Нэнси входит в храм Святой Этельдреды. Тихо, приглушённо звучит орган. Уже знакомые аккорды наполняют сердце печалью. Сквозь полумрак девушка различает тень музыканта в балахоне. Он сидит к ней спиной, за органом, так близко и так далеко… Нэнси медленно идёт под готическими сводами храма. Туман вокруг неё сгущается, желтеет, затем и вовсе становится оранжевым. Нэнси шагает, притягивая этот туман к себе из самых дальних уголков. Он подбирается всё ближе, меняя цвет. И вот в какой-то момент становится огненно-красным. Постепенно туман обволакивает Нэнси, пронизывая её насквозь. Она ощущает его жар. Она сама становится огненной, будто сотканной из пламени. И горит, как горит её сердце. А музыка звучит, манит к себе. Органист встаёт из-за инструмента, но музыка звучит ещё ярче. Нэнси узнаёт музыканта из своих снов. Это Смерть. Он достаёт из рукава скрипку и смычок. Нэнси, объятая пламенем, подходит всё ближе, весь свой огонь направляя на него. Она чувствует своё превосходство над ним. Ещё немного и её огонь поглотит его, уничтожит. А музыка звучит. А музыка льётся. Ноты вылетают из-под смычка и разливаются щемящей печалью. Скрипка плачет. Струны плачут слезами музыки. Музыка льётся, заполняя всё пространство под сводами храма. Музыка течёт как вода. Музыка льётся водой. Вода. Вода вытекает из-под смычка и заливает всё вокруг. Вода заливает огненную фигуру Нэнси. Слышится шипение гаснущего пламени. От Нэнси остается только густой горячий пар. Он поднимается всё выше и наконец исчезает под сводами храма.

Нэнси проснулась в ужасе, покрытая испариной.