Освежающий ветерок залетел в цветущий сад королевского дворца Артесии, и на цветах закачались разноцветные бутоны.

– С днём рождения, Лион! – подняв бокалы с лимонадом, хором сказали принцесса Лала и Полли.

– Спасибо! – расплылся в благодарной улыбке именинник. Сегодня Лиону, хорошему другу Лалы и Полли, исполнилось десять лет.

Недалеко от их стола под небольшим деревом пряталась чёрная кошка с белой полоской на лбу. Она не сводила глаз с Лалы.

– Я сейчас вернусь, только сбегаю к Тео, – сказала принцесса, поднимаясь.

Прежде чем стать заместителем шеф-повара на дворцовой кухне, Тео много путешествовал, изучал кухни разных стран, благодаря чему все его блюда были не только вкусными, но и красивыми. А ещё он – превосходный кондитер, поэтому именно ему сегодня поручено приготовить праздничный торт.

«Скорее бы его попробовать!» – подумала Лала, направляясь во дворец.

Но не успела она отойти от стола, как услышала громкое хлопанье крыльев, и прямо перед ней на лужайку опустился большой ворон. Чёрная кошка тотчас выскочила из своего укрытия, зарычала и зашипела на нарушителя.

Лала и её друзья от неожиданности замерли, но противостояние кошки и птицы вышло недолгим. Долж-но быть, смирившись, что у него ничего не получится, ворон вспорхнул и улетел прочь, а кошка убежала следом за ним.

– Я так испугалась! – шумно выдохнула Полли.

Лион же от потрясения и слова не мог вымолвить.

А Лала задумалась: «А вдруг это был тот самый ворон, что недавно гнался за мной, когда я была котёнком?»

Это большой секрет, но принцесса Лала действительно может превращаться в котёнка! Накануне её десятого дня рождения к ней пришла загадочная белая кошка и подарила кулон с синим кошачьим глазом. В этом кулоне заключена магия превращения, но об этом знают лишь мама Лалы, королева Марина, и Полли.

– Что-то не так? – с беспокойством глянула на неё подруга.

– Нет, всё хорошо, – улыбнулась Лала. – Я только быстренько сбегаю на кухню и сразу вернусь.

На дворцовой кухне аппетитно пахло свежевыпеченным хлебом. Заметив принцессу, Тео подвёл её к столу, на котором уже стоял готовый торт, украшенный пышным цветком из половинок виноградин.

Лала от восторга едва не запрыгала на месте:

– Как красиво! Спасибо, Тео!

– Пожалуйста, – с любезной улыбкой поклонился заместитель шеф-повара.

При этом из его кармана выпала чёрная бумажка.

– Ты что-то уронил, – указала Лала.

Тео быстро посмотрел по сторонам и подхватил с пола бумажку. На секунду его лицо омрачилось.

«Никогда не видела, чтобы он так суетился… И что могло его так расстроить? На него это не похоже», – озадаченно подумала Лала.

При виде торта глаза Лиона так и заблестели.

В сад с подносом в руках прибежала няня Лалы Нора:

– Это вам фруктовый чай к торту!

– Спасибо, Нора. Ой, а почему чашек пять? Одна лишняя? – удивлённо заморгала Лала.

Щёки няни зарумянились:

– Я думала угостить Зеппена, а то он целый день в саду, наверняка хочет пить.

Всем во дворце было известно, что Норе очень нравится садовник Зеппен.

– Тогда отнеси ему скорее, мы тут сами справимся, – предложила Лала.

– Ох, вы уверены? – спросила Нора, не в силах скрыть свою радость. – Тогда приятного аппетита!

Порезав торт, она поспешно ушла, а друзья принялись за долгожданный десерт. Торт оказался изумительным: воздушный бисквит таял на языке, а нежнейший крем чудесно сочетался со сладко-кислым виноградом.

– Как вкусно! – одновременно воскликнули трое друзей.

– Кстати, Лион, ты пойдёшь на маскарад? – спросила Полли.

Лион кивнул:

– Конечно! У оруженосцев в этот день выходной.

Лион с девяти лет был оруженосцем, чтобы в будущем стать рыцарем.

Маскарадом называли детский костюмированный праздник, который каждый год проходил в королевстве Артесия.

– И я только что придумал, кем наряжусь! – добавил Лион.

– Только что? – удивилась Полли. – И кем же?

Трое друзей ещё долго оживлённо болтали под бескрайним голубым небом без единого облачка.