Доселе доселева жил брат с родной сестрой. Брат выучился грамоте и, понатолковавшись кой-где, приобрел значительный капитал. Он открыл магазин со всякими товарами в столичном городе. Сестра его жила на родине в деревне. Она была необычайно красива.

У царя был сын-наследник Иван-царевич. Через покупку товаров он познакомился с новым купцом. Раз купец, говоря о своей и сестриной минувшей жизни, подарил ему фотографическую карточку сестры своей. Иван-царевич пленился красотой ее и дал купцу три судна, чтобы он привез ему показать сестру. Брат поехал по морю за сестрой. По приезде брат объявил сестре царский приказ и отправился с нею обратно в столицу. Про желание царевича узнала как-то ведьмина дочь. Она сама вздумала быть женой царевича; она отправилась вслед кораблей за тем, чтобы извести невесту царевича. Бежит она по берегу и так просится на корабль:

– Свезите меня к царю. Не свезете, так я или переплыву море, или перебреду, или перекочую на спине. Возьмете на корабль, и будет добро, а не возьмете, не будет.

Брат невесты два раза ей отказывал, а в третий раз взял ее на один корабль с сестрой. Не доезжая столицы, брат два раза кричал с переднего корабля:

– Сестра, оденься в лучшие платья; город видно.

Она не слыхала. Когда в третий раз сказал те же слова, она крик брата слышала, но слов его не поняла. На вопрос ее, что сказал брат, ведьмина дочка ответила:

– Брат велел одеться в коленкоровые платья, взять сундучок и скочить в море.

Думая, что брат затем и взял ее из дому, чтобы потопить, она бросилась в море и ушла ко дну. Брат долго горевал по сестре, да не воротить. Боясь гнева царского, он по необходимости должен был назвать ведьмину дочку своей сестрой. По его приказанию она оделась в лучшие платья и охорашивалась, чтобы понравиться столь знатному жениху. Когда корабли приставали к берегу, царевич со всем двором вышел встречать невесту. Увидав отвратительную ведьмину дочь, царевич сильно разгневался на купца и велел его разрубить на мелкие куски, а ведьмину дочь оставил при дворе служанкой.

Сестра попала прямо в когти царю морскому. Царь надел длинный цепной аркан на ее шею, а обнаженный конец его утвердил в своем дворце. В этом аркане она три дня ходила до утренней зари на сушу оплакивать смерть своего невинного брата. Между тем ведьмина дочь с другими служанками два утра мыла на морском берегу шелковые портянки царевича. Они по два утра видели, как из моря поднимался сначала огромный столб, потом восходила на берег и плакала над могилой брата какая-то красавица. Служанки сказали об этом царевичу. На третье утро он один пошел, спрятался за деревом и ожидал появления девицы. Как только она пришла на могилу, живо пересек цепной аркан саблей и освободил красавицу от водяной власти. Девица сделалась невидимой. Царевич всячески умолял показаться ему и обещал взять за себя замуж. Она сказала ему, что пока не оживит брата, ему не иметь ее своей женой. Царевич достал мертвой и живой воды. Окропили мертвой водой куски братнина трупа, они сошлись вместе; окропили живой водой, брат встал на ноги, как от сна. Тогда невидимая красавица показалась Ивану-царевичу и вышла за него замуж. Брат при дворе сделался первым министром, а ведьмину дочь жеребцы по частям растащили в чистом поле.