Хотя федераты открыли Землю очень давно, эта планета долго отказывалась вступать в Федерацию, не доверяя мощной космической сверхцивилизации и пытаясь идти собственным путём. Двести лет назад один из первых земных колонизационных кораблей, летевший совсем в другую звёздную систему, случайно забросило сюда. Корабль потерпел крушение, и его пассажирам вместо намеченной планеты пришлось колонизировать эту, причём безо всякой надежды на возвращение. Чтобы не забыть о своих корнях, планете дали название, очень похожее на название родной планеты, только сократили его на одну букву. Планету назвали Эарт.

Воевать с местной флорой и фауной особого смысла не имело, в такой войне земляне были бы обречены. Поэтому они попытались с ними договориться. Эта попытка удалась, и в результате возникла довольно своеобразная технобиологическая цивилизация. Возможности связаться с Землёй не было никакой, так что в Федерации ничего не знали о процветающей земной колонии на Эарте. Первым федератом, попавшим на Эарт, оказался Евгений Сидоров.

— Значит, это вы на людорачью базу летающих ящериц натравили и лавину спустили? — уточнил Кеалор. — Я понял, почувствовал, что это не может быть естественным.

— Дракончиков — это они натравили, — Евгений указал на жителей лагеря. — Я с местной фауной ещё не умею так хорошо договариваться. А вот лавину — я. На третий раз нашего вмешательства не понадобилось: счалки встали как раз в таком месте, где водится «горная тьма». Это такое живое облако, на вид вроде тумана, а обгладывает до костей. Так что людоракам и там мало не показалось. Справиться с «горной тьмой» можно только хорошим аннигиляционным зарядом.

— Который Юджин однажды в неё и шваркнул, — хихикнула Элен.

— Да… так что никакой связи с федератами у меня нет, — вздохнул Юджин. — Понятия не имею, когда они здесь будут и будут ли.

— Будут! — уверенно ответил Кеалор. — Должны быть. Я слышал разговоры счалков. Флот Федерации перешёл в наступление и теснит их по всему сектору.

— Правда? Вот спасибо за такие новости! Тогда нам нужно подготовиться к их появлению, — сказал Евгений. — Неплохо бы пошарить на месте первой стоянки людораков, которую они сами пожгли. Может, найдём там что-нибудь, чтобы дать ребятам сигнал.