Ситуация на Балканах радикально изменилась в сентябре 1943 года, когда Италия капитулировала и вышла из войны. Опасаясь диверсий на оставленных итальянцами территориях, немецкие войска сразу же оккупировали Черногорию.
Немецкая оккупационная администрация включала в себя Полевую комендатуру (Feldkommandantur) во главе с генералом Вильгельмом Кайпером, жандермерию и народную милицию. Позднее была сформирована также «Народная управа», куда вошли бывшие черногорские коллаборационисты.
Однако ввиду нехватки сил, немецкие войска смогли занять только побережье и некоторые города в глубине страны: Подгорицу, Никшич, Даниловград и Цетине. Большая же часть Черногории осталась без непосредственного оккупационного контроля. Этим попытались воспользоваться и четники, и партизаны: обе стороны стремились занять и удержать за собой освобождающиеся районы и разоружить итальянские гарнизоны, захватывая склады с оружием и боеприпасами.
Особых успехов добились партизаны. Еще до капитуляции Италии в Черногорию из Боснии были переброшены крупные партизанские силы, которые образовали здесь Второй ударный корпус под командованием Пеко Дапчевича. Ему поручили создание свободной территории и ликвидацию остатков четнического движения. Уже в сентябре 1943 года части Второго ударного корпуса очистили от четников Плевлю, Биело-Поле, Колашин, Беране и Андриевицу. В ходе наступления корпуса удалось захватить штаб четников, находившийся в монастыре Острог. Сдавшийся в плен Б. Джуканович был расстрелян после быстрого суда, а Б. Станишич не принял ультиматума о сдаче и погиб в бою. После их смерти Дража Михайлович назначил новым командующим четниками Джордже Лашича, который вскоре заключил с немецкими оккупационными властями соглашение о сотрудничестве.
Пеко Дапчевич. 1947
После капитуляции Италии партизанам удалось захватить оружие нескольких итальянских дивизий, находившихся в Черногории и Далмации, что существенно укрепило их позиции. Освободив благодаря этому значительную территорию, они начали создавать на ней собственные органы власти – «народное управление». Центром свободной партизанской территории стал Колашин. К концу 1943 года в партизанских отрядах насчитывалось около 15 000 человек, в то время как в составе немецких войск находилось 11 000 солдат и около 3000 примкнувших к ним бывших итальянских фашистов.
В это же время в ноябре 1943 года на 2-й сессии АВНОЮ в г. Яйце был принят один из ключевых документов югославского антифашистского движения – декларация, определившая политические основы будущей Югославии. АВНОЮ провозглашался высшим законодательным и исполнительным органом страны, а созданный Национальный комитет освобождения Югославии (НКОЮ) становился фактическим правительством во главе с Иосипом Брозом Тито. Декларация также осудила политику эмигрантского кабинета, а королю Петру II запрещалось возвращаться в страну до окончания войны. Провозглашалось, что новая Югославия будет строиться на принципах федерализма, братства и единства всех ее народов.
Представители Черногории, избранные съездом Земельного антифашистского веча народного освобождения Черногории и Боки Которской (ЗАВНО), также участвовали в принятии решений Второй сессии АВНОЮ. ЗАВНО был высшим представительным органом нового правительства на территории Черногории и был образован в Колашине в ноябре 1943 года. На следующем съезде, состоявшимся 13 июля 1944 года, ЗАВНО был переименован в Черногорскую антифашистскую скупщину народного освобождения (ЧАСНО), ставшей высшим исполнительным и законодательным органом будущей равноправной республики в федеративной Югославии.
Здание, в котором состоялась Вторая сессия АВНОЮ в городе Яйце
Таким образом, уже к концу 1943 года были заложены основы будущего государственного устройства Югославии. К осени-зиме 1943 года партизаны Тито достигли серьезных военных успехов, сумев создать устойчивые освобожденные территории и продемонстрировать способность к организованному сопротивлению. Это резко повысило их авторитет как внутри страны, так и за рубежом. На этом фоне Вторая сессия АВНОЮ стала решающим политическим актом, который институционализировал результаты вооруженной борьбы. Именно в этой точке антифашистское движение окончательно превратилось из сопротивления в зародыш нового государства, которое уже не просто боролось против оккупации, но формировало собственную политическую легитимность и будущую государственность.