Из аэропорта Фидо полетел над городом. Стёпа никогда не видел таких высоких зданий. Некоторые даже достигали высоты птичьего полёта. Фидо сказал, что это небоскрёбы.

И ещё Стёпу удивляло большое количество вертолётов – они сновали по небу и громко тарахтели.

– Откуда тут столько вертолётов? – спросил он Фидо. – Геологические?

– Гео… чего? – переспросил тот. – Обычные вертолёты. Для богачей. На земле машин много, долго ехать, а по небу всегда быстрее.

Потом небоскрёбы сменились похожими на сараи домишками, стоящими на крышах друг у друга.

– А это фавелы! – крикнул Фидо. – Районы для бедняков. Не советую оказываться тут ночью, кхе-кхе! Хотя свалки тут для нас, грифов, знатные!

Стёпа ничего не ответил, лишь грустно проводил взглядом домики.

«Странный город, – подумал Стёпа. – Богатые на вертолётах летают, а бедные живут в домиках, похожих на сараи. Почему в мире такое неравенство?»

Он попытался вспомнить, что же он узнал о Бразилии из той самой «Занимательной географии». Тут жарко, живут крокодилы, много обезьян, ядовитых змей, попугаев. И ещё тут все танцуют на карнавалах.

Стёпа снова посмотрел вниз – город уже остался позади, и под ними пушистым ковром расстилался лес.

«Джунгли, – вспомнил Стёпа название южноамериканских лесов. – Какая красота!»

Светло-зелёный, нежно-салатовый, изумрудный, хаки, – казалось, джунгли вобрали в себя все оттенки зелени. Где-то вдали поблёскивало озеро. За ним высились горы.

У Стёпы захватило дух, он никогда такого не видел! После суровых северных пейзажей это было просто фантастическое зрелище!

– Нам ещё долго! – крикнул Фидо. – Не страшно тебе?

– Нет, – ответил Стёпа, – я на сове летал. И даже на вертолёте!

– Ишь ты! – кивнул Фидо и продолжил путь.

Спина у Фидо была широкая и удобная, гораздо шире, чем у полярной совы Кэтху. Стёпа растянулся во весь рост, крепко держась лапами за перья. И задремал.

Во сне к нему пришли его друзья с Севера – геолог дядя Митя и белый медвежонок Урсо. Они озадаченно обсуждали глобальное потепление в тундре и сетовали на жару. Потом вдруг налетел северный дракон Ярус, замахал своими белыми крыльями, и всё исчезло, зато посыпал густой снег. И тут откуда-то возник чукотский шаман Танат – он шёл, не оставляя следов, как будто бы парил над землёй. Стёпа хотел его догнать, но во сне всё так медленно – он лишь топтался на одном месте. Тут зашумело в сопках и спустился южак – сильный ветер, дующий с юга, – Стёпу начало шатать из стороны в сторону, он закрывал глаза от колючего ветра и пригибался к земле.

– Стёпа! – донёсся до него еле различимый знакомый голос. – Ты как? Держись кре-e-eпче!

Стёпа открыл глаза, потряс головой и вспомнил, что он летит на Фидо. Фидо мотало ветром из стороны в сторону. Небо из лазурного превратилось в грязно-серое. Больно хлестали мелкие капли дождя.

– Ур… Ура… Ураган! – крикнул Фидо. – Держись за меня! Я не смогу…

Фидо закашлялся от попавшей в горло струи воздуха.

Он изо всех сил махал крыльями и летел против ветра, но с каждой секундой ему становилось всё тяжелее. Ураган крепчал, дождь усиливался. Стёпа поправил лямки рюкзака, зарылся в густое оперение и вцепился в него всеми лапами. Было страшно. На мгновение Фидо замедлился, его тут же снесло потоком ветра, завертело и потащило куда-то.

Казалось, время спрессовалось в одно бесконечно длинное мгновение. Сколько это продолжалось, Стёпа не знал.

Наконец как будто стало чуть спокойнее – ветер стихал. Обессиленный Фидо не мог махать промокшими крыльями, он лишь вяло планировал над землёй. Стёпа приподнял голову и глянул вниз. А там!..

– Фидо, что это? – закричал Стёпа. – Внизу?! Ступени из воды!

Уставший Фидо чуть повернул голову:

– Это водопад Игуасу́! Ох и далеко унесло нас.

– Водопад! – зачарованно прошептал Стёпа. – Как красиво!

Величественная река неспешно текла по джунглям, постепенно разливаясь и превращаясь в водную долину с множеством зелёных островков, а потом вдруг внезапно обрывалась вниз. Как будто по гигантским ступеням падал бурлящий поток: рычал, искрил брызгами, которые прозрачным туманом поднимались вверх. Солнце ловило их и превращало в сияющую над рекой радугу.

Радуга напомнила Стёпе о северном сиянии, но там, на тёмном северном небе, не было таких ярких цветов. А здесь!.. Стёпа вспомнил, как любил глазеть в игрушечный Олин калейдоскоп. Да, очень похоже!

Фидо медленно спускался.

– Отдохнём, обсохнем и полетим обратно! – сказал Фидо.

– Хорошо! – ответил Стёпа. – Только приземлись поближе к водопадам!

– Шумно будет, – вздохнул Фидо.

Они опустились на берегу, откуда открывался завораживающий вид.

Шум от падающей воды и впрямь стоял такой, что хоть уши затыкай.

Фидо кивнул головой в сторону водопадов и прокричал:

– А во-о-он там, видишь, самый большой водопад? Называется Глотка Дьявола!

– Угу! – в ответ прокричал Стёпа. – А почему он так называется?

– Не знаю, не задумывался, – пожал плечами Фидо. – Ладно, я вздремну немного, и надо обратно лететь!

Фидо устроился поудобнее, закрыл глаза и сразу же заснул. Он так устал, что даже грохот воды не мог ему помешать.

Стёпа же уселся на берегу и вертел головой – тут летали яркие бабочки, росли диковинные растения и цветы.

Туман из мелких брызг, поднимающийся над водой, подрагивал. Радуга то исчезала, то появлялась снова.

Вдруг Стёпа увидел, как из тумана соткалась странная полупрозрачная фигура. То ли большой лохматый человек, то ли зверь, похожий на огромного волка, только на двух ногах. Нечёсаная шерсть, торчащие уши, острые длинные когти. Существо повернуло голову к Стёпе и злобно ощерилось. Из пасти торчали ужасные клыки. Существо погрозило Стёпе длинным корявым пальцем, отвернулось и исчезло.

Последнее, что Стёпа успел увидеть, – большая клацающая пасть на косматой спине.

Стёпа помотал головой и снова глянул на туман. Никого, лишь искрящиеся брызги.

«Показалось от усталости», – решил Стёпа и поёжился. Жутковато.

Заглянул в рюкзак к Хосе и Нехосе. Те дремали, прижавшись друг к дружке.

Дальше он просто сидел и смотрел на воду – страх потихоньку отпускал.

Наконец проснулся Фидо. Он с наслаждением потянулся, зевнул, расправил крылья.

– Есть хочешь? – спросил он Стёпу.

– Могу есть, могу не есть, – пожал плечами Стёпа.

– Значит, хочешь. – Фидо взлетел и через минуту спустился со связкой маленьких бананов. – Отрывай и ешь, только кожуру снимай.

И Фидо съел банан. Стёпа тоже. Вкус показался ему необычным, но всё равно очень понравился. Он дал по маленькому кусочку Хосе и Нехосе.

– Пора в путь, – сказал Фидо, когда они подкрепились.

Стёпа положил бананы в рюкзак. На мгновение среди жёлтых плодов мелькнуло что-то тёмное, но Стёпа не придал этому значения. Он надел рюкзак и забрался на спину Фидо.

Тот взлетел, и они направились в сторону Амазонки.