Мастер был слишком стар чтобы брать учеников.

За всю жизнь не обучил он своему ремеслу никого. А все из-за характера. Был Мастер сварлив, нелюдим и любил лишь уединение, звон в кузнице да гул горна, в котором дозревает метал.

Были мальцы на обучение, которых старейшина деревни отправлял к Мастеру, чтобы тот передал свое умение и опыт молодым. Но не хватало ему терпения и выдержки. Злился, ругался, отвешивал тумаков да отправлял обратно восвояси. Один малец слаб, бьет молотом не так да все мимо, второй напротив, лупит так, что окалину выбивает вместе с металлом, губит заготовку, третий и вовсе криворукий, заготовки постоянно роняет да инструмент ломает.

Ворчал старейшина, потом и вовсе бранился и кулаками грозил. Да что толку? Хоть бей Мастера, хоть палками его лупи, все равно не научит ребятишек, пока сам не захочет. Узнав, что очередной ученик отправился прочь, старейшина в очередной раз сильно ругался, грозил штрафами. А Мастер лишь пожимал плечами — что он, виноват, что ли, что такие ученики попадаются?

Долго это противостояние длилось, между Мастером и старейшиной, пока последний не умер от болезни. И не было больше учеников, чему Мастер сильно радовался — не мешаются, инструмент не изводят, с глупыми своими вопросами не лезут под руку.

А когда пролетела жизнь, незаметно, впрочем, как и всегда, и осталось совсем ничего, Мастер вдруг крепко задумался. Достиг он наивысшего мастерства в своем деле, а передать его некому. Все, чему он так долго учился, постигал и открывал тайны ремесла, все это уйдет вместе с ним.

От осознания этого Мастеру становилось больно в душе. Не хотел он уносить весь тот опыт с собой, в иной мир. Зачем там искусство изготовления мечей, если, как говорит монах Баун, там только мир и гармония? К чему там мечи? С кем биться? Против кого?

Долго ходил Мастер со своей печалью, не спал множество ночей, не ел, превратившись в отшельника.

Пока однажды в голову не пришла ему замечательная мысль. Все свое мастерство, все искусство, которому он научился, он воплотит в мече, который сделает. И будет этот меч его вершиной мастерства, и повторить его уже никто никогда не сможет. Пусть потомки помнят Мастера, и дивятся его искусству, которым он обладал и выковал такое непревзойденное оружие.

И закипела работа.

Мастер долго и с придирчивостью выбирал сталь, объездив все окрестные кузницы. Все было не то. В былые дни остановился бы на прекрасном выборе, который представил кузнец Тэхо, но этот раз был исключительным и поэтому пришлось от всего разнообразия отказаться.

Разозленный придирчивостью гостя, Кузнец Тэхо, предложил тогда ему найти в горах Молчаливого Анахорета, который, как говорят легенды, обладал тайными знаниями и мог выплавить такие крепкие виды стали, что способны разделять камни на ровные полосы, словно соевый сыр.

Так Мастер и сделал. Не понял он, что Тэхо подшутил над ним, ведь всем известно, что Молчаливый Анахорет — это не более чем легенда и в действительности его не существует.

Долго Мастер бродил в горах в поисках Анахорета. Не нашел. Отчаявшись, сбившись с пути, стерев ноги в кровь, решил он, что не сбыться его мечте и даже умереть придется не дома, а среди холодных камней.

Лег Мастер на землю и начала ждать смерти, смирившись со своей печальной судьбой. И едва закрыл глаза, как кто-то окликнул его.

Мастер огляделся и к своему удивлению увидел вдали, в белой дымке утреннего тумана, расплывчатую фигуру. Понял Мастер, что явилась к нему сама Смерть, но не стал горевать и молить о пощаде. Лишь с сожалением в последней своей прощальной молитве произнес, что не смог до конца исполнить то, что задумал и придется уйти, не оставив о себе памяти.

Смерть заинтересовалась словами старика и спросила, о чем же тот говорит. И Мастер рассказал ей о своей задумке.

И тогда Смерть, порой любящая подшутить над простыми людьми, даруя некоторым больше отмеренного, а некоторых, напротив, забирая раньше времени, предложила ему сделку. Она дарует ему бессмертие. Может жить он вечно и делать все, что вздумается. Но с одним лишь условием — Мастер умрет в тот час, когда закончит свое творение — Черный меч.

Смерть хотела посмотреть — откажется лишь старик от своих замыслов ради вечной жизни, но к своему удивлению услышала от Мастера отказ. Вечная жизнь ему была ни к чему. Знал он, что за множество лет, не научив никого своему мастерству он и сейчас, обретя вечную жизнь, не сможет передать опыт.

Попросил он лишь о том, чтобы Смерть, коль не собралась прямо сейчас забирать его в Мир Смерти, помогла ему найти Молчаливого Анахорета чтобы Мастер смог попросить у него необходимую сталь для изготовления меча.

Поняла Смерть, что Мастер, одержимый своей идеей, сошел с ума. Но согласилась помочь, чувствуя, что Черный меч еще сослужит ей верную службу и подарит богатый урожай человеческих душ.