«…мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании театра». Маргарита пролетает над театром имени Евгения Вахтангова, который с 1921 года занимает бывший особняк промышленника, владельца уральских приисков В. П. Берга, расположенный на углу Арбата и Большого Николопесковского переулка, по адресу Арбат, 26. Особняк был построен в 1873 году по проекту архитектора А. Каминского, представителя архитектурного направления эклектики. К началу XX века домом владели братья Михаил и Сергей Сабашниковы, книжные издатели, использовавшие его для рабочих помещений. После 1917 года здание национализировали.

В 1921 году в зале, перестроенном под зрительный, состоялось открытие 3-й студии Московского художественного академического театра, которая в 1926 году была переименована в честь своего основателя и первого руководителя Евгения Багратионовича Вахтангова (1883–1922).

В том же 1926 году началось сотрудничество Булгакова с театром Вахтангова – с премьеры пьесы «Зойкина квартира», имевшей большой успех и продержавшейся два сезона (было сыграно около 200 спектаклей). Затем пьеса попала под запрет, распространившийся почти на все творчество Булгакова, пока в 1938 году Главрепертком вообще не поставил крест на его театральной судьбе, запретив к постановке любые его пьесы на территории СССР. Именно тогда вахтанговцы пришли на помощь опальному автору и заказали ему инсценировку романа Сервантеса «Дон Кихот» (инсценировок классики запрет не касался), которую и взяли в работу. Однако Булгаков спектакля уже не увидел – он вышел через несколько месяцев после смерти писателя, осенью 1940 года.