В ту зловещую ночь небо окрасилось в багряные тона, словно само мироздание предвещало грядущие события. Кровавая луна, зловещая и величественная, поднялась над городом, заливая улицы призрачным светом, в котором тени казались особенно гротескными и угрожающими.

В нашем мире, как и в человеческом, всё делится на чёрное и белое. Среди оборотней существует строгое разделение: две могущественные стаи противостоят друг другу.

Тёмные оборотни — жестокие и беспощадные создания, в человеческом обличье неотличимые от самых отъявленных преступников и душегубов. В своей истинной форме они превращаются в ужасных монстров, питающихся человеческой плотью. Их кровавые следы — растерзанные тела и пепелища паники — остаются там, где они проходят.

Светлые оборотни, напротив, почитают человеческий род и оберегают его. Они понимают, что их существование неразрывно связано с людьми, и защищают их, несмотря на постоянную войну с темными собратьями. Единство двух враждующих сторон поддерживает лишь мудрый конклав старейшин.

Но однажды обе стаи столкнулись с угрозой, которая потрясла их до основания. Пока светлые возлагали вину за последние преступления на тёмных, а те с удовольствием вели свою коварную игру, за их спинами формировалась третья сила — тайная стая человекоподобных ликантропов. Их целью было уничтожение обеих стай и истребление старейшин, чтобы единолично править и владеть пищей.

И в ту роковую ночь кровавого полнолуния меня, дочь альфы светлых, принуждают стать невестой старшего сына альфы тёмных. Этот вынужденный союз должен объединить силы обеих стай, чего прежде никогда не случалось. Ни одна из сторон не желает этого брака, но властное слово старейшин не подлежит обсуждению, даже для альф.