Этот кризис, начавшийся в США в конце 1973 года, по глубине, продолжительности и разрушительной силе значительно превзошел мировой экономический кризис 1957–1958 гг., а по ряду характеристик приблизился к «Великой депрессии» (некоторые авторы даже считают, что он практически полностью повторил «Великую депрессию»).
Кризис 1973 года стал переломным моментом в экономической истории XX века.
В отличие от предыдущих спадов, он был вызван не внутренними дисбалансами, а внешним политическим шоком – Войной Судного дня.
Кризис 1973 года ознаменовал собой конец бурного послевоенного роста в индустриальном мире. Для сравнения: с 1960 по 1973 г. средний экономический рост в Японии составлял 10–11 %, в США – 4,3 %, во Франции – 5,9 %, в Германии – 5,4 %, а с 1973 по 1979 г. средний рост в Японии составил всего 3,8 %, в США – 2,8 %, во Франции – 3,1 %, в Германии – 2,4 %.
Решающим фактором стало нефтяное эмбарго, введенное ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) 17 октября 1973 года против стран, поддержавших Израиль. В течение нескольких недель цена нефти выросла в четыре раза – с $3 до $12 за баррель. И к такому росту цен мир оказался, мягко говоря, не готов.
Из-за последствий нефтяного эмбарго мировая экономика потом «болела» еще несколько лет.
Инициаторами военного конфликта стали Египет и Сирия. Чтобы надавить на страны, которые в этой войне поддержали Израиль, арабские страны – члены ОПЕК – 17 октября 1973 года ввели против них нефтяное эмбарго и одновременно повысили цены на нефть-сырец.
Несомненно, внезапное четырехкратное повышение цен на нефть в конце 1973 года привело к нарушению мирового экономического равновесия и усугубило рецессию. Однако неверно полагать, что это внезапное повышение цен стало единственной причиной глобальной рецессии. На самом деле, к тому, что мировая экономика оказалась в ситуации экономического дисбаланса, привел целый ряд критических событий.
В результате за период кризиса в США промышленное производство сократилось на 13 %, в Японии – на 20 %, в ФРГ – на 22 %, в Великобритании – на 10 %, во Франции – на 13 %, в Италии – на 14 %.
Курсы акций только за год (с декабря 1973 года по декабрь 1974 года) упали в США на 33 %, в Японии – на 17 %, в ФРГ – на 10 %, в Великобритании – на 56 %, во Франции – на 33 %, в Италии – на 28 %.
Число банкротств в 1974 году по сравнению с 1973 годом выросло в США на 6 %. В других странах ситуация была еще хуже. Рассматриваемый показатель в Великобритании составил 47 %, во Франции – 27 %, в ФРГ – 40 %, в Японии – 42 %.
К середине 1975 года число полностью безработных в развитых капиталистических странах достигло 15 млн человек. Кроме того, более 10 млн человек были переведены на неполную рабочую неделю или временно уволены с предприятий.
Вырос внешнеторговый дефицит западных стран и бюджетный дефицит, на который согласились правительства, чтобы хоть как-то смягчить последствия шока.
В западных экономиках наблюдалось ускорение инфляции с 3–4 % в год в 1973 году до более чем 10 % до начала 1980-х гг. Соответственно, практически повсеместно произошло падение реальных доходов трудящихся.
Этот серьезный кризис, как уже говорилось, начался в США, а затем охватил и другие страны. И огромную роль в его развитии сыграло нефтяное эмбарго со стороны стран ОПЕК. В тот день, 17 октября 1973 года, все арабские страны – члены ОПЕК – заявили, что они не будут поставлять нефть странам (США, Великобритании, Канаде, Нидерландам, Японии), поддержавшим Израиль в ходе военного конфликта между коалицией арабских государств и Израилем.
Страны ОПЕК снизили объемы добычи нефти, и цена за один баррель возросла в течение года в несколько раз.
Но нефтяное эмбарго стало лишь катализатором кризисных явлений, и нефтяной кризис не стал случайным событием – «черным лебедем»[8], прилетевшим из ниоткуда.
При этом США были единственной из развитых стран, имевшей возможность собственного производства нефти, все же остальные полностью зависели от поставок из региона Персидского залива. Но расклад сил оказался таким: с 1960 по 1973 гг. доля США в мировом производстве нефти упала с 33,5 % до 16,5 %, а доля стран ОПЕК выросла с 39,4 % до 53,3 %. Однако высокая зависимость от Ближнего Востока не рассматривалась как серьезная проблема. В американской внешней политике доминировала идея, что рынок нефти контролирует не продавец, а покупатель. Это действительно так и было, но контроль был не рыночным, а политическим. До 1973 года часть арабских стран находилась под прямым управлением Великобритании, а в других всем заправляли подконтрольные лидеры. К 1973 году колониальное управление закончилось, а в Египте, Ираке, Тунисе, Йемене, Ливии, Сирии и Алжире к власти пришли лидеры, скептически относившиеся к сотрудничеству с Западом.
И вот в 1973 году произошел серьезный энергетический кризис, который начался с подачи стран ОПЕК, снизивших объемы добычи нефти. Советники 37-го президента США Ричарда Никсона назвали последствия этого шага «энергетическим Пёрл-Харбором».
Таким образом, основная причина кризиса заключалась в том, что западные страны потеряли контроль над основными производителями нефти.
В ответ на атаку стран ОПЕК Ричард Никсон в специальном послании Конгрессу по вопросам энергетики от 7 ноября 1973 года призвал американцев к экономии. Им было предложено меньше пользоваться автомобилями или ездить на них, сберегая горючее, – на меньших скоростях. Авиакомпаниям было предложено сократить число рейсов. Правительственным учреждениям приказали экономить электроэнергию и сократить автомобильный парк. Агентство по охране окружающей среды США временно отменило ограничения на использование загрязняющего атмосферу угля. Были сняты лимиты на импорт нефти и необработанных масел.
Конференция представителей стран ОАПЕК. 17 октября 1973
Под предлогом растущих затрат нефтяные компании стали существенно повышать цены на бензин и дизельное топливо, а также на авиационный керосин. Со своей стороны производители природного газа потребовали от Федеральной комиссии по вопросам энергии разрешения на повышение цен на 73 %.
Да, уже в марте 1974 года эмбарго было отменено. Но последствия нефтяного кризиса оказались весьма серьезными. Их принято делить на три основных аспекта: воздействие на экономику определенных стран, воздействие на идеологию и внутреннюю политику и, наконец, воздействие на международные отношения.
Главный идеологический эффект нефтяного эмбарго заключался в том, что энергетическая безопасность заняла важное место в экономических стратегиях индустриальных стран. Последние стали уделять гораздо большее внимание диверсификации поставок нефти от Ближнего Востока, разработке других источников энергии и снижению потребления энергии в целом.
Страх перед тем, что нефть может закончиться, стимулировал изменения в регулировании использования ресурса. После нефтяного эмбарго произошла реструктуризация энергетического рынка, то есть резко увеличилось финансирование альтернативных источников энергии.
Воздействие на международные отношения проявилось в двух ключевых изменениях: ускорилось заключение мирных соглашений на Ближнем Востоке, а влияние арабских стран на мировую политику заметно выросло. Да, кризис не привел к созданию совершенно нового мирового порядка. Тем не менее он показал, что контроль над производством нефти – это эффективное дипломатическое и экономическое оружие. И, например, в ОАЭ началось зарождение Арабского экономического чуда, основанного на переходе к получению «сверхдоходов» от нефтяного бизнеса.
Чтобы защитить себя, многие западные страны создали резервные хранилища нефти, что позволило бы в будущем при возникновении нефтяных кризисов снизить возможные потери. В частности, в 1975 году в четырех природных подземных хранилищах вдоль побережья Мексиканского залива в Техасе и Луизиане был создан Стратегический нефтяной резерв США (Strategic Petroleum Reserve). Аналогичные запасы нефти (не менее 3-месячного объема импорта) были созданы во многих странах, вступивших в образованное в 1974 году в Париже Международное энергетическое агентство (International Energy Agency). И, кстати, наличие резервов реально позволило уменьшить негативный эффект нескольких последующих нефтяных кризисов.
Еще одним из последствий кризиса 1973 года стала интенсификация научных разработок в области энергоэффективности и энергосбережения, а также развитие технологий возобновляемой энергии в промышленно развитых странах мира, имевших большой научный и технологический потенциал, а также соответствующие финансовые средства. Итогом активных работ в этих направлениях стали эффективные транспортные средства и прогрессивные нормы теплосбережения в строительной отрасли.
Так что кризис 1973 года, когда в одно мгновение нефть превратилась из дешевого товара в дорогой, не только кардинально изменил образ жизни очень многих людей на планете, но и привел к трансформации всей системы общественных отношений.
Измененились роль государства, направления научно-технического прогресса, география и структура международных торговых потоков.
В целях укрепления своей энергобезопасности, например, Франция пошла по пути создания собственной энергетической отрасли силами государства. Ее ядром стала атомная энергетика. Результат: в 1973 году доля ядерной энергии в общем объеме производства электроэнергии в стране составляла 8 %, к 1983 году она выросла до 48,8 %, а ныне она составляет 70,6 %.
По состоянию на июль 2020 года Франция имеет 56 действующих ядерных реакторов суммарной мощностью 61,4 ГВт. И выработка электроэнергии превышает собственные потребности Франции на 20 % (излишки идут на экспорт в Германию и Италию, принося стране около €3 млрд ежегодно).
В США не просто создали Стратегический нефтяной резерв, но и начали экономить топливо там, где его чрезмерный расход не требовался. Великобритания решила проблему энергетической безопасности, ускоренно осваивая запасы нефти и газа в Северном море, а Япония стала развивать малолитражное автомобилестроение и выиграла конкурентную борьбу у американских «пожирателей бензина». Япония также начала активнее импортировать каменный уголь и сжиженный природный газ.
Что касается СССР, то до начала этого кризиса страна, богатая месторождениями нефти, не играла существенной роли на мировом нефтяном рынке: нефть экспортировалась только в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Чехословакию, причем в небольших объемах, да и условия торговли были не рыночными, а скорее «дружескими».
Нефтяной кризис 1973 года на самом деле не был переломным моментом для Восточной Европы и отношений в сфере энергетики между Востоком и Западом <…> Нефтяной кризис 1973 года способствовал консолидации существовавших планов сотрудничества с СССР. В то время как на фоне растущих цен ОПЕК советские ресурсы выглядели, безусловно, более привлекательно, снижающееся доверие к арабским странам еще более укрепило репутацию Советского Союза как надежного торгового партнера.
Из-за нефтяного эмбарго 1973 года в СССР началась масштабная нефтедобыча, бурно активизировался экспорт нефти в Европу. В результате экспорт нефти стал главной статьей доходов СССР, а Запад внезапно превратился в важнейшего потребителя советских энергоресурсов.
В условиях нефтяного кризиса банки активнее стали работать с нефтедолларами. По сути, это и стало предпосылкой возникновения рынка евродолларов. Через некоторое время на международной арене начался бум кредитования. Кроме того, было создано немало новых финансовых инструментов финансирования. Нефтяное эмбарго 1973 года привело к усилению объемов экспорта нефти из СССР на Запад. Многие страны создали резервные хранилища нефти, что позволило бы в будущем при возникновении нефтяных кризисов снизить возможные потери.
До развала СССР доходы от экспорта нефти составили порядка более $200 млрд Но, к сожалению, увеличившиеся доходы не принесли благосостояния населению страны, не подняли уровень жизни, не стимулировали развитие экономики, как это произошло в других странах-экспортерах. Напротив, рост доходной части бюджета за счет нефтяного сырья лишь поддерживал устойчивость политического и экономического режима в стране. Хотя свою роль в отдалении распада великой державы нефтедоллары все же сыграли.
Для многих экономистов кризис 1973 года стал прямым следствием реакции стран ОПЕК на резкое падение курса доллара после окончания действия Бреттон-Вудских соглашений. Бреттон-Вудская система (Bretton Woods system) – это международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции, проходившей с 1 по 22 июля 1944 года. Она сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте», и положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ). Бреттон-Вудская система превратила доллар в международное средство расчетов и хранения резервов. Доллар США можно было обменять на золото из расчета $35 за одну тройскую унцию, а остальные мировые валюты были привязаны к доллару. Система фиксированных обменных курсов окончательно рухнула в марте 1973 года с принятием режима свободно плавающей валюты. Результатом этого стало обесценивание доллара США (валюты, в которой устанавливались цены на нефть), что привело к снижению доходов производителей нефти. В итоге страны ОПЕК опубликовали совместное заявление, и существенное повышение цен в 1973–1974 гг. коренным образом изменило ситуацию на рынке. С 16 марта 1973 года курсы валют стали подчинены законам рынка, и они начали изменяться под воздействием спроса и предложения.
По окончании Второй мировой войны стала формироваться <…> система многостороннего регулирования мирохозяйственных связей. Начало этому процессу было положено конференцией, состоявшейся в 1944 году в Бреттон-Вудсе, которая приняла решение о создании мировой валютной системы, опирающейся на так называемый золотовалютный стандарт, то есть использование наряду с золотом резервных валют, накапливаемых центральными банками национальных государств. На практике функционирование принятой системы происходило с перекосом. Конференция в Бреттон-Вудсе, юридически закрепив возникшие ранее тенденции, фактически установила сложившуюся гегемонию доллара в валютной сфере.
Можно, конечно, говорить про гегемонию доллара. Но в реальности это было паразитирование американской национальной валюты на всей мировой экономике, как и до сих пор. Доллар, несмотря на появление валюты объединенной Европы (евро) и наличие других сильных региональных валют (британского фунта стерлингов и японской иены), остается главной мировой резервной валютой, в которой хранят свои золотовалютные запасы многие страны.
Крах весной 1973 года правил игры, установленных Бреттон-Вудскими соглашениями, был признаком дисбаланса. Учитывая реалии экономической и денежно-кредитной политики, эта система фиксированных обменных курсов, которая знаменовала собой 30-летнюю послевоенную историю, больше не была жизнеспособной.