События второго романа разворачиваются во время переворота Далилы. Дауд узнал о смерти Жукова, пока искал Двудольный нож, которым можно убить Чужого. Он надеялся уничтожить бога и покончить с мучительными кошмарами. Пока в столице шли жестокие битвы, он выяснил, что оружие теперь находится в рыбацком городке Портерфелл. За каждым шагом Дауда следило множество еще не замеченных им самим глаз: Бригморские ведьмы и чета Девлин, наемники на службе Вимана, партнера Эмили. Все они преследовали одну цель: поймать убийцу Джессамины.

В Портфелле Дауд едва спасся благодаря людям Максимилиана Норкросса, богатого аристократа и величайшего коллекционера империи. В замке он обустроил настоящий частный музей, посвященный оккультизму, и Двудольный нож тоже стал частью его коллекции. Однако мастера-ассасина поймали: аристократ увидел на Дауде метку Чужого через магический монокль и пожелал сделать его главным экспонатом своей подпольной коллекции людей. Если б не нападение банды Безглазых, сбежать Дауду не удалось бы. Серконские фанатики отчаянно старались установить контакт с Чужим; они увезли нож на Карнаку и исчезли.

Дауд тайком пробрался на тивийское китобойное судно. Супруги Девлин, пара наемников, рассказали ему, что спрятали нож в тайнике в квартале Авента. Ассасин уже почти попал в их западню, как вдруг в луче света перед ним появилась Билли Лерк, его бывшая помощница![98] Она спасла босса из ловушки, одолжив ему Двудольный нож из будущего. Но пока Дауд пользовался зачарованным оружием, его здоровье стремительно ухудшалось. Обреченный на скорую смерть, он быстро попал в лапы ведьм, и те передали его Безглазым. В конце фанатики пленили его в бывшей общественной бане, переоборудованной под бойцовский клуб.