Через несколько лет после дипломатического антирусского демарша Папа Пий V умирает. Ему на смену приходит новый понтифик – Григорий XIII. Он продолжил дело всей жизни Запада – сбор и создание антитурецкой коалиции. Новый Папа решил играть на противоречиях между Турцией и Персией. Для этого ему было нужно вновь налаживать связи с Москвой.

Вовремя подоспела новость о том, что проблемный для папского престола король Сигизмунд скончался и в Польше начался период бескоролевья. А когда Григорию XIII сообщили, что в ближайших выборах короля будет участвовать сам Иван IV, то план созрел сам собой. Папа поручает польскому нунцию Винтенто Лаурео узнать, насколько московский царь готов принять католичество, объединив Московию и Речь Посполитую, чтобы возглавить восточный фронт против турок.

Лаурео заочно всячески нахваливает Ивана IV, называя его искусным полководцем. Идёт время, и неожиданно на политическом горизонте выступает новый кандидат, обещающий создать сказочную польско-литовскую империю от Балтийского до Чёрного моря, вассал турецкого султана Стефан Баторий.