В мае 1908 года семья отправилась в континентальную Европу, и это было первое из многочисленных впоследствии посещений так называемого Старого Света, с его многовековой культурой и тысячелетними тайнами. Место для первого визита было выбрано как нельзя более подходящее – Флоренция. Там Инди снова становится свидетелем кое-чего загадочного, но загадка на этот раз не связана с пыльными кодексами или погребёнными мумиями, а с тем невыразимым влечением, которое мы называем любовью. Мать мальчика, Анна, ещё молодая и красивая женщина, отстранённая от мужа, который скорее был влюблён в старинную легенду, увлекается итальянским композитором Джакомо Пуччини. Юный Инди становится свидетелем их сближения, но, как это часто бывало, несмотря на страстный поцелуй и на мысли о побеге, стремление сохранить семью побеждает. Однако в мальчике пробуждается новый интерес.
The perils of Cupid («Проделки Купидона»)
Следующей остановкой Джонсов становится Париж в сентябре – и какое же время выбрали Джонсы для визита! Париж, считавшийся на рубеже веков центром художественного авангарда, открыл для юного ученика ещё одно огромное поле исследований – искусство. Вместе с подростком Норманом Роквеллом Индиана заходит в прокуренные парижские кафе, где подают абсент и где собирается богема – атмосфера эта совсем не подходит для маленького мальчика, но пробуждает его интерес к ночным похождениям, к мошенничеству, сплетням, к пирушкам бродяг, бездельников, художников и поэтов, к которым он с удовольствием будет присоединяться в дальнейшем. На его глазах в реальном времени развиваются импрессионизм, кубизм и авангард; он наблюдает, как художник-ветеран Эдгар Дега спорит с парой молодых художников по имени Пабло Пикассо и Жорж Брак. Ночь заканчивается тем, что четверо парней танцуют с парой проституток, но, возможно, эту часть истории сегодня нельзя рассказывать подробно; помимо этого юный Инди также встречает Гертруду Стайн, Алису Б. Токлас и пожилого доброго Анри Руссо.
После волнующего посещения Парижа Генри с семьёй в ноябре приезжает в традиционалистское сердце старой Европы – Вену. Отец Индианы хочет присутствовать на первой психоаналитической конференции, и там же у Инди появляется возможность на собственном опыте испытать, а точнее, пережить странную «болезнь», которая несколькими месяцами ранее поразила его мать: а именно романтическую влюблённость. Обучаясь верховой езде в столице Австрии, Инди знакомится с принцессой Софи, дочерью эрцгерцога Фердинанда. Однако зарождающаяся невинная история любви между ними омрачена политическими и социальными обстоятельствами. Как объясняет ему мать Анна и как впоследствии покажет история, у королевской семьи много врагов. Принцессу заключают в венский дворец Бельведер. Опечаленный потерей нового друга, Инди слушает рассуждения Зигмунда Фрейда, Карла Густава Юнга и Альфреда Адлера о сексуальности и человеческой психике и задаётся вопросом, не влюблён ли он, ведь никогда прежде он не испытывал ничего подобного.
Возможно, именно в поисках подтверждений он пробирается во дворец посреди ночи, чтобы в последний раз увидеть Софи и осмелиться попросить её руки у её отца, самого эрцгерцога. Разумеется, мы понимаем, что этой влюблённости не суждено закончиться чем-то хорошим, но Индиане, который с самых юных лет проявлял упорность в подобных вопросах, удаётся получить свой первый поцелуй.
Путешествие продолжается, и впереди их ждут места куда более опасные, чем пока ещё цивилизованная Европа.