Часы пробили два часа ночи. Самоделкин завёл двигатель, и его воздушная машина устремилась на другой край света.

Муравьед Феликс был очень доволен собой. Дело в том, что, пока Карандаш и его спутники гуляли по Китаю, он незаметно подгрыз толстый канат, которым к кораблю был привязан мешок с новогодними подарками, оставив лишь тонкую ниточку. Когда «Дрындолёт» поднимется в воздух, верёвка лопнет, и подарки упадут вниз. Самоделкин заметит это слишком поздно, и подарки никто уже не найдёт.

Муравьед Феликс подмигнул разбойникам:

– Я всю работу сделал за вас: сейчас мешок с подарками окажется на земле.

– Как это? – удивился пират Буль-Буль.

– Я подгрыз канат. Скоро он лопнет – и дело в шляпе, – тихо ответил муравьед.

Разбойники подбежали к иллюминатору и стали наблюдать за мешком. Вдруг «Дрындолёт» немного тряхнуло, и верёвка лопнула. Муравьед от радости подпрыгнул. Но не тут-то было: в ту же секунду откуда-то снизу, из под железного брюха корабля, выскочила механическая рука и крепко схватила мешок с подарками.

– Гром и молния! – выругался пират Буль-Буль. – Похоже, не видать нам мешка с деньгами как своих ушей!

– Нужен новый план! – зашипел муравьед Феликс. – Иначе мой хозяин нас всех накажет.

– Погоди, ещё ночь не кончилась, что-нибудь придумаем, – ответил шпион Дырка. – Четыре сбоку – и ваших нет!

Пока разбойники шептались, Самоделкин и его друзья успели сделать короткие остановки в Корее, в Японии и даже в Индии. Но они очень торопились и не стали выходить из воздушного корабля. Отдав подарки новогодним волшебникам из этих стран, друзья полетели дальше – в Америку.

– Какая следующая остановка? – спросил Карандаш железного друга.

– Северный Полюс, – ответил мастер Самоделкин.

– Почему Северный полюс? – удивился волшебный художник. – Я думал, мы летим в Америку, к Санта-Клаусу.

Но Самоделкин улыбнулся и ничего не ответил. Он следил за приборами, чтобы не сбиться с пути.

Через несколько минут воздушное судно плавно опустилось на белый пушистый снег. Дверь распахнулась, и путешественники вышли наружу. На секунду им показалось, что они оказались в новогодней сказке. Уличные фонари были похожи на огромные леденцы, которые кто-то воткнул в снег. Лавочки, дома, тротуары, машины и даже мусорные баки – всё было раскрашено в новогодние красно-белые цвета.

– Мы прибыли в штат Аляска, – пояснил с улыбкой Самоделкин. – Этот городок называется Северный Полюс. Именно здесь находится резиденция Санта-Клауса и его жены миссис Клаус.

– Ох-хо-хо-хо! – раздался где-то поблизости смех.

– Санта-Клаус! – обрадовался Карандаш.

Друзья повернулись и увидели весёлого старика с длинной седой бородой, в красно-белой шубе и красном колпаке. Рядом с новогодним волшебником стояла пожилая женщина, одетая точно так же, как и Санта.

– Наконец-то я вас дождался! – засмеялся Санта-Клаус. – Познакомьтесь, это миссис Клаус, моя жена.

– Я и не знал, что у Санта-Клауса есть жена, – тихонько пробормотал шпион Дырка.

– Да, я единственный среди новогодних волшебников, у кого есть жена, – улыбнулся Санта-Клаус и погладил себя по толстенькому животику. – У всех есть помощники, а мой друг и помощник – это миссис Клаус.

– Вот ваши подарки, – сказал Самоделкин, развязывая узел большого мешка.

– Смотрите, верёвка, на которой держался мешок, порвалась, – удивлённо заметил Карандаш. – Кажется, её кто-то перегрыз!

– Странно, кто бы это мог быть? – задумался Самоделкин, разглядывая конец верёвки.

– Уверен, это дело рук тех же злодеев, что усыпили наших волшебных животных, – сердито заметил Санта-Клаус. – Против нас действует какая-то разбойничья шайка.

– Ничего, скоро мы их обязательно поймаем и накажем, – нахмурился Карандаш. – Мы не позволим испортить детям праздник.

– А почему же тогда мешок не упал? – удивился шпион Дырка.

– У «Дрындолёта» есть механические руки, – пояснил Самоделкин. – Эти руки и удержали падающий мешок с игрушками.

Самоделкин отдал Санта-Клаусу мешок с подарками.

– Как же вы без летающих оленей успеете до утра развезти все подарки? – забеспокоился профессор Пыхтелкин. – Ведь у вас такая большая страна!

– Не волнуйтесь, у нас же есть летучий порошок, – улыбнулся Санта-Клаус.

– Хотите взглянуть на наш городок? – любезно предложила миссис Клаус гостям.

– Почему бы и нет? Немного времени у нас есть, – улыбнулся Самоделкин.

– Вот и славно! Прошу за мной! – обрадовался Санта-Клаус и взвалил на плечи мешок с подарками. – Северный Полюс – очень маленький городок, он находится на Аляске.

– Аляска – это самый северный штат Америки, земля озёр, вулканов и ледников, – подхватила миссис Клаус. – В некоторых городах полярный день продолжается целых три месяца. И полярная ночь – тоже три месяца.

– Уф, как тут холодно! – поёжился шпион Дырка.

– У нас на Аляске температура порой опускается до минус шестидесяти градусов, – сказал волшебник. – Но я очень люблю холод. А как же иначе?

– Как же вы повсюду успеваете? – спросил профессор Пыхтелкин. – Ведь Америка – огромная страна, тут так много детей!

– Успеваю благодаря моим северным оленям! – ответил Санта-Клаус и печально вздохнул. – Как жаль, что сейчас с нами нет моих верных помощников. Их у меня девять: Стремительный, Танцор, Скакун, Резвая, Комета, Купидон, Гром, Молния и, конечно, Рудольф, – загибал пальцы волшебник.

– Какие забавные имена! – улыбнулся географ. – Почему вы их так назвали?

– Стремительный – самый быстроногий олень из всей упряжки, – ответила миссис Клаус. – Он очень любит быть впереди всех.

– А Танцор получил своё имя за любовь к танцам, – подхватил Санта-Клаус.

– Разве олени умеют танцевать? – усмехнулся шпион Дырка.

– Да, – кивнул волшебник. – Танцор часто пляшет в Лапландии перед эльфами, пока те работают.

– Скакун получил своё прозвище за то, что он обожает играть в прятки с другими оленями. Он самый весёлый, – продолжала миссис Клаус. – А Купидон родился в День святого Валентина.

– У меня есть в упряжке и девочка, олениха Резвая, – улыбнулся Санта-Клаус. – Она очень аккуратная и любит порядок. А олень Гром получил такое имя, потому что он самый сильный.

– Самый молодой олень носит имя Комета, – снова заговорила миссис Клаус. – Он родился в ту ночь, когда по небу пролетала яркая комета.

Путешественники шли за новогодними волшебниками, разглядывая дома, улицы, переулки необыкновенной красоты. Такого удивительного города они не видели никогда в жизни.

– Олень Молния очень любит играть в футбол за мою команду и носится по футбольному полю, как настоящая молния, – продолжал новогодний волшебник. – Но всё же самый главный и самый любимый олень – это Рудольф. Я очень скучаю по нему! – И Санта-Клаус снова вздохнул.

– А почему Рудольф – самый главный олень? – удивился Самоделкин.

– У Рудольфа нос в темноте светится, словно маленький красный фонарик, – ответил Санта-Клаус. – Иногда приходится развозить подарки в метель и стужу, когда дороги не разобрать и легко заблудиться. И тогда его нос меня очень выручает.

Вдоль дороги, у каждого домика, стояли снеговики – много, очень много, целая армия снеговиков.

– Никогда не видел так много снеговиков! – удивился Карандаш.

– По традиции перед Рождеством каждый житель Северного Полюса обязательно ставит около своего дома снеговика, – пояснила миссис Клаус.

Вскоре перед путешественниками возник огромный дом, сверкающий тысячами лампочек и фонариков.

– Эта наша почта, – кивнул Санта-Клаус. – Сюда мне приходят письма со всей страны. Дети так и пишут: «Северный Полюс. Санта-Клаусу».

– «Улица Санта-Клауса», – прочитал название географ.

– Да, и улицу назвали в мою честь, потому что именно здесь находится мой дом – вон там, видите, небольшой деревянный домик? – с гордостью подтвердил Санта-Клаус. – Мы живём в нём во время новогодних праздников, и со всей страны ко мне приезжают дети, чтобы поведать мне свои секреты и сфотографироваться со мной.

– Нам пора приниматься за работу, – напомнила миссис Клаус.

– Встаньте рядом со мной, – велел Санта-Клаус. – Ближе, ближе, не бойтесь. Возьмитесь все за руки, вот так.

Новогодний волшебник достал из мешочка на поясе летучий порошок и бросил его под ноги.

Бумс! Бамс! Шмяк!

Путешественников подбросила в воздух какая-то неведомая сила, и они один за другим влетели в печную трубу ближайшего дома.

– Вот это да! – восхитился пират Буль-Буль, стоя посреди комнаты. – Волшебство да и только, клянусь синей каракатицей!

В комнате стояла большая ёлка, украшенная игрушками и флажками, а вдоль камина висели длинные красные шерстяные чулки.

– Смотрите, в эти чулки мы кладём детям игрушки, – пояснил Санта-Клаус.

– Правда, если игрушка большая – например, плюшевый мишка или железная дорога – и не помещается в чулок, мы просто оставляем подарок на полу, рядом с камином, – добавила миссис Клаус.

– Так-так, посмотрим, кто тут живёт, и какие подарки он просил, – раскрывая книгу, тихонько пробурчал Санта-Клаус. – Где мои очки? Ничего не вижу, совсем старый стал.

– Тут живёт мальчик по имени Николас, который просил телескоп, – подсказала миссис Клаус, заглядывая в книгу.

– Николас? – улыбнулся Санта-Клаус. – Ну что же, вот его телескоп, – запустив руку в мешок, сказал волшебник и аккуратно поставил подарок у камина.

– А в его чулок положим немного мятных леденцов, – добавила миссис Клаус. – Пусть в его жизни всё будет хорошо.

Волшебники и путешественники тихонько вышли через дверь на улицу.

– Спасибо вам за помощь, – улыбнулась миссис Клаус. – Дальше мы справимся сами, а вас ждут дети в других странах.

Маленькие волшебники, географ и разбойники поспешили к «Дрындолёту». Город был маленький, дома стояли так тесно, словно грелись друг о друга во время сильных морозов, которые здесь не редкость. Пират Буль-Буль, шпион Дырка и муравьед Феликс шли, как обычно, последними. Вдруг из самого тёмного переулка их кто-то тихонько окликнул:

– Эй, вы трое, идите сюда, живо!

– Кто это нас зовёт? – испугался шпион Дырка.

– Не знаю, наверное, грабитель, – нахмурился пират Буль-Буль.

– Мне страшно, я не пойду! – трусливо промямлил Дырка. – Там слишком темно!

– Спокойно, матрос, не дрейфь, – усмехнулся пират Буль-Буль. – Мы сами разбойники, пусть нас боятся.

– Ой! – муравьед Феликс, который плёлся самым последним, подпрыгнул от радости. – Хозяин, это вы?

Из темноты показался владелец магазина игрушек Злобус-Микробус.

– Бездельники! Лодыри! – прошипел красный от злобы Злобус-Микробус. – Вы что, решили меня разорить, крякус-брякус? Почему вы до сих пор не уничтожили игрушки?

– Мы старались, хозяин, – понуро опустив голову, ответил муравьед Феликс. – Но у нас ничего не вышло. Простите хозяин!

– Клянусь ядовитой барракудой, мы очень старались! – Пират Буль-Буль ударил себя в грудь. – Но Самоделкин нас перехитрил.

– Дайте нам хотя бы полмешка денег, – жалобно попросил шпион Дырка.

– Ничего не получите, пока не сделаете свою работу! – топнул ногой Злобус-Микробус. – Вы должны уничтожить хотя бы те игрушки, что остались в мешке. Ясно?

– Мы будем стараться, хозяин! – проскулил муравьед.

– Даю вам последний шанс! – злобно прошипел Злобус-Микробус. – А иначе…

– Всё сделаем, медуза вам в печень! – кивнул пират Буль-Буль. – Просто нам не повезло.

Владелец магазина игрушек поднял воротник и, пока его никто не заметил, скрылся в тёмном переулке. А разбойники и муравьед Феликс побежали догонять Карандаша и его друзей.