Когда Ричард Гекко говорил Кейт, что в Мексике будут мексиканцы, то он врал. Точнее, скорее всего он так и думал. Однако вместо мексиканцев главные герои фильма повстречали вампиров. Вампиров во вселенной Тарантино. Квентин Тарантино и Роберт Родригес встречались в «Отчаянном» (Тарантино сыграл там эпизодическую роль), «Четырех комнатах» (каждый из авторов снял по одной новелле из четырех), а позже в «Городе грехов» (Тарантино снимал один из эпизодов картины) и совместном проекте «Грайндхаус» («двойной киносеанс» с фактически единой вселенной). То есть Роберт Родригес чаще всех выступал если не в тандеме, то в тесном сотрудничестве с Тарантино. Их первым полноценным опытом совместной творческой работы стал фильм «От заката до рассвета». Собственно, мой главный тезис, как я отмечал во введении, заключается в том, что вселенная Тарантино тесно пересекается с вселенной Роберта Родригеса. И если там, где вселенная Тарантино пересекается с вселенной Элмора Леонарда, все предельно реалистично и серьезно, то в той точке, где Тарантино сходится с Родригесом, все кинематографично и клево. Вампиры, зомби и сексуальные маньяки могут появиться во вселенной Тарантино только в тех участках, когда она совпадает с миром Родригеса.

Техас. Ликеро-водочный магазин. Шериф Эрл Макгро (Майкл Паркс) размеренно беседует с продавцом (Джон Хоукс), отходит в туалет, а когда возвращается, получает пулю в затылок. Его убивают братья-преступники Сет (Джордж Клуни) и Ричард Гекко (Квентин Тарантино). В магазине братья устраивают перестрелку, в ходе которой продавец прострелил Ричарду насквозь ладонь. Братья убивают клерка и уезжают в сторону Мексики. Выясняется, что Ричард устроил Сету побег из тюрьмы, и братья, ограбив банк и взяв в заложницы женщину, планируют пересечь границу с Мексикой и там найти укрытие у мексиканской мафии. Тем временем семья Фуллеров — пастор Джейкоб (Харви Кейтель) и двое его детей, Скотт (Эрнест Лю) и Кейт (Джульетт Льюис) — путешествуют по стране в фургоне и решают провести ночь в мотеле. В этом же мотеле поселились братья Гекко. Грабители берут семью Фуллеров в заложники, чтобы попытаться пересечь границу. У них это получается.

Мексика. Герои останавливаются в ночном стриптиз-баре «Клевые титьки», где Карлос, глава мексиканской мафии, назначил Сету встречу. Бар работает от заката до рассвета. На входе Сет избивает зазывалу. В баре Фуллеры и Гекко смотрят эротическое представление Сантанико Пандемониум, «Королевы Макабра» и «Воплощения греха» (Сальма Хайек), которая завершает свой перформанс на их столике. После танца официантка бара закрывает огромную дверь на засов и кричит: «Кушать подано!» Одновременно к братьям Гекко подходят вышибалы и избитый зазывала, а Сантанико, видя кровоточащую руку Ричи, запрыгивает на него и кусает в шею. Мы понимаем, что это бар вампиров. Далее персонал бара превращается в вампиров и начинает нападать на всех присутствующих. Посетители заведения пытаются дать чудовищам отпор. В живых остаются Фуллеры, Сет и двое только что появившихся персонажей — Секс-машина (Том Савини) и Фрост (Фред Уильямсон). Однако их очень быстро убивают. Джейкоба тоже кусают вампиры, и он предлагает Сету, Скотту и Кейт дать исчадиям ада последний бой. Когда уже под утро в живых остаются только Сет и Кейт, в бар вламывается Карлос, и дневной свет убивает всех вампиров. Сет говорит Кейт ехать домой, а сам отправляется с Карлосом и его людьми в Мексику.