«Золото как международные резервы: больше не варварский реликт?»
«Есть причина, по которой волшебник обладает странной способностью создавать деньги из ничего. Просто за его спиной стоит человек с ружьем».
«Тот, кто делает ставку на бумажные деньги, делает ставку против 6000-летней истории».
«Золото – это не чей-то долг».
Что такое дедолларизация? Это уменьшение доминирования доллара в мировой торговле и в валютных резервах центральных банков. Неприемлемо высокий долг США и склонность США использовать свою валюту в качестве оружия побуждают многие страны искать способы вырваться из-под ига ведущей мировой финансовой, банковской, валютной и фондовой державы.
Если доллар рухнет, это будет серьезным потрясением для мирового порядка, которое будет не только экономическим: Соединенные Штаты потеряют один из главных рычагов своего политического и военного империализма. Доллар – это инструмент власти, инструмент экспорта американского права в мир. Нынешняя система основана на «бумажных деньгах», в первую очередь на долларах, которые нельзя конвертировать в золото или материальные активы. Де Голль всегда боролся за возвращение к золотому стандарту, чтобы разрушить монополию доллара, источника инфляции, ослабления денежно-кредитной политики и чрезмерного государственного долга.
950 миллиардов долларов, хранящихся за границей, и казначейские облигации США на сумму 7000 миллиардов долларов, приобретенные иностранными центральными банками для размещения своих валютных резервов и финансирования колоссального бюджетного дефицита США, становятся все более рискованными инвестициями, особенно с учетом того, что государственный долг США растет. Соединенные Штаты только что превысили чудовищную цифру долга в 31 500 миллиардов долларов, что составляет примерно 100 % ВВП (32 349 миллиардов долларов в 2022 г.).
Если процентные ставки вырастут слишком сильно, Соединенные Штаты, как и Франция и Италия, окажутся в состоянии банкротства, и это приведет к падению доллара, краху века на Уолл-стрит. При нынешних низких ставках Соединенные Штаты уже должны выплачивать 600 миллиардов долларов в виде процентов, что в два раза превышает государственный бюджет Франции, по своему долгу. «Непомерная привилегия доллара» была осуждена генералом де Голлем, Жаком Рюэффом и Валери Жискар д'Эстеном в 1964 г., поскольку она позволяет финансировать себя по желанию валютой, выпущенной Федеральной резервной системой США, или казначейскими облигациями США, хранящимися в иностранных центральных банках и у иностранных кредиторов.
Проблема тем более серьезна, что с тех пор, как 15 августа 1971 г. Никсон отказался от конвертируемости доллара в золото, от фиксированных обменных курсов и ввел плавающие обменные курсы, все государства отказались от здоровой бюджетной дисциплины, чтобы перейти к политике чрезмерного долга. По словам ведущего международного эксперта Эгона фон Грейерца, с тех пор, как в 1971 г. была отменена привязка доллара к золоту, мировое долговое бремя увеличилось в 80 раз![141] Результатом гонки стало то, что сегодня совокупный государственный долг достиг рекордной в мирное время цифры в 300000 миллиардов долларов, что составляет 360 % мирового ВВП в размере 85000 миллиардов долларов. В 1970 г. общий долг составлял всего 100 % мирового ВВП[142]. Таким образом, мир с большой задолженностью, Соединенные Штаты и доллар покоятся на вулкане, на пирамиде Понци.
«Кто решил, что доллар станет торговой валютой после прекращения конвертируемости в золото?» – вопрошал президент Бразилии Лула в апреле 2023 г. Доля доллара в обороте, которая в течение двух десятилетий оставалась довольно стабильной на уровне 50 %, сегодня приближается к 40 %. Экспорт из США в 2022 г. сократится до 8,29 % мирового экспорта (Китай – 14,43 %).
Россия и исламский мир обсуждают отказ от доллара; взаиморасчеты между Россией и Ираном теперь производятся в риалах и рублях. Индия платит за российскую нефть и газ в рублях и иногда оплачивает нефть Объединенных Арабских Эмиратов в рупиях. В товарообороте России со странами ШОС доля рубля превысила 40 %. «Отказ России от доллара и евро необратим», – заявил президент российского банка ВТБ.
10 % мировой торговли уже осуществляется в юанях. Китай и Бразилия решили выставлять счета в юанях и реалах. Китай платит за иранскую нефть и газ в юанях. Аргентина отказалась от доллара в пользу юаня для оплаты своего китайского импорта. В марте 2023 г. Total Energies поставила в Китай СПГ с оплатой в юанях.
Маленькая Гана даже осмелилась в ноябре 2022 г. отказаться от мировой валюты, заплатив за свою нефть золотом, а не долларами.
В настоящее время с долларом происходит то же, что и с фунтом стерлингов в 1920–1930-х гг. После первой лебединой песни о неконвертируемости золота в 1971 г. наблюдается постепенное и ускоренное сокращение долларовых резервов в центральных банках. На долю доллара приходится около 58 % мировых валютных резервов по сравнению с 73 % в 2001 г., когда он был «бесспорной резервной валютой – гегемоном».
Машина запущена; Соединенные Штаты со своими претензиями на экстерриториальность своего права и своей валюты отпилили «долларовый» сук, на котором основана их экономическая и политическая гегемония. По словам бывшего конгрессмена США Рона Пола «долларовая система рухнет из-за американского интервенционизма». Европейские страны должны осознать это и заявить о своей независимости, чтобы избежать падения вместе со стареющим «новым миром».
Евро, на который приходится около 20 % мировых резервов, также резко упадет, поскольку Европе не хватило ума позволить Соединенным Штатам в одиночку вести войну с Россией через вмешавшуюся в дело Украину. Вместо того чтобы взлететь, чего изначально хотели россияне, готовые разыграть карту евро, европейская валюта продолжит все более резко падать.
Китайский юань на данный момент не имеет претензий на статус резервной валюты, поскольку движение капитала находится под строгим контролем. Ожидается, что Китай продолжит сокращать свои долларовые резервы, которые в 2021 г. составили 3200 миллиардов долларов, включая 1100 миллиардов казначейских векселей США (только в 2023 г. 850 миллиардов).
Когда Никсон отказался от конвертируемости доллара в золото в 1971 г., объем непогашенного обращения долларов по всему миру в то время составлял 53 миллиарда долларов, что в пять раз превышало стоимость золота, хранящегося в Форт-Ноксе, по фиксированной цене 35 долларов за унцию. Таким образом, с 1971 г. доллар больше не является «таким же хорошим, как золото», что свидетельствует о мировом господстве Соединенных Штатов.
По данным МВФ, возобновление интереса центральных банков к золоту фактически датируется 2008 г. Крах Lehman Brothers вызвал настоящий шок. Уолл-стрит была тронута до глубины души, и золото вернуло себе роль безопасного убежища вместо акций, котируемых в долларах. Золото ничего не приносит, но оно не подвергает своего владельца риску невозврата; более того, золото, в отличие от компании или государства, не может обанкротиться! На золото сегодня приходится 15 % активов центральных банков, а на доллар – 44 %.
Америка и европейцы надеялись разрушить экономику России, введя эмбарго, применив бандитские методы, конфисковав активы российского Центрального банка, но на самом деле они совершили серьезный проступок, грандиозный обман с «эффектом бумеранга»: они дали доказательства того, что доллар и евро по определению больше не являются этичными, нейтральными и заслуживающими доверия резервными валютами, такими как золото, находящееся в государственной собственности, поскольку их можно украсть во время «ограбления». Валютная зависимость держателей долларов и евро была продемонстрирована всему миру.
Доверие к доллару было подорвано и потому, что военная мощь Соединенных Штатов после неудач в Ираке, Афганистане, Сирии и Ливии подвергается все большему сомнению. Кроме того, у Америки есть только 8135 тонн золота, в то время как у Китая на самом деле было бы 15 000 тонн.
История, несомненно, скажет, что именно золото спасло Россию и позволило ей выиграть войну на Украине. В период с 2014 по 2020 г. Россия была страной, которая через свой центральный банк покупала больше всего золота в мире. В 2008 г. российские запасы составляли всего около 500 тонн. После мирового финансового кризиса Россия начала покупать золото, и покупки, как назло, ускорились, начиная с 2014 г., даты государственного переворота ЦРУ на Майдане в Киеве и начала войны на Донбассе, в результате которой в период с 2014 по 2022 г. погибло более 14 000 человек! Закупки золота Россией прекратились в марте 2020 г. По данным Всемирного совета по золоту, золотовалютные резервы России в 2022 г. составили 2361,64 тонны, что является пятым по величине объемом после США, Германии, Франции и Италии.
Именно эти золотовалютные резервы позволили Путину иметь платежные средства для поддержки его военных усилий на Украине, несмотря на экономические и финансовые санкции Запада! Общие резервы России составляют 630 миллиардов долларов, но половина из них в иностранной валюте в долларах и евро была заблокирована в западных банках после российской военной интервенции на Украине в 2022 г. Другая половина резервов, его золотой запас, напротив, находилась «дома» в хранилищах российского Центрального банка. В активах российского Центрального банка, заблокированных за границей, в запасах было очень мало золота.
Россия подтвердила свое намерение создать новую международную валютную систему в перспективе, направленную на обеспечение рубля физическим золотом и его сырьевыми товарами, подлежащими оплате в рублях. Это решение открыто противостоять монополии доллара и заменять его золотом представляет собой знаковое историческое событие.
Поднебесная – крупнейший в мире производитель золота, на долю которого приходится 15 % мировой добычи. За последние 20 лет здесь было произведено 6830 тонн, и экспорт золота запрещен. Кроме того, Китай приобрел множество золотых приисков в Африке и Южной Америке. Китайская армия располагает значительными запасами золота, а частные лица – 2500 т золота. По оценкам, в Китае насчитывается более 30 000 т золота, половина из которых, как сообщается, принадлежит государству, или около 15 000 т золота, что вдвое превышает количество золота, хранящегося в США в Форт-Ноксе, тогда как Китай утверждает, что владеет только 1948 т.
Китай хочет провести дедолларизацию и когда-нибудь заменить доллар юанем. Китай сможет гарантировать прочность своей валюты только за счет терпеливо накапливаемого золота, которое к тому времени станет единственным универсальным стандартом. Доллар в конечном итоге будет одной из многих резервных валют, а курс «зеленого», как ожидается, рухнет. На начальном этапе владельцам юаней будет разрешено конвертировать их в золото через Шанхайскую фондовую биржу.
«Если это мое золото, я хочу, чтобы оно было в моей стране», – такова нынешняя мантра центральных банков. В 2022 г. у центральных банков случилась золотая лихорадка; объем закупок золота составил 1136 т.
В 2023 г. центральные банки хранили в своих резервах 35 715 т золота, что составляло пятую часть всего золота, когда-либо добытого в мире – по оценкам, 208 874 т. Основная часть этих резервов была накоплена с 2010 г., когда центральные банки начали покупать золото[143].
Эти совокупные закупки вместе с покупками физических лиц привели к тому, что цена на золото составила около 2000 долларов за унцию, но некоторые эксперты вскоре ожидают увидеть ее на уровне 3000 долларов с ограничением в 5000 долларов или даже 10 000 долларов в случае полного краха международной валютной системы; в этом случае золото явится единственным активом, который может выйти из него невредимым.
В тот день, когда золото будет стоить бешеных денег, это будет означать конец «царского доллара», конец высокомерия Уолл-стрит, конец экстерриториальности американского законодательства, конец НАТО, конец американского империализма.
Кризис на Украине и смелый, новаторский ответ России на экономическую, валютную и финансовую агрессию Запада вполне могут стать толчком к последовательным событиям, которые неизбежно приведут к концу гегемонии доллара.
Мы верим в долгосрочную перспективу, в неизбежную переоценку цены на золото, единственного универсального эталона, для создания дополнительной мировой ликвидности, и в появление нескольких основных резервных валют по всему миру, таких как юань, евро, рубль, рупия и доллар, которые все конвертируются в золото, при этом юань занимает текущее место доллара. Мир XXI века должен вернуться к золотому стандарту мира, существовавшему до 1914 г.!