На краю света всегда жили чудовища: драконы, морские змеи, великаны и дьяволы. Это всегда было правдой и всегда будет. Сьельсины - одни из таких чудовищ, экстрасоларианцы - другие. После падения имперского контроля в Норманском Пространстве и Провинциях Центавра чудовищные силы поднялись, чтобы заполнить пустоту, оставленную рухнувшим имперским порядком. Кален Гарендот, монарх Латарры, - один из таких чудовищ. А для Сайма, агента Империи, монарх - это дракон, которого он должен убить...