Под покровом ночной темноты сквозь непроходимые джунгли пробирались две зловещие тени: тонкая и толстая. Они принадлежали пиратам Буль-Булю и шпиону Дырке. Разбойники шли на звук барабанов, громыхающих в ночной тишине.
– Как бы эти дикие туземцы нас самих на ужин не съели, – с опаской в голосе сказал Дырка. – Мне как-то страшновато немного!
– Не волнуйся, я с ними договорюсь, – успокоил его Буль-Буль.
– А я и не боюсь. Так, на всякий случай спросил, – дрожащим голосом ответил шпион Дырка.
Вскоре разбойники увидели в темноте огоньки и поняли, что дошли до деревни людоедов. Посреди деревушки горел огромный костёр. Над костром что-то жарилось. Тут и там на бамбуковом заборе были развешаны шкуры зверей и черепа диких животных.
Туземцы прыгали вокруг костра и пели. В руках у них было настоящее оружие: копья, щиты, луки со стрелами и топорики. Туземцы были небольшого роста, но вид имели угрожающий. Их тёмные лица были раскрашены белой краской. Вместо одежды – наряды из листьев и травы. Обуви у них тоже не было, все ходили босиком.
Буль-Буль выбежал на середину деревни и, подняв вверх толстенькие ручки, громко закричал:
– Я приветствую вас, дорогие собратья! Я и мой друг предлагаем вам свою дружбу. Мы такие же злодеи, как и вы. Мы ваши друзья.
– Да, мы вам свою дружбу предлагаем, – высовываясь из-за спины Буль-Буля, прогнусавил Дырка. – Только не ешьте нас, пожалуйста!

У костра поднялся невообразимый шум и гам. Туземцы запрыгали, стали что-то кричать, топать ногами и скакать вокруг пиратов.
– Что это они? – ужаснулся Дырка. – Может, это совсем даже не людоеды?
– А кто же они, по-твоему? – скривился Буль-Буль.
– Может быть, они сумасшедшие? – испугался Дырка. – Дикие племена сумасшедших туземцев… Может быть, убежим, пока не поздно?
– Нет, бежать никуда не будем, – отказался Буль-Буль. – Нужно, чтобы они схватили всех этих путешественников – кроме мазилки, конечно. А когда нам достанется Карандаш, у нас будет всё, что мы пожелаем: сокровища, корабль, оружие и собственный остров в океане!
Буль-Буль повернулся к дикарям, стал размахивать руками и показывать в сторону воздушного шара. Он громко чавкал, гладил себе живот и показывал, что в той стороне много вкусной еды. Пират звал туземцев за собой. И они, посовещавшись, пошли следом за Буль-Булем.
– Отлично! – радовался пират Буль-Буль. – Наш план сработал! Скоро мазилка будет нашим. Лишь бы Самоделкин не проснулся раньше времени.
– Почему? – удивился Дырка.
– Он железный, его не испугает их оружие, – ответил пират Буль-Буль.
Но Буль-Буль напрасно волновался. Туземцы умеют ходить по джунглям бесшумно, словно пантеры.
Путешественники крепко спали и не слышали и тем более не видели, как лагерь окружили чёрные тени.
Дикари подкрались к спящим друзьям и, аккуратно подняв, понесли на самодельных носилках из бамбука в свою деревушку. Они несли путешественников так осторожно, что никто из них не проснулся.
Туземцы вернулись в свою деревню. Небольшие домики были сплетены из гибких прутьев, а внутри обтянуты шкурами разных животных. В центре каждого домика – небольшой очаг, выложенный из камней. На нём местные жители готовили еду.
В один из таких домиков туземцы принесли спящих друзей. Волшебного художника они тоже положили рядом с другими, хотя разбойники отчаянно махали руками и говорили, что Карандаша трогать не нужно.
– Тьфу ты, тысяча дохлых китов, – злился Буль-Буль. – Я же им велел не трогать мазилку, а эти черные каракатицы его тоже сюда притащили. Теперь, если они его съедят, мы пропали. Не видать нам тогда ни корабля, ни сокровищ как своих ушей.
– Прикинемся, как будто нас тоже похитили! – предложил Дырка. – Ляжем тут, рядом с ними, на соломе, а утром что-нибудь придумаем.
Разбойники тихонько улеглись рядом с Карандашом и его друзьями и уже через минуту сладко захрапели.