Воспользовавшись междуцарствием в Речи Посполитой, наступившим вслед за кончиной 30 апреля 1632 года короля Сигизмунда III Вазы, и обострением отношений поляков с Турцией и Крымским ханством, московский царь Михаил Федорович предпринял попытку отвоевать Смоленскую и Чернигово-Северскую земли. Эти земли были уступлены польско-литовскому государству по Деулинскому перемирию 1618 года.

В августе 1632 года московские полки, насчитывавшие до 30 тысяч человек, перешли польскую границу. Войсками командовал боярин Михаил Борисович Шеин, защитник Смоленска во время осады города поляками в 1609–1611 годах.

Вначале успех сопутствовал русской армии. В октябре – декабре 1632 года русские овладели Серпейском, Дорогобужем, Белым, Рославлем, Невелем, Себежем, Трубчевском, Новгородом-Северским и Стародубом.

В декабре 1632 года армия под командованием боярина Шеина подошла к Смоленску и начала его блокаду. Город был окружен к концу января 1633 года. Но приходилось поджидать опоздавших и разыскивать «нетчиков», а крупная артиллерия доставлена была под Смоленск только в марте следующего года.

Неизвестный художник. Капитуляция осадной армии Шеина перед королем Владиславом IV. 1634

План М. Б. Шеина взять Смоленск штурмом не удался. В мае и июне были предприняты две безуспешные попытки.

В декабре началась осада Смоленска, которая, однако, затянулась на восемь месяцев.

Тем временем в Польше закончилось «бескоролевье» и на престол был избран сын Сигизмунда Владислав IV, что позволило Речи Посполитой сосредоточить свои усилия на борьбе с Россией.

Польско-литовской дипломатии удалось спровоцировать в июле 1633 года набег крымского хана на окраины Московского государства. Это заставило многих дворян южных земель оставить стан русских войск и отправиться на защиту своих вотчин.

Собрав значительную армию в 23 тысячи человек, Владислав IV в августе 1633 года блокировал армию М. Б. Шеина под Смоленском и отрезал пути подвоза продовольствия. В начале октября Владислав IV разгромил Дорогобуж, главную базу снабжения московской армии. Хотя поляки не смогли одержать победу в открытом бою, голод, зимние холода и требования иностранных наемников вынудили М. Б. Шеина искать мира с неприятелем. Он самостоятельно вступил в переговоры с польскими представителями и 15 февраля 1634 года подписал почетную капитуляцию – остатки русской армии отступили от Смоленска.

Смоленск и Северские города навеки уступались Польше. Речь Посполитая уступила Московскому государству Серпейскую волость, а польский король за 20 тысяч рублей отказался от притязаний на русский престол и признал царем Михаила Федоровича. Предложение о создании русско-польского военного и политического союза и даже конфедерации было Москвой отвергнуто.

Виновниками неудачного исхода войны были признаны М. Б. Шеин и окольничий А. В. Измайлов. Их публично казнили по приговору Боярской думы.

После расследования поражения выяснилось, что Шеину помешал набег крымского хана. Чтобы вести войну на западе, необходимо было укрепить оборону южной границы.

В эти годы происходит постройка новых укрепленных городов – Тамбова, Пензы, Симбирска, Козлова и других, а также организуется обслуживание всей линии белгородской черты оседлыми силами, набранными из «гулящих» и нетяглых людей, а также заднепровских казаков.

При Михаиле Романове Москва была слишком слаба, чтобы стремиться к расширению государства. Весной 1637 года донские казаки взяли турецкую крепость Азов, загораживавшую им выход в море. Они предложили московскому правительству принять Азов в свое подданство.

На Земском соборе столичные торговые люди отвели от себя вопрос об Азове, как дело служилых людей, за которыми «имеется государево жалованье, многие вотчины и поместья; а они, торговые людишки, от беспрестанных служб (в таможнях) и от пятинных денег, что давали в Смоленский поход, обнищали, а торжишки у них в Москве и других городах отняли иноземцы; а оскудели они до конца от насильства и задержания государевых воевод». Правительство отказалось от войны с Турцией, казакам был послан приказ очистить Азов.