Эта глава рассказывает об опыте Наропы на пути к просветлению, о результате строгих духовных тренировок, и содержит четыре раздела:

а. Наропа проходит через двенадцать великих испытаний ради обретения наставлений и слияния своего сознания с природой ума гуру;

б. Тилопа убеждает Наропу действовать за пределами слов и мыслей;

в. Наропа понимает смысл знаков, или наставлений по абсолютной недвойственности сознания, которое развивается либо в сансару, либо в нирвану;

г. Наропа принимает свою миссию, погружается в деятельность на благо живых существ, ведя жизнь, полную сострадания, которое по силе намного превосходит сострадание, обретаемое за счет медитации.