Макс и Демьян уже несколько дней были в пути. Они объехали все ближайшие поселения оборотней, отмеченные на карте. Часть деревень была заброшена, другие — заселены людьми, которые даже и не подозревали, что живут в бывшем месте обитания оборотней. Но когда они встречали собратьев, то рассказывали о страшном случае с сыном Демьяна, делясь гневом из-за вопиющей наглости и жестокости магического общества. Огоньки ярости разгорались в глазах у оборотней, их голоса срывались в рык, но, управляемые старостами, которые, в свою очередь, подчинялись главному — Вожаку, они не смели без приказа следовать за братьями и действовать под их руководством. Старосты были согласны с утверждением, что маги перешли все мыслимые и немыслимые границы, но страшились кардинальных перемен и ничем не могли помочь без указки Вожака.

— Где нам найти Вожака? — в бессилии спросил Макс, видя упертость очередного старосты.

— Сынок, он редко покидает свой дом. В основном присылает своих помощников решать текущие дела, — развел руками староста Димитр.

— А он вообще существует? — с подозрением в голосе спросил Демьян.

— Конечно! На День Леса все собираются в одном месте, которое укажет Вожак, и празднуют! И он выходит ко всем! — с благоговением произнес Димитр. — Это давняя традиция!

— Чуть не полгода ждать! Не, так дело не пойдет, объясни, как до него проехать? — потребовал Макс.

— Хорошо! Коли не шутишь! — принял решение Димитр. — Смотри сюда! — и он подробно объяснил, как добраться до Вожака, попутно отмечая особые места на карте.

Получив инструкции, Макс и Демьян сели в машину и задумались. Макс завел мотор, откинулся на спинку кожаного сиденья и сказал:

— Хорошо, что у нас внедорожник… Как раз для таких целей…

— Хорошо! Если мы не застрянем в снегу и не утонем в болоте, — скривился Демьян, с отвращением разглядывая карту, где был отмечен путь.

— Главное, чтобы это были точные данные, а не выдумка, — скрипнул отросшими клыками Макс.

— Считаю, что они все-таки задумываются о последствиях и не будут врать, — с ноткой недоверия протянул Демьян.

— Надеюсь! — Макс крутнул руль и направил джип в сторону от поселения оборотней.

Проехав несколько выматывающих часов по едва заметным под слоем наметенного снега проселочным дорогам, Макс в который раз забуксовал и с психом заглушил мотор. Начиналась метель, стало смеркаться, ледяное крошево билось в стекла автомобиля. Вдали чернела полоса леса.

— Дальше пешком. — Макс с силой сдавил жалобно скрипнувший руль, едва не сломав его. — Лес в пределах видимости. Обернемся и быстро домчим.

— Уверен, что это тот самый лес? — скептически спросил Демьян.

— Ты штурман, вот и ответь мне, тот это лес или нет! — рыкнул Макс.

— Ладно-ладно! Это тот лес! — примиряюще засмеялся Демьян. — Пошли, что ли, разомнемся!

И первым выпрыгнул из машины навстречу завывающему бурану. Выгнулся в трансформации, увеличился в размере, разорвав одежду, и оскалил длинные клыки в предвкушении стремительного свободного бега. Макс укоризненно покачал головой: «Столько лет — ума нет! Интересно, запасную одежду додумался взять? Или опять у меня попрошайничать будет?» С этими мыслями он скинул верхнюю одежду и обувь, достал второй комплект и положил его на сиденье джипа. Немного поразмыслив, вытащил из сумки второй комплект запасной одежды и положил его на соседнее сиденье для бестолкового брата. После этого, наконец, покинул теплый салон автомобиля. Знакомая дрожь пробежала по телу, томительная боль выгнула его, вывернулись суставы, вытянулась волчья морда, и перед Демьяном оказался огромный серый с проседью волк. Рыжая морда Демьяна вытянулась от удивления, и он прорычал:

— Ты никак витаминов роста переел?

Макс взглянул на свой след от лапы, который отличался от следа брата чуть ли не в два раза, и проворчал:

— Не помню такого! Подумаю об этом позже! Пошли уже!

Задорно приподняв хвост, Демьян припал к земле, оскалился и фыркнул:

— Наперегонки? Как раньше?

— Давай! — Макс азартно рыкнул, поддаваясь задору молодости и ощущению мощи, переполнявшей его волчье тело. Два огромных лохматых волка длинными скачками, взрывая снег, стремительно понеслись в сторону темнеющего на горизонте густого леса.