Воздушный корабль летел над огромным, бушующим Атлантическим океаном. Путь лежал в Африку, где встречают самый необычный Новый год: ведь в жаркой Африке не бывает снега и мороза.

Когда «Дрындолёт» опустился в Танзании, все пассажиры, кроме Самоделкина, сладко спали. Железный человечек не стал будить друзей, а просто тихонько вышел и отдал новогодние подарки африканскому волшебнику, который из-за жары был одет в белые шорты и красную майку. Только длинная белая борода напоминала о том, что это новогодний волшебник.

Потом Самоделкин пересёк тёплый Индийский океан и приземлился на пляже в стране кенгуру Австралии, в самом большом городе – Сиднее.

– Добрый вечер! – донёсся до него громкий голос со стороны моря. Повернувшись, железный человечек увидел, что новогодний волшебник мчится к нему по волнам на доске для сёрфинга.

– Вот здорово! – засмеялся Самоделкин. – Новый год на пляже!

– У нас в Австралии всё наоборот: декабрь – это не зима, а разгар лета. Иногда бывает так жарко, что Новый год мы отмечаем на пляже, – пояснил волшебник. – Я катаюсь на доске по волнам и раздаю детям подарки.

Самоделкин отдал волшебнику мешок с подарками и поспешил к кораблю.

– Спасибо! – помахал ему вслед австралийский волшебник.

«Дрындолёт» плавно набрал скорость и стремительно полетел обратно в Северное полушарие.

– Где мы сейчас? – зевнув, спросил профессор Пыхтелкин.

– Под нами Балтийское море, – ответил Самоделкин. – Нас ждут сразу три новогодних волшебника.

– Три волшебника? – протирая сонные глаза, удивился Карандаш. – Почему так много?

– Наверное, мы прилетели в какую-то очень большую страну, где один волшебник не справляется! – решил шпион Дырка.

Из иллюминатора «Дрындолёта» путешественники разглядывали старинные дома. На двух остроконечных башенках одного виднелись фигурки чёрных котов. На причудливом красно-белом фасаде другого виднелись четыре чёрные скульптуры. Высокий шпиль третьего венчал флюгер в виде золотого петушка.

– Это Рига, столица Латвии! – догадался профессор Пыхтелкин. – В Средние века тут жили и сражались с врагами бесстрашные рыцари.

Воздухолёт медленно опустился на широкой площади, и друзья поспешили выйти.

– Это Домская площадь, – продолжал Пыхтелкин, – на ней расположен главный символ города, Домский собор, одно из самых высоких зданий Риги.

– Доброй ночи! Доброй ночи! – раздались голоса. К путешественникам торопливо шагали сразу три новогодних волшебника.

– Меня зовут Салавецис, я новогодний волшебник Латвии, – представился первый, запахнув полы синей шубы.

– А я его сосед Каледи Сенялис, – поклонился второй волшебник. – Я прибыл из Вильнюса, столицы Литвы.

– Я Йыулувана, из Эстонии, – протяжно проговорил третий.

– Доброй ночи! – улыбнулся Карандаш. – Почему вы ходите вместе?

– Потому что мы старые добрые друзья и соседи, привыкли во всём помогать друг другу, – ответил Салавецис.

– Когда мы были ещё совсем юными и учились в школе новогодних волшебников, мы всегда держались вместе. Вместе сидели на уроках, вместе гуляли и даже иногда проказничали вместе, – добавил Каледи Сенялис.

– Наверное, поэтому наш дедушка Святой Николай решил, что и работать мы будем вместе, хоть и в соседних странах, – закончил эстонец.

– Мы приготовили для вас угощение! – сказал Каледи Сенялис и протянул путешественникам пакет, от которого шёл дивный аромат.

– Что это? – Шпион Дырка подскочил первым. – Как вкусно пахнет!

– Это традиционная новогодняя выпечка из наших стран, – ответил Каледи Сенялис. – Вот эти хрустящие булочки с маком из Литвы. Они называются кучюкай. Ароматное пряное печенье пипаркукас вам приготовил Салавецис. А в подарок от Йыулувана – вкусные крендели с марципаном и клюквой.

– Дайте мне всего, и побольше! – обрадовался шпион Дырка.

Шпион протянул руки, схватил сладости и уже потащил их в рот, как вдруг его ноги разъехались, и разбойник растянулся на земле.

– Ай! – пискнул Дырка.

– Осторожнее, – улыбнулся Салавецис. – По традиции на Новый год в Латвии рассыпают в домах и на улицах горох, чтобы весь следующий год был благополучным.

– Тьфу! – сердито пробурчал шпион Дырка, вставая с земли. – У меня полный рот гороха. Лучше бы у вас была традиция разбрасывать золотые монеты.

– Вот ваши подарки! – развязывая мешок, сказал Самоделкин.

– Но подарков совсем мало! – удивился Карандаш. – Мешки совсем маленькие.

– Наши страны небольшие, поэтому и подарков нам нужно немного, – пояснил Каледи Сенялис.

– А что обычно дарят детям в ваших странах? – спросил Карандаш.

– Детишки в Эстонии очень любят получать в подарок фигурки трубочистов в цилиндре, с ёршиком в руках. Трубочист – символ удачи, – ответил Йыулувана.

– А в Латвии детям дарят большие, нарядные пряничные домики, – подхватил Салавецис. – Внутрь такого домика можно поставить настоящую свечку и зажечь её.

– Но вам пора лететь дальше! – напомнил Каледи Сенялис.

Новогодние волшебники подхватили свои подарки и поспешили к детишкам.

– Куда теперь держим путь? – спросил Семён Семёнович.

– А теперь летим домой, в Россию, – весело ответил Самоделкин. – Нас ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

– Ура! Наконец-то летим домой! – обрадовался Карандаш.

– Скоро рассветёт, а у Деда Мороза до сих пор нет подарков, – разворачивая в небе воздушное судно, добавил Самоделкин. – Нужно торопиться, иначе детишки в России останутся без подарков.

– Кажется, наше дело труба! – нахмурился пират Буль-Буль. – Если мы не избавимся от последних подарков, то, клянусь морским ежом, Злобус-Микробус нам этого не простит.

– Он сварит из вас бульон! – тихо пробурчал муравьед Феликс. – А меня отправит в зоопарк.

– У меня есть идея! – хитро улыбнулся шпион Дырка. – В дальнем отсеке у Самоделкина лежат разные инструменты. Среди них я видел банку с клеем. Мы обольём этим клеем мешок с подарками, они склеятся, и их придётся выбросить. Ловко я придумал?

– Молодец, матрос! – хлопнул его по плечу пират Буль-Буль. – Хватай банку с клеем, открывай люк – и за дело!

– В прошлый раз я упал! – перепугался шпион Дырка.

– В этот раз точно не упадёшь, я буду крепко держать тебя за жабры, то есть за ноги, – решительно сказал пират Буль-Буль.

– Страшно! – поёжился шпион.

– Не время бояться, – прошипел муравьед Феликс. – Если ты такой трус, я сам всё сделаю, только крепко держите меня за хвост.

Пират Буль-Буль приоткрыл люк.

– Держи меня за хвост! – строго посмотрел на пирата муравьед. – Он у меня крепкий.

– Уж больно он у тебя пушистый, – поморщился пират Буль-Буль. – А я щекотки боюсь, так что постарайся не шевелить хвостом.

Пират Буль-Буль схватил муравьеда за хвост, а тот цапнул когтистыми лапами банку с клеем, высунулся в открытый люк и вылил клей на мешок с подарками.

– Уф, холодно! – фыркнул Феликс.

– Ай, щекотно! – пробасил пират Буль-Буль и громко чихнул, потому что мохнатый хвост муравьеда мазнул его прямо по носу.

– Что вы возитесь? – нервничал шпион Дырка. – Тащи его скорее назад, пока нас не застукали!

Пират втащил муравьеда назад и поскорее закрыл люк.

– Бр-р-р-р, какой там холод, – проворчал муравьед.

– Самоделкин говорил, что за бортом минус пятьдесят градусов, – вспомнил шпион Дырка. – Прямо как на Северном полюсе.

– Ну что, вылил клей на игрушки? – взволнованно спросил пират Буль-Буль.

– Да, – радостно ответил Феликс. – Теперь детишкам в России не видать игрушек как своих ушей!

Злодеи радовались и шёпотом мечтали, на что они потратят деньги, которые им обещал Злобус-Микробус.

– Купим фрегат и станем морскими пиратами, – потирал руки пират Буль-Буль. – Я буду стоять на мостике и командовать: право руля, лево руля, полный вперёд.

– А я выучу наизусть какую-нибудь пиратскую песню и буду её громко петь целый день с утра до вечера, – широко улыбался шпион Дырка. – Йо-хо-хо!!!

Воздушный корабль тем временем начал плавно опускаться.

– Где мы? – зевнул Карандаш.

– Мы в России, – устало ответил Самоделкин. – Это город Великий Устюг!

– Какой город? – удивился шпион Дырка. – Великий Утюг?

– Сам ты утюг! – засмеялся профессор Пыхтелкин. – В нашей стране любой ребёнок знает, что Дед Мороз живёт в городе Великий Устюг. Тут у него свой дом.

– У Деда Мороза тут не просто дом, а огромный терем, – добавил Карандаш.

Путешественники распахнули дверь «Дрындолёта». Первым выскочил муравьед Феликс: ему не терпелось посмотреть, что случилось с подарками.

Но сколько муравьед ни бегал вокруг мешка и ни обнюхивал его, ничего не изменилось. Никакого клея на мешке с подарками не было.

– Как же так?! – шипел муравьед. – Я же вылил на мешок целую банку с клеем. Куда исчез клей?

– Ну всё! – зажмурился шпион Дырка. – Теперь нам не видать денежек.

– Разрази меня гром, это какое-то колдовство! – нахмурился пират Буль-Буль.

Если бы разбойники и муравьед ходили в школу, они, наверное, знали бы, что клей моментально замерзает от сильного холода. Так что на сильном морозе вылитый клей превратился в сосульки, даже не долетев до мешка с подарками.