За спинами путешественников прогремел чей-то бас.

– Добрый вечер, мои дорогие друзья!

Конечно, это был главный новогодний волшебник Дед Мороз. Он опирался на огромный тяжёлый посох. Рядом с ним шли Снегурочка и помощники волшебника: Снеговик и Снежная баба.

– Наконец-то мы и до вас добрались! – радовался Карандаш. – Мир такой большой, пока мы все страны облетели, прошла почти целая ночь.

– Не беда! – покачал головой Дедушка Мороз.

– Мы с нашими помощниками быстро раздадим подарки всем детишкам, – улыбнулась красавица Снегурочка.

– Дедушка Мороз, покажите нам, пожалуйста, ваш город, – попросил Самоделкин.

– С радостью всё покажу и расскажу, – согласился Дед Мороз. – Наш старинный город называется Великий Устюг. Это очень древний город, ровесник Москвы.

Дед Мороз шёл впереди, показывая свои владения. Карандаш и его друзья прошли мимо старинных домов и вышли к небольшому нарядному домику с резным крыльцом. На домике красовалась вывеска

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

– Это моя почта, – пояснил волшебник. – Именно сюда приходят письма от детей со всей страны.

– Очень часто ребята пишут: «Север. Деду Морозу», – улыбнулась Снегурочка. – И письма всегда до нас доходят. В декабре мы получаем по сто тысяч писем в день.

– Мои помощники читают эти письма и записывают в книге, кому какой подарок дарить, – добавил Дед Мороз.

– Давайте напишем письмо, чтобы нам подарили мешок денег, – прошептал пирату шпион Дырка.

– Лучше попросим фрегат с пушками и сундук с сокровищами, – ответил пират Буль-Буль.

– Только как же мы напишем письмо? Ведь мы с вами писать не умеем, – почесал в затылке шпион Дырка.

Путешественники шли по городу с новогодним волшебником и его помощниками. Дед Мороз привык быстро ходить, и друзья с трудом за ним поспевали.

– Весь год я живу с моими братьями в Лапландии, а сюда обычно приезжаю за несколько дней до Нового года, – рассказывал на ходу волшебник.

– А я живу в старинном русском городе Костроме, – улыбнулась Снегурочка. – Но родилась в деревне Берендеево, в Берендеевом царстве.

– Как жаль, что с нами нет моих добрых коней, – тяжело вздохнул Дед Мороз. – Они такие резвые, что за минуту могут домчать меня из одного города в другой.

Вдруг перед путешественниками вырос огромный прекрасный терем. Он весь сверкал, искрился и переливался сотнями разноцветных лапочек.

– Как красиво! – Самоделкин подпрыгнул от восторга на своих пружинках.

– Добро пожаловать в мою усадьбу! – Дед Мороз широко распахнул тяжёлую дверь.

Первое, что увидели путешественники в большом зале, – высокая нарядная ёлка, украшенная множеством разноцветных гирлянд и игрушек. А рядом стоял очень длинный деревянный стол, весь уставленный угощениями.

– Ого, блинчики, конфеты, печенье! – подпрыгнул Дырка.

– Угощайтесь, дорогие гости, – улыбнулась Снегурочка.

Как всегда, голодные разбойники бросились к столу и принялись уписывать сладости за обе щеки, словно весь год ничего не ели.

– Угадайте, что больше всего на свете любит Дед Мороз? – спросил Снеговик.

– Пряники! – ответил Карандаш.

– Блины! – сказал Самоделкин.

– Шоколад! – догадался профессор Пыхтелкин.

– Не угадали! – засмеялся Дед Мороз. – Больше всего на свете я люблю кисель!

– Кисель? – удивился географ.

– Да, – кивнул новогодний волшебник, наливая себе из глиняного кувшина в стакан ароматный напиток. – Ягодный кисель.

– Я тоже кисель люблю, – обрадовался шпион Дырка.

– Это волшебный напиток, – таинственно добавил Дед Мороз.

– Почему волшебный? – удивился Карандаш. – Не может быть!

– Если зима уже наступила, а холода ещё не пришли, нужно налить в стакан киселя, выставить его за порог дома и громко сказать: «Мороз, мороз, приходи кисель есть!» – пояснил Дедушка Мороз.

– И что, мороз придёт? – не поверил Самоделкин.

– Утром проснёшься, а на улице мороз, – ответил новогодний волшебник, вытирая усы.

– Дедушка Мороз, а почему у вас шуба неправильная? – спросил Карандаш.

– Что значит «неправильная»? – удивился волшебник.

– Я всегда думал, что у вашего брата Санта-Клауса шуба красно-белая, а у вас – сине-белая, – ответил художник. – А она у вас тоже красная.

– Верно подметил, – засмеялся Дед Мороз. – У моего брата Санта-Клауса только один короткий полушубок, а у меня целых три шубы имеется: красная, синяя, белая. Я их каждый день меняю, когда захочу.

– А ещё у дедушки есть настоящий трон, – похвалилась Снегурочка. – Вон какой высокий и весь украшен драгоценными камнями.

– На него я обычно сажусь, когда ко мне детишки приходят, – махнул рукой Дед Мороз. – Дети любят приходить ко мне в гости. Со всей страны приезжают, чтобы я их лично с Новым годом поздравил.

– А вот и мешок с подарками! – сказал Самоделкин. – Тут лежат подарки для всех мальчиков и девочек из России.

– Там и наши подарки должны лежать! – торопливо заметил шпион Дырка. – Я заказал три поарка.

– А разве бездельникам и лодырям полагаются подарки? – удивился Дед Мороз. – Сейчас я открою свою книгу и посмотрю, что хорошего вы сделали за этот год! Дай-ка мне очки, Снегурочка.

– Вот, дедушка, пожалуйста, – Снегурочка протянула волшебнику очки.

– Так-так! – нахмурил косматые брови Дед Мороз. – В моей волшебной книге написано, что ничего хорошего вы за целый год не сделали. Не работали, не учились, старшим не помогали.

– Неправда, я учился! – обиделся шпион Дырка. – Я научился бесшумно красться на цыпочках. А ещё я могу три часа сидеть в засаде и ни разу не чихнуть.

– В какой же школе учат таким премудрым наукам? – спросил Дед Мороз.

– Я смотрел передачу про шпионов, – ответил Дырка. – Там говорили, что настоящий шпион должен уметь сидеть в засаде и бесшумно бегать. Вот я целый год и тренировался.

– А я целый год учился громко командовать: «Лево руля! Право руля! Полный вперёд!» – похвастался пират Буль-Буль.

– А зачем это нужно? – удивился Дед Мороз.

– Когда у меня будет свой фрегат, я смогу стать настоящим морским капитаном, – ответил рыжебородый пират. – А все настоящие капитаны должны уметь громко командовать!

– Чтобы стать настоящим капитаном, нужно изучать математику, географию, астрономию, – засмеялся Дед Мороз.

– Мы и без этого сможем плавать по морям и океанам, – усмехнулся пират Буль-Буль. – Раньше пираты ни в какую школу не ходили, клянусь китовой акулой!

– Мы и так всё знаем, – кивнул Дырка. – Мы учёные!

– Лентяям, хвастунам и разбойникам подарки не полагаются! – строго сказал Снеговик.

– А вам, друзья, я обязательно что-нибудь подарю, – сказал Дед Мороз, повернувшись к Карандашу, Самоделкину и профессору Пыхтелкину. – Но теперь – в путь, времени осталось совсем мало!

– Можно нам отправиться с вами? – спросил Карандаш.

– Конечно, можно, заодно поможете, – кивнул Дед Мороз.

– Встаньте поближе к Дедушке Морозу и возьмитесь за руки, – велела Снегурочка.

– Раз! Два! Три! – произнёс Дед Мороз и кинул себе под ноги летучий порошок.