Разрушение Бреттон-Вудской системы стало одним из ключевых событий второй половины XX века.
8 января 1976 года на Ямайской конференции министров стран-членов МВФ было принято новое соглашение о международной валютной системе. Оно установило свободное колебание обменных курсов, отменив привязку валют к золоту. С этого момента золото превратилось в обычный товар, которым могут оперировать центральные банки, а страны самостоятельно решают, будет ли их валюта свободно конвертируемой, плавающей в коридоре или привязанной к другой валюте. Ямайская система действует и сегодня, хотя после глобального кризиса 2008–2009 гг. велись консультации о принципах новой мировой валютной системы.
Однако очередной энергетический кризис, получивший название «Второй нефтяной шок» (Second Oil Shock), не заставил себя долго ждать. Он зародился уже в 1979 году. По сути, основными предпосылками для его развития послужили меры по урегулированию предыдущего энергетического кризиса (1973 года).
Новый кризис возник в Иране в результате совместного действия иранской революции и войны между Ираном и Ираком. И он не пощадил ни новые индустриальные страны Азии, ни страны «третьего мира».
Но «Второй нефтяной шок» 1979 года существенно отличался от первого прежде всего тем, что у сообщества импортеров нефти на сей раз имелся разработанный план действия – Соглашение о международной программе развития энергетики 1974 года – главный учредительный документ Международного энергетического агентства (International Energy Agency). МЭА было создано в 1974 году при ОЭСР для защиты интересов стран-импортеров. В 1979 году его членами были Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Турция, ФРГ, Швеция, Швейцария и Япония; Франция участвовала де-факто.
Что же произошло?
В январе 1979 года развитые мировые экономики только-только восстановили свои силы, как шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви, больного лейкемией, после многих месяцев восстаний и массовых беспорядков свергли, и к власти пришли исламские фундаменталисты во главе с аятоллой Хомейни.
На протяжении всего 1979 года новое исламское правительство Ирана добывало ограниченное количество нефти – столько, сколько требовалось для нужд страны. Экспорт нефти прекратился.
До этого момента Иран являлся вторым экспортером нефти после Саудовской Аравии, добывая примерно 2,5 млн баррелей в день, что составляло около 5 % всей мировой добычи. И даже потеря этих 5 % заставила мировую цену на нефть взлететь.
Цена барреля нефти подскочила с $13 до $35 в мае 1979 года.
Это посеяло в мире панику, и многие страны решили скупать нефть, пока ее цена не подпрыгнула еще выше. Но случилось то, чего опасались, – цена все равно подскочила, только теперь из-за резко возросшего спроса. Например, во Франции нефтяной шок 1979 года привел к тому, что за год цены на бензин выросли на 15,7 %, на газ – на 16,3 %, на дизельное топливо – на 37,3 %.
В 1973 году бойкот еще мог восприниматься как всего лишь неблагоприятный инцидент; с другой стороны, Иранская революция и подъем исламизма очевидно продемонстрировали, что напряженность в отношениях между арабским миром и Западом ставит под сомнение надежность поставок нефти и таких союзников, как Иран.
В этой обстановке, как уже говорилось, у стран-импортеров нефти имелся разработанный план действия – Соглашение о международной программе развития энергетики 1974 года, а также Система распределения нефти при возникновении чрезвычайных ситуаций (Emergency Sharing System).
Система МЭА предусматривала перераспределение поставок и резервов среди участников в случае падения импорта на 7 % и обязательное наличие стратегических запасов нефти и нефтепродуктов на 90 дней чистого импорта. На национальном уровне страны-импортеры должны были снижать спрос, стимулировать альтернативные виды топлива и повышать собственную добычу.
Международное энергетическоео агентство (МЭА) было создано в 1974 году в качестве автономного органа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для защиты интересов стран-импортеров энергоресурсов и координации их политики. В 1979 году его членами являлись: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Турция, ФРГ, Швеция, Швейцария и Япония. Франция, не будучи членом агентства de jure, de facto подключалась к его решениям.
События 1979 года стали боевым крещением программы МЭА. Промышленные страны смогли сократить потребление нефти почти на 12 %, что частично компенсировало удар по экономике. Высокие доходы стран-экспортеров позволили им проводить индустриализацию и увеличивать импорт из западных стран.
Однако стабилизация цен 1974–1978 годов не выдержала новых политических потрясений: Саудовская Аравия сократила добычу на 1 млн баррелей в день, Иранская революция завершилась падением шаха 11 января 1979 года, а напряжённость с Ираком вылилась в войну в 1980 году. Мировое производство нефти сократилось, что привело к новому росту цен.
Глубокая рецессия и необходимость экономить энергоресурсы, вызванная ростом цен на энергоносители, привели к неожиданному и заметному увеличению импорта нефтяных стран, в результате чего дефицит западных промышленно развитых стран не достиг ожидаемых масштабов <…> Таким образом, страшного обострения несостоятельности некоторых западных промышленно развитых стран не произошло.
Хорошо известно, что прекращение поставок нефти из Ирана в 1979 году, на который приходилось около 10 % поставок нефти мирового рынка, привело ко второму значительному повышению цен.
Осенью 1979 года цена на нефть достигла пика в $40.
Этот нефтяной шок вверг мир в глубокий экономический кризис. Однако страны-потребители постарались снизить свою зависимость, проводя политику энергосбережения и диверсифицируя источники энергии. В итоге цена барреля упала до $26 в начале 1980 года. Но потом она снова выросла до $39 в начале 1981 года.
Доходы стран ОПЕК от продажи нефти выросли, и в 1980 году они достигли $275 млрд
В ответ на это страны-потребители еще больше снизили спрос на нефть. Пошла еще более активная диверсификация источников энергии, началась разработка месторождений на Аляске, в Сибири и в Северном море. И все эти факторы способствовали изменению ситуации на нефтяном рынке.
В целом можно сказать, что нефтяные потрясения 1970-х гг. привели к снижению энергетической зависимости западных стран от стран ОПЕК. Нефтедобывающие страны Ближнего Востока в 1986 году стали давать лишь 20 % мирового производства (в 1973 году было 50 %), и они были вынуждены снизить цены на нефть с 1983 года, чтобы решить проблему перепроизводства.