Удивлённый и обрадованный Пиноккио со всех ног помчался домой. Однако на улице он встретил двух нищих – полуслепого Кота и хромую Лису – и на радостях похвалился своей удачей. Увидав золотые монеты, нищие лукаво переглянулись и дружно стали учить Пиноккио уму-разуму:

– Пять монет – этого слишком мало, чтобы сделать счастливым твоего отца, – начала Лиса.

– Чересчур мало, – закивал Кот.

– Нужно самое меньшее в десять раз больше!

– Лучше в сто! – уточнил Кот.

– Но их можно достать лишь одним способом: надо закопать свои монетки на волшебном поле, полить водой и ждать утра. А поутру над каждой из них вырастет большое дерево, усыпанное золотыми монетами. Это место так и называется – Поле Чудес.

– Где же оно? – запрыгал от нетерпения Пиноккио.

– Как где? Само собой, в Стране Дураков!

Они тут же отправились в дорогу. Но для начала Кот и Лиса решили заглянуть в трактир «Красный рак», чтобы подкрепиться перед дорогой.

Выходить в Страну Дураков надо было ровно в полночь, и, поужинав, все трое улеглись спать. Однако Кот и Лиса ушли, не разбудив Пиноккио.

И когда он проснулся, их уже и след простыл. Хозяин трактира потребовал за ужин один золотой. Пришлось отдать и отправляться дальше в одиночку.

Пиноккио не знал дороги и пошёл наугад. А тут ещё на краю леса из-за деревьев выскочили две фигуры в чёрных плащах и масках.

«Разбойники!» – сообразил Пиноккио и, дрожа от страха, сунул золотые в рот.

– А ну, гони монету или прощайся с жизнью! – заревели бандиты, тряся Пиноккио за плечи так, что монетки застучали у него во рту.

– Ах, вот они где! – догадались злодеи и затрясли его ещё сильнее. Но Пиноккио стиснул зубы так, что они даже ножом не смогли их разжать. Тогда грабители подвесили мальчика на ветвь дерева.

– Виси здесь, пока не одумаешься! А если нет, утром мы тебя распилим! – И они скрылись в зарослях.