В течение почти одиннадцати месяцев после начала Второй мировой войны французские и английские сухопутные войска, спрятавшись за хорошо подготовленными укреплениями линии Мажино[82], терпеливо ожидали нападения немецких сухопутных войск, которым нужно было некоторое время, чтобы восстановить силы после победоносных сражений в Польше. Мобильные подразделения радиоразведки вермахта были переброшены из Польши на Западный фронт. Им было приказано двигаться вслед за наступающими немецкими танками для обеспечения наилучших условий приема вражеских радиосигналов и снабжать абвер разведывательной информацией о боевых порядках англо-французских войск. В ожидании начала наступления на Западном фронте эти подразделения изучали позывные радиостанций противника и определяли их местоположение. Немецкие дешифровальщики взломали шифр французского военного командования. В результате верховному командованию вермахта стали известны изъяны в диспозиции англо-французских войск. Оно также получило разведывательную информацию о местах их сосредоточения от мобильных подразделений радиоразведки, пеленговавших полевые радиостанции, на которых английские и французские радисты старательно совершенствовали свои навыки владения кодом Морзе.

В состав английского экспедиционного корпуса, присланного на помощь Франции, входили 10 дивизий, из которых с помощью радиоразведки немцы сумели идентифицировать только 5 моторизованных английских дивизий и одну бронетанковую, хотя подозревали, что были еще и другие. Боевой порядок, численность и порядок подчиненности английского экспедиционного корпуса выяснить не удалось, однако это было сделано в отношении армий Бельгии и Голландии.

Верховное командование вермахта планировало обойти линию Мажино с фланга через бельгийскую территорию. Франция не стала строить укрепления на границе с Бельгией из политических соображений, не желая портить отношения с дружественно настроенными бельгийцами. Обходной маневр немецких войск через Бельгию был очевиден для главнокомандующего вооруженными силами Франции, и он послал туда свою 7-ю армию, как только 10 мая 1940 года наступающие немецкие войска пересекли бельгийскую границу. Одновременно с этим английский экспедиционный корпус приступил к передислокации в направлении реки Диль к востоку от Брюсселя, где должен был занять оборонительные позиции. Так началась короткая, но яростная Битва за Францию.

Немецкие бомбардировщики сразу же уничтожили военную авиацию Бельгии и Голландии прямо на аэродромах, а также повредили железнодорожные пути, соединявшие Францию и Бельгию. О том, что английский экспедиционный корпус двигался к реке Диль, на станции радиоперехвата вермахта в немецком городе Лауф стало известно 15 мая 1940 года. К этому времени перехват бельгийских военных радиограмм в Лауфе уже постепенно прекратился в результате полного разгрома крошечной армии Бельгии.

Под угрозой окружения английский экспедиционный корпус был вынужден срочно передислоцироваться из Бельгии на север Франции недалеко от пролива Ла-Манш. Концентрация английских и французских войск оказалась там настолько высокой, что их радиостанции стали неразличимы для немецких станций радиоперехвата, которые больше не могли определять местоположение этих радиостанций с помощью пеленгации. В перехваченных радиограммах английского экспедиционного корпуса постоянно сообщалось об острой нехватке боеприпасов и продовольствия. А 22 мая 1940 года немецкие дешифровальщики прочли перехваченную радиограмму английского экспедиционного корпуса, в которой говорилось о подготовке к его эвакуации из Франции в Англию. Эта радиограмма не стала неожиданностью для немцев, поскольку периметр обороны английских войск постоянно уменьшался под яростным натиском немецких танковых дивизий.

В 11.42 24 мая 1940 года в английском дешифровальном центре в Блетчли-Парке была прочитана радиограмма, в которой верховное командование вермахта открытым текстом неожиданно приказало остановиться немецким войскам, наступавшим вдоль пролива Ла-Манш. Вечером 26 мая 1940 года английский экспедиционный корпус получил из Лондона приказ об эвакуации. Она проходила рассредоточенно под огнем немецкой артиллерии и бомбардировками люфтваффе. Погрузка на крупные военные корабли и грузовые суда осуществлялась в порту французского города Дюнкерка. На морском побережье в окрестностях Дюнкерка были созданы несколько импровизированных причалов из загнанных в воду колонн автомашин, к которым могли швартоваться небольшие английские суда. Кроме того, под прикрытием военных кораблей Англии мелкие суда и катера подходили поближе к берегу, чтобы английские солдаты и офицеры могли добираться до них на лодках, спасательных шлюпках и самостоятельно изготовленных плавательных средствах. Перед эвакуацией английского экспедиционного корпуса из Дюнкерка были тщательно отобраны и уничтожены все секретные документы, в которых немцы могли бы обнаружить даже малейший намек на то, что их шифровальная машина «Энигма» была взломана в Блетчли-Парке.

За эвакуацией английского экспедиционного корпуса вскоре последовала капитуляция Франции. Изгнание английских войск с европейского континента и военное поражение Франции породили у немцев надежду, что в ближайшее время Англия, оставшись один на один с Германией, моментально поймет, что не в состоянии на равных сражаться с ней, и будет вынуждена сдаться. Однако немецкая радиоразведка доложила, что не обнаружила никаких признаков того, что англичане собираются капитулировать вслед за французами. Поэтому Гитлер подписал приказ о разработке плана военного вторжения в Англию. Но когда на смену осени пришла зима, то стало совершенно очевидно, что зимние штормы нанесут немецкому флоту, плывущему к английскому морскому побережью, значительно больший урон, чем обороняющиеся вооруженные силы Англии. Военное вторжение Германии в Англию было признано невозможным. Об отказе от него в Блетчли-Парке узнали из прочитанной немецкой радиограммы.