«Морока» в этой сказке происходит от слова «морочить» и означает ворожбу, колдовство, которое туманит разум. Такой напасти в народе опасались, веря, что ею можно довести человека до самых страшных вещей. Впрочем, бывала она и безобидной, хоть от этого и не менее жуткой.

А сказка такая. Пришел как-то в деревню бурлак, напросился ночевать к старику со старухой. Старик разрешил, но с условием: они ему стол и кров, а он им – всю ночь сказки рассказывать. На том и условились. Сел старик с бурлаком на полати и приготовился сказки слушать.

Вздумалось тут бурлаку подшутить над стариком. Взял он и превратил его в медведя, а себя в волка – и убежали они в чисто поле.

Увидал волк в поле кобылу и говорит:

– Слушай-ка, медведь, давай кобылу съедим.

– Да что ты, это ведь моя кобыла!

Но есть-то зверям лесным хочется. Делать нечего, съели кобылу и побежали дальше. Бегут и видят старикову жену, волк и говорит:

– Слушай, медведь, давай и старуху съедим!

– Да ведь это жена моя!

– Какая тебе, медведю, жена?

Набросились на старуху и съели.

Так и бегали они по лесам и полям, пока зима не настала. Вышли зимой в лес охотники, волк заприметил их и говорит медведю:

– Ты прячься подальше в берлогу, чтобы охотники раньше не нашли. А как убьют меня они, шкуру снимут, ты через эту шкуру перекинься и снова человеком станешь!

Пришли охотники к берлоге, увидали волка и застрелили его поскорей. Стали шкуру снимать, а медведь как выскочит, как бросится через шкуру…

Так и полетел старик с полатей головою вниз, жене и бурлаку на смех, и тут же от мороки очнулся.