Юноша и девушка — сироты — встречают в лесу старика, который за несколько кусочков хлеба и мяса дает юноше ружье, кольцо, свисток и маленькую роту. Затем юноша убивает разбойников и селится с сестрой в их доме. Пощадив носорога, волка и медведя, он получает от них по детенышку, и эти спасают его, когда сестра, связавшись со спасшимся разбойником, пробует убить его. Он запирает сестру в комнате и обещает выпустить ее, когда она съест бочку угля и наполнит ее слезами. Убив затем змея и женившись на освобожденной царевне, он возвращается и находит уголь съеденным, а бочку — полную слезами. Сестра же его, улетая в виде облака, благодарит его за то, что он доставил ей блаженство.