Период с 907 по 960 годы, начавшийся с падения династии Тан и закончившийся основанием династии Сун, называют Эпохой пяти династий и десяти царств. За это время на севере страны сменили друг друга пять династий, а на юге было основано свыше десяти независимых царств, к которым добавлялись независимые наместничества.

С 907 по 923 год город Ючжоу, как уже было сказано выше, находился под властью династии Цзе Янь, а затем перешел под власть династии Поздняя Тан, просуществовавшей до 936 года. Территория, находившаяся под контролем династии Поздняя Тан, была значительно больше территории Поздней Лян. Практически весь Северный Китай оказался под властью тюрок-шато.

В 936 году Ши Цзинтан, зять Ли Сыюаня, сводного брата и преемника Ли Цуньсюя, при поддержке киданей сверг своего тестя и основал тюркскую династию Поздняя Цзинь. По сути, Ши Цзиньтан был марионеткой в руках Елюя Дэгуана, второго правителя государства Ляо, основанного киданями на территории Северо-Восточного Китая в 907 году. За помощь Ши расплатился землями, отдав киданям шестнадцать приграничных областей, среди которых была и область Ючжоу. После смерти Ши Цзинтана его преемник Ши Чунгуй попытался обрести самостоятельность, чем спровоцировал вторжение киданей, приведшее к падению династии Поздняя Цзинь в 947 году.

В том же году умер Елюй Дэгуан, получивший храмовое имя Тай-цзун, положенное второму императору династии. На некоторое время внимание киданей было отвлечено от цзиньских владений, чем воспользовался военачальник Лю Чжиюань, тоже происходивший из шато. Он провозгласил основание государства, вошедшего в анналы истории как Поздняя Хань, но шестнадцать приграничных областей при этом остались у киданей. Поздняя Хань просуществовала всего три года. Лю Чжиюань умер вскоре после основания династии, его преемником стал малолетний сын, которого в начале 951 года сверг военачальник-китаец Го Вэй, провозгласивший себя императором династии, известной как Поздняя Чжоу.

В 960 году командующий чжоуской императорской гвардией Чжао Куанъинь провозгласил себя императором новой династии Сун.

Шестнадцать приграничных областей продолжали оставаться под властью киданей…