За горами, за долами было царство-государство, и жили в нём царь, царица и три их сына. Но случилась беда, похитил царицу Кощей Бессмертный. Старший и средний сын отправились матушку свою искать да пропали без вести.

Стал в дорогу собираться и младший сын – Иван-царевич: заказал оружие, а вот коня ладного всё никак найти не мог. Как-то пошёл он в город, да откуда ни возьмись появилась рядом старуха и говорит:

– Иди за мной и найдёшь то, что хочешь.

Пошли они вместе. Долго шли и пришли к высокому холму. Показала ему старуха железную дверь и говорит:

– Ступай туда! Найдёшь там, что ищешь.

Сбил Иван-царевич с двери замки пудовые, дверь открыл, а там конь богатырский, цепями прикованный, стоит, храпит, чует, что хозяин пожаловал. Оседлал Иван-царевич коня, поблагодарил старуху и отправился матушку искать.

Долго ехал, вдруг видит – впереди гора огромная, а рядом братья ездят, что делать не знают. У горы камень лежит, а на камне написано: «Коли хочешь путь найти, сдвинь меня – и путь свободен».

Иван-царевич камень сдвинул, гора перед ним расступилась и пропустила внутрь. А братья остались его перед горой дожидаться.

Долго ли, коротко ли, наконец добрался Иван-царевич до терема расписного. В тереме царевна сидит, которую Кощей Бессмертный похитил из соседнего царства. Царевна приняла гостя, напоила, накормила, обо всём расспросила.

– Трудная у тебя задача – матушку найти. Кощей сильный, убьёт он тебя. А вот коли сможешь меч его поднять, может, и найдёшь матушку свою.

Посмотрел Иван-царевич на меч Кощеев, схватил его и вверх подбросил.

– Ступай, Иван-царевич, вызволи нас из плена Кощеева, – попросила его царевна.

Пошёл Иван-царевич дальше. Долго ли, коротко ли, видит: впереди другой терем стоит. А в окошке – матушка, на дорогу смотрит. Увидела она сына младшего, обрадовалась, в терем впустила и от Кощея спрятала.

Только Кощей прилетел, как давай с ним разговоры разные вести, а под конец и спрашивает:

– А где, Кощеюшка, смерть твоя находится? Не верю я, что бессмертный ты.

– Бессмертный, – отвечает Кощей. – Смерть моя находится в синем море-окияне, посреди острова. На острове дуб растёт, у дуба сундук спрятан. В сундуке том заяц сидит, в зайце утка, в утке яйцо. А в яйце смерть моя прячется.

Обрадовался Иван-царевич, что матушка так ловко выведала тайну Кощееву, и стал собираться в путь, смерть Кощееву искать.

Долго пришлось ему идти. Проголодался, а есть нечего. Тут выскочил ему навстречу лисёнок. Только захотел Иван-царевич его убить, как появилась лисица-мать и человеческим голосом говорит:

– Пощади сыночка моего, я тебе пригожусь.

Отпустил Иван-царевич лисёнка.

Вдруг видит – сокол летит. Только стрелять собрался, как сокол ему кричит:

– Не убивай меня, царевич, я тебе пригожусь.

Подивился Иван-царевич, не стал стрелять.

Тут и море-окиян показалось. Спустился Иван-царевич на берег, как вдруг ему под ноги выскочил из воды маленький щучонок.

Только хотел Иван-царевич щучонка схватить, как из воды показалась щука и говорит:

– Помоги моему малышу обратно в море попасть. Отплачу тебе за это службой верною.

Поднял Иван-царевич щучонка и забросил в море.

Тут и остров посреди моря увидел, а на нём дуб гигантский. Стал он думку думать, как на остров добраться, а щука изловчилась да мостом к острову и перекинулась.

Перебрался Иван-царевич на остров, подошёл к дубу и увидел сундук, цепями прикованный. Разорвал цепи, открыл сундук, а из него как заяц выскочит и наутёк!

Опечалился Иван-царевич. Вдруг появилась лиса, поймала зайца, принесла Ивану-царевичу и говорит:

– За то, что пожалел ты моего детёныша, и я тебе службу верную сослужила.

Взял Иван-царевич зайца и вытряхнул из него утку.

Не успел глазом моргнуть, а утка – в небо.

Опечалился Иван-царевич. Вдруг видит: наперерез утке летит соколик знакомый, поймал её и сел перед Иваном-царевичем:

– Вот тебе утка, царевич. Спасибо, что пожалел меня тогда, – сказал сокол.

Взял Иван-царевич утку, достал яйцо, да неудачно. Яйцо выскользнуло и в море упало.

Но тут вода забурлила, и показалась щука. Нашла она яйцо на дне моря и принесла Ивану-царевичу.

Вернулся Иван-царевич в Кощеево царство к матушке и спрятался. А когда Кощей к ней пожаловал, достал Иван-царевич яйцо, разбил его, и упала ему на ладонь стальная игла. Стал он эту иглу переламывать, а Кощею худо сделалось.

Переломил Иван-царевич иглу, и Кощея не стало.

Отправились они с матушкой домой. По дороге и царевну забрали. Вышли к горе, где братья дожидаются. Тут царевна и говорит:

– Не сердись, Иван-царевич! Но забыла я в Кощеевом царстве три вещицы нужные: платье свадебное, туфли волшебные и перстень драгоценный. Вернись ко мне в дом за ними!

Пошёл Иван-царевич, а братья ход в горе завалили, мать и царевну увезли домой.

Суть да дело, решил старший сын жениться на царевне. Стали к свадьбе готовиться, только царевна просит, чтобы обязательно платье было необыкновенное, туфли невиданные да перстень драгоценный.

Между тем Иван-царевич в царстве Кощеевом вещицы забрал, хотел выйти, а ход из горы завален валунами. Повернул он тогда кольцо драгоценное, тут богатыри из земли выскочили, проход освободили и исчезли.

Вернулся Иван-царевич в город, остановился у знакомой старушки, все новости разузнал и говорит:

– Вот тебе платье свадебное и туфли, что царевна просит. Отдай во дворец, а про меня молчи.

А когда день свадьбы назначили, переоделся Иван-царевич в царское платье, взял перстень волшебный и отправился на венчание. Подошёл к царевне, протянул ей перстень и спрашивает:

– Не этот ли перстень искала?

Царевна обрадовалась, что Иван-царевич вернулся, взяла у него перстень и говорит:

– Вот мой суженый, вот за кого замуж пойду. Он меня и матушку свою из плена Кощеева вызволил.

Тут и царь подоспел, а как увидел сына младшего, аж прослезился. Узнал всю правду: и как братья себя повели, и какой Иван-царевич герой оказался. Поженил он молодых, а старшего и среднего сыновей прогнал.