Чёрная кошка привела Лиона и принцессу Лалу через лес к Лунному озеру. Здесь было тихо, не считая качающихся на изумрудной прозрачной воде уточек и мирно пощипывающей травку лошади рядом с пустой телегой.

«Она хочет нам что-то показать?» – озадаченно подумала Лала.

Её взгляд остановился на пришвартованной у берега лодке с симпатичным домиком с полукруглой крышей.

Чёрная кошка и Лала забежали на причал и запрыгнули в лодку. Лион недолго поколебался, но затем, пригнувшись, тоже осторожно залез внутрь.

Из домика доносились голоса.

Чёрная кошка и Лала взобрались на стоящий рядом ящик и заглянули в окно. Лион затаился под подоконником.

Увидев, кто говорит в домике, принцесса вздрогнула, узнав тех самых волшебниц Сопрано и Марке, недавно укравших платья для модного показа. Они же охотились за кошачьим глазом в кулоне Лалы.

Марке в накидке путника что-то показывала Сопрано, рассказывая:

– Не знаю, об этом говорил Альт или нет, но она была на девочке с зелёными глазами. Выглядит точь-в-точь как кошачий глаз с того свитка!

Лала пригляделась и обомлела: на ладони Марке лежал синий кошачий глаз… брошка Хлои!

У Сопрано заблестели глаза:

– Давай проверим, смогу ли я превратиться! Я знаю, как это делается.

Она мягко погладила камень, но ничего не произошло.

– Попробую ещё раз, – решила она.

Но сколько бы она ни гладила брошку, конечно же, всё было впустую. Сопрано тяжело вздохнула.

– Похоже, это не он… – Её голос задрожал, и из глаз покатились крупные слёзы. – Ах, опять неудача. Неужели я так никогда и не превращусь, и все в мире магии будут считать меня неудачницей?

– Сопрано, – ласково обратилась к ней Марке. – Я уже давно хотела тебе сказать… Мы собрали много волшебных предметов, например, нашли палочку, возводящую любые дома по твоему желанию. Здесь здорово, но давай вернёмся в мир магии? Там интереснее и куда проще.

Сопрано, не поднимая глаз, замотала головой:

– Я не могу вернуться, пока не научусь превращаться.

Лион снаружи пробормотал себе под нос:

– Это они украли платья для показа? Нужно предупредить рыцарей.

Он собрался вылезти из лодки, но задел ногой ящик, и тот загрохотал.

– Что это за звук? – метнулась к окну Сопрано.

Лала и чёрная кошка спрыгнули за ящик, прячась. Лион тоже съёжился и затаился.

Они услышали, как скрипнула дверь.

«Нас найдут!» – перепугалась Лала.

Вдруг чёрная кошка выскочила из-за ящика и прошмыгнула в приоткрывшуюся дверь.

– Кошка! – закричала Марке, и Сопрано бросилась обратно в домик.

«Лион, беги скорее, пока они отвлеклись!» – призывно глянула на друга Лала.

Тот кивнул, спрыгнул на причал и со всех ног помчался в лес.

Вдруг доносящий из домика топот стих и послышался голос Сопрано:

– Наконец-то я тебя поймала! Смотри, у неё на лбу белая полоска, наверное, это о ней нам рассказывал Альт!

«Она специально забежала внутрь, чтобы помочь нам, и теперь её схватили! Ах, что же делать?» – расстроилась Лала.

Переживая за чёрную кошку, она запрыгнула назад на ящик и увидела, как Сопрано наклоняется к ней ухом:

– Что, даже не выдираешься? Тебе что-то известно о камне, способном превращать человека в кошку?

Прошло несколько секунд, но чёрная кошка ни разу не мяукнула. И продолжала упорно молчать, как бы Сопрано её ни расспрашивала.

Наблюдая за ними, Лала старалась придумать, как помочь своей спасительнице.