профессор из Японии.