Обшарив все углы и закоулки, серые крысы успокоились. В замке решительно никого не было, и ничто им не грозило. С лёгким сердцем крысы набросились на зерно.

Но едва они успели набить свои зубастые пасти зерном, как откуда-то снаружи в замок донеслись тонкие резкие звуки дудочки.

Крысы в беспокойстве подняли головы, шевельнулись было, собираясь двинуться к выходу, но передумали и снова занялись зерном.

Но дудочка вновь зазвучала - громче, резче, ближе.

И тут произошло нечто совершенно удивительное. Сначала одна крыса, потом ещё одна, за ними - несколько сразу кинулись вниз, одна за другой, чтобы через ту самую бойницу выбраться наружу.

Они толпились, суетились, давили друг друга, желая как можно скорее оказаться во дворе замка.

Только несколько самых стойких крыс остались возле рундуков с зерном. Но тут снова заиграла дудочка, и мотив был таким призывнонеотразимым, что и эти последние не выдержали и выскочили во двор.

А во дворе стоял маленький-премаленький мальчик и играл на дудочке, и крысы, сами не зная почему, не могли противиться её нежному голосу.

Огромная стая крыс окружила мальчика плотным кольцом и слушала его как зачарованная.

На мгновение он перестал играть и показал крысам «длинный нос». Как только дудочка смолкла, крысы ощерились и уже готовы были броситься на него и загрызть. Но вот мелодия возобновилась, и они снова стали покорны её звукам.

А мальчик всё дул и дул в дудочку и, больше уже не прерывая игры, стал потихонечку отступать и выбираться на дорогу, которая вела к озеру. Крысы неотступно следовали за ним, не в силах противиться сладостным для них звукам.

И вот дудочка выманила из замка Глиммингехюс всех крыс до одной. А мальчик, игравший на дудочке, шёл всё вперёд и вперёд, сначала по просёлку, потом прямо через поле, перескакивая через живые изгороди, если они попадались ему на пути. И крысы, все до одной, последовали за ним.

Было уже далеко за полночь, а он всё шёл через овраги и лощины, пастбища и луга. Шёл и играл на дудочке, и тонкие звуки лились не переставая. И ни одна крыса не отстала в пути, не в силах бороться с очарованием этих звуков.

И вот уже луна скрылась, и звёзды стали гаснуть, и выцвело, побледнело тёмное ночное небо, когда Нильс подошёл к озеру. Возле берега на волнах покачивалась серая гусыня и, по-видимому, именно его-то и поджидала.

Не прерывая игры на дудочке, мальчик забрался к ней на спину, и гусыня отчалила от берега, точно лодка.

Она всё плыла и плыла, а Нильс, не отнимая дудочку от губ, всё играл и играл.

Крысы метались по берегу, бегали взад и вперёд.

А дудочка пела всё громче и громче, её голосок звенел и звенел, и звал, и манил за собой.

Крысы не выдержали и всей гурьбой ринулись в воду.