Несмотря на тяжелые поражения 1941 – начала 1942 года, партизанское движение сумело перестроиться и создать эффективную военную структуру. Еще 21 декабря 1941 года была сформирована первая пролетарская бригада, положившая начало созданию Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). В течение 1942 года НОАЮ превратилась в полноценную военную силу. К ноябрю в ее составе стали появляться отдельные дивизии и корпуса, которые к концу года удерживали около пятой части территории страны.

Чтобы обеспечить политическое руководство движением на освобожденных территориях, Верховный штаб инициировал создание представительного органа, получившего название Антифашистского веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ). Учредительная сессия АВНОЮ состоялась 26 ноября 1942 года в городе Бихач (Босния и Герцеговина). На нем же был избран Исполнительный комитет и поставлены его основные задачи: добиваться единства народов Югославии в борьбе за освобождение страны, создание условий для их полного равноправия и координацию борьбы против оккупантов. Важно сказать, что в АВНОЮ принимали участие не только коммунисты, но и представители разных антифашистских политических течений и групп.

Тем временем Германия и Италия готовили широкомасштабное наступление, направленное на уничтожение главных партизанских сил, дислоцировавшихся в Боснии и Герцеговине. Операция, известная как «Четвертое вражеское наступление» или «Битва на Неретве», проходила с 9 февраля по 23 марта 1943 года. В ней участвовало около 21 000 партизан Тито, а с другой стороны было примерно 80 тыс. немцев, итальянцев и четников (приблизительно 20 тыс.). Несмотря на численное превосходство, противника ожидала неудача: партизаны сумели вырваться из окружения. Четники, пытавшиеся этому помешать, понесли крупные потери: из 2500 бойцов под командованием Байо Станишича вернулось не более 800. Черногорское четническое движение так и не смогло оправиться от этого поражения.

Не менее значимым успехом стала победа партизан в битве на Сутьеске (15 мая – 15 июня 1943 г.). После этого начинается рост антифашистского движения, который наблюдался во всех частях Югославии. На укрепление партизанского движения повлияли и события на Восточном фронте: с громкими победами СССР в Сталинградской и Курской битвах германские позиции стали стремительно ухудшаться. Также во многом эти успехи были связаны с тем, что постепенно НОАЮ получала признание Великобритании и США. В мае 1943 года в штаб НОАЮ прибыла английская военная миссия, хотя формально Лондон и продолжал поддерживать четников Д. Михайловича.

Бойцы 2-й Пролетарской бригады преодолевают Неретву по разрушенному мосту. 1943

Но объективно международная обстановка складывалась уже не в пользу четников. Германия, опасаясь перехода Михайловича на сторону союзников в случае открытия ими второго фронта на Балканах, решила разоружить его войска. В мае немецкие части обезоружили и интернировали значительную часть четников Черногории. Только в Колашине было разоружено около 2000 человек, около 600 отправлено в лагеря. Воевода П. Джуришич был взят в плен, вывезен в Берлин на самолете, а затем помещен в лагерь, откуда ему спустя некоторое время удалось сбежать в Сербию. Итальянцы тоже присоединились к разоружению и разоружили еще около 4000 четников. Именно в этот период, весной 1943 года, партизанские силы вернулись в Черногорию, где к ним присоединилось около 1500 новых бойцов. Таким образом было положено начало возрождению партизанского движения в Черногории.