24 марта 1947 года, в нарушение подписанного соглашения, французы образовали Временное правительство Автономной Республики Кохинхина во главе с Нгуен Ван Тхинем. На проведенных вскоре после этого франко-вьетнамских переговорах выяснилось, что французские власти рассматривают ДРВ как своего саттелита и не намерены поступаться властью над Индокитаем. Поскольку переговоры зашли в тупик, стороны договорились продолжить их в Париже после предстоявшего формирования нового французского кабинета. Французы воспользовались паузой для усиления давления на вьетнамцев, создавая марионеточные государства народов, проживавших на территории Вьетнама, а также заняв города Донгданг и Бакнинь с прилегавшими к ним территориями.
6 июля 1946 года во дворце Фонтенбло возобновились франко-вьетнамские переговоры. Французскую делегацию возглавлял опытный политик Макс Андрэ, а вьетнамскую – Фам Ван Донг (Хо Ши Мин прибыл в Париж по приглашению французского правительства, но официально в состав делегации включен не был, дабы не раздражать лишний раз противоположную сторону).
Французы настаивали на прежних условиях, по которым ДРВ превращалась в такое же марионеточное государство, что и АРК, а вьетнамцы требовали признания Францией независимости объединенного суверенного Вьетнама. Переговоры снова зашли в тупик, и вьетнамскому руководству стало известно, что французы готовятся к силовому решению проблемы. Для того чтобы выиграть время, была взята новая пауза – 14 сентября 1946 года Хо Ши Мин и французский министр заморских территорий Мариус Мутэ подписали временную конвенцию, по которой до возобновления переговоров, намеченных на январь следующего года, сохранялось текущее положение дел.