Жили-были старик со старухой. У них были сын и дочь; оба прехорошенькие. Мальчик нанялся у царя в пастухи, а сестра осталась у стариков родителей. Скоро мальчик стал скучать о своих и только и думал, что о родине. Однажды он нарисовал на древесной губке лицо сестры и привез ее (губку) во дворец. Царевич увидел рисунок, и прекрасная девица тотчас понравилась ему. Он и говорит мальчику: «Привези сюда твою сестру! Если она в самом деле так хороша собой, я женюсь на ней, а ты будешь первым после меня». Мальчик отправился домой и стал уговаривать сестру идти с ним во дворец и выйти замуж за царевича. Но девица под разными предлогами не хотела согласиться на его предложение. Однако брат устранил это препятствие так, что она наконец оделась в лучшие свои платья и пустилась с ним в путь.
Дорога во дворец шла водой. Когда они сели в лодку, вскочила туда же и собака этой девицы. Отправились. Через несколько времени Баба-Яга, которая шла вдоль берега, и кричит им: «Дети, возьмите и меня с собой!» Мальчик хотел было взять ее в лодку, но сестра запретила, и он послушался. Недалеко оттуда Баба-Яга опять явилась на берегу и просила снова, чтоб взяли ее в лодку. Несмотря на предостережение девицы, мальчик, однако ж, позволил Бабе-Яге сесть в лодку. А как только она взошла в лодку, так обоих и сделала глухими. Вскоре увидали они вдали царский дворец; мальчик и говорит сестре: «Сядь, сестрица, выше! Вон где дворец!» Девица не могла расслышать и спросила, что он сказал. Баба-Яга отвечала ей: «Он приказал тебе перестать грести и прыгнуть в воду». Девушка хоть не послушалась, но перестала грести, и Баба-Яга села на ее место.
Через несколько времени брат повторил сестре свое приказание, а она все не слышит, что он говорит. Тогда Баба-Яга объяснила ей, что он приказал ей раздеться и прыгнуть в воду. Девушка разделась, но в воду еще не прыгнула. В третий раз приказывает ей брат сесть выше, потому что они были недалеко от дворца. Тогда Яга сказала ей: «Брат приказывает тебе выколоть себе глаза, переломить руки и прыгнуть в море». – «Ведь мне дóлжно послушаться брата», – подумала девушка и прыгнула в воду. Мальчик хотел было тотчас ухватить ее, но Яга помешала ему: «Не беспокойся, – говорит, – я ведь на нее похожа». Она стала грести; девушка осталась за ними и утонула.
Мальчик не смел явиться во дворец без невесты и потому хотел было уже возвратиться домой, но лукавая Баба-Яга сказала ему: «Вези меня во дворец и скажи, что я твоя сестра, а я награжу тебя за это». Он согласился, потому что не знал, как выбраться из столь затруднительного положения. Баба-Яга оделась в прекрасные платья девушки, и они продолжали свой путь. Скоро они приехали ко дворцу. Царевич вышел к ним навстречу и, когда увидел безобразную Ягу, спросил мальчика: «Это ли твоя сестра?» – «Эта», – отвечал мальчик. Царевич взял Ягу себе в невесты, потому что не хотел изменить своему слову, хотя привезенная девушка оказалась далеко не такой красивой, как он думал. А на мальчика он все-таки рассердился и приказал бросить его в яму, полную змей. Приказание царевича было исполнено; но на следующее утро мальчик был найден невредимым. Доложили об этом царевичу: «Удивительно, в самом деле, царевич, прежде змеи в одну ночь съедали человека, а этого старший змей только облизывает». – «Оставьте его, авось завтра съедят», – отвечал царевич и приказал доложить себе о мальчике на следующее утро.
Между тем действительная сестра мальчика находилась на глубине моря, и ее там назначили в невесты сыну водяного царя. Жилось ей там очень хорошо, потому что там находились всякого рода богатства; но она боялась за своего брата, полагая, что царевич накажет его за обман Бабы-Яги. Поэтому она начала вышивать золотом и серебром платок и просила, чтоб ей позволили снести его в подарок царевичу, – этим она надеялась избавить брата от змей. Ее отпустили, но заковали в серебряные цепи, чтоб она не могла убежать. А собака целый день бегала по дворцу, хозяйки своей не нашла и не знала, к кому привязаться; вечером она побежала на берег, где была лодка мальчика, и легла в нее спать. Недалеко оттуда находился дом одной вдовы, и от него до берега шел каменный мост. Ночью утопленная девица в цепях вышла из волн и села на этот мост. Она была красива так же, как и прежде, и великолепно одета. Когда она заметила свою собаку, она позвала ее к себе и приказала ей сходить во дворец, но так тихо и осторожно, чтоб никто не слыхал, и положить платок под изголовье царевича для того, чтоб он избавил брата ее от змей. Собака удачно исполнила поручение и потом опять возвратилась к хозяйке на берег. Тогда девушка спросила ее, где ее брат и как живут во дворце? Собака отвечала, что мальчик в яме среди змей, а Баба-Яга лежит возле царевича. Тогда девушка просила собаку являться на берег еще две ночи, и потом она опять исчезла в воду.
Утром царевич проснулся и нашел платок. Он никак не мог догадаться, откуда платок явился. Баба-Яга солгала ему, что она вышивала платок в то время, когда он спал, однако царевич не поверил ей и подумал про себя: «Нет, не ты его вышивала; такого (платка) в одну ночь не вышьешь». Спросили у дворцовых сторожей, не входил ли кто-нибудь ночью во дворец? Однако ничего не узнали, и никто не присвоил себе платка. Дело так и осталось невыясненным. Царевич вспомнил о мальчике между змеями и приказал слугам собрать его кости, если змеи уже съели его. Слуги отправились, но вскоре возвратились и доложили царевичу, что мальчик все еще жив. Царевич опять удивился, отправился ко вдове и спрашивает: «Отчего змеи в две ночи не съедают человека, которого я велел бросить им в яму; прежде они съедали человека в одну ночь?» – «А за что ты велел бросить его в яму?» – спросила вдова. Царевич рассказал ей, что он нанимал себе в пастухи красивого мальчика, который сказал ему, что сестра его еще красивее, и что ему тогда захотелось жениться на ней, что мальчик привез сестру, но что она была безобразна, и поэтому он захотел наказать обманщика и велел бросить его в яму к змеям. «Ведь это не его сестра, – возразила вдова, – его сестра в воде, откуда она прислала тебе платок, чтоб только ты избавил мальчика. Твоя невеста не кто иная, как Баба-Яга». Когда царевич узнал это, он отправился домой и весь день обдумывал об открывшемся преступлении Яги и о том, что ему теперь следует делать; за этими размышлениями его застала ночь.
Между тем девушка опять получила позволение отправиться на землю и снести в подарок царевичу вышитую ею золотом и серебром рубаху. Ее опять заковали в серебряные цепи, и она снова вышла возле моста, села на него и приказала своей собаке снести рубаху во дворец и положить ее под изголовье царевича, но при этом наказала, чтоб сделано было все это как можно осторожнее, чтоб никто ничего и не слыхал. Собака в точности исполнила поручение девушки. Утром царевич нашел рубаху и спросил, кто положил ее ему под изголовье. «Милостивый царевич, – отвечала тогда Баба-Яга, – я сама сплю, но руки мои не спят, они все шьют и вышивают, в то время как ты отдыхаешь». Тут явились слуги и говорят: «Царевич! Мальчик в яме не умрет: старший змей все только облизывает его». – «Так вытащите его, коли не съедят», – отвечал царевич. Потом приказал слугам выйти, надел на себя прекрасную рубаху и отправился к вдове, думая про себя: «Такой работы моя жена не сделает». Пришедши ко вдове, он сказал ей: «Вот что удивительно, любезная: в первую ночь явился под мое изголовье золотой платок, а во вторую – золотая рубаха». – «Удивительно тоже, – отвечала она, – что ночью всегда из волн выходит молодая девушка возле ворот моих; одета вся в золото и серебро и так хороша собой, что ни в сказке сказать, ни пером описать; она всегда приносит что-нибудь тебе в подарок. И она-то и есть, собственно, твоя невеста, а Баба-Яга теперь у тебя женой».
Тогда царевичу захотелось видеть девушку, которая принесла ему такие подарки, и потому он сказал вдове: «Каким образом я могу достать эту красавицу, если она еще раз выйдет из волны?» – «Она еще принесет тебе последний подарок, – отвечала вдова, – а потом она должна выйти за сына водяного царя. Поди потому в кузницу, закажи себе косу и длинную железную цепь и приходи ночью сюда караулить. Когда заметишь, что она выходит, схвати ее цепью и отруби косой серебряную цепь, в которую она закована; и не отпускай ее, во что бы она не превратилась, и все поруби косой так, чтобы она наконец опять обратилась в девушку». Царевич отправился в кузницу, заказал себе косу и цепь и вечером пришел караулить возле моста.
Долго он ждет; она все не выходит. Наконец в полночь слышит он шум от ее серебряной цепи, и из волн выходит прекрасная девушка. Она садится на мост и говорит своей собаке: «Ступай, отнеси эти брюки под изголовье царевича!» Тогда царевич выходит из своей засады, чтоб поймать девушку, как ему приказала вдова. Девушка хотела было прыгнуть в воду, но он схватил ее своей цепью и отрубил ее серебряную цепь. Девушка все-таки хотела бежать от него и превращалась в змею, комара, ящерицу, ворону и т. д.; но царевич порубил поочередно всех и не отпустил ее до тех пор, пока она опять превратилась в девушку. «Чего вы от меня хотите, царевич? Ведь Баба-Яга съест меня», – сказала девушка. «Не бойся, – отвечал царевич, – она уже больше не останется у меня во дворце; я поведу тебя к твоему брату, я его уже избавил от змей». Потом он повел девушку ко вдове, и там они провели ночь. Утром царевич один возвратился во дворец. Баба-Яга стала спрашивать его, где он был так долго. «Не беспокойся, больше не буду оставлять тебя!» – отвечал царевич, а слугам приказал: «Истопите железную баню, выкопайте под полом яму в глубину три сажени, наполните ее смолой и огнем и накройте ее темным сукном!» Слуги исполнили приказание и потом по-прежнему стали провожать жену царевича в баню. У дверей Баба-Яга сказала: «Я в вас больше не нуждаюсь; отсюда я прыгну на порог, а потом на полок». Но слуги уговаривали ее идти по сукну, на что она и согласилась. Тогда она упала в яму и сгорела. Умирая, она кричала: «Будьте из моих волос комары, черви и змеи на вековечную казнь человекам!»
Царевич после этого отправился ко вдове, перевез прекрасную девушку во дворец, и они сыграли свадьбу. Брата же невесты он сделал высшим после себя и дал ему половину своего богатства за его красавицу сестру.