Папа и Да Мула решают действовать по старой схеме: нужно найти посланника-переговорщика, который всеми правдами и неправдами попадёт-таки в Москву и будет вести переговоры лично с Иваном IV. Выбор пал на итальянского купца, отлично знающего немецкий и польский языки, – Джованни Тедальди.

Понимая, что привлечение к этой истории Габсбургов только навредит делу, понтифик пишет ценные указания для Тедальди. Новое во всей этой истории то, что папский эмиссар должен пробраться в Москву тайно, под видом обычного купца, ищущего заработка.

В инструкции же Пий IV даже даёт указания уже Ивану IV, как добраться в Тридент на собор, минуя вездесущих поляков. Нужно через северный порт добраться морем до Голландии, а там и до Тридента рукой подать. Вдобавок в своём послании Папа льстиво называет московского царя «королём» и «королевской светлостью».

Как только Тедальди приезжает в Польшу, шпионы Сигизмунда приказывают обыскать странного гостя. Сразу же в подкладке его кафтана обнаруживаются бумаги с инструкциями от Папы Римского. Тедальди заключают под стражу. Чтобы избежать серьёзного дипломатического скандала между Польшей и святым престолом, Сигизмунд отправляет горе-эмиссара назад в Италию.

Пока Папа Римский пытался отправить к московскому царю одного за другим эмиссаров, Тридентский собор завершил свою работу. Несмотря на то что Московия так и осталась не обращённой в католичество и не присоединилась к антитурецкому проекту, Папа Римский не оставлял на это надежду.

Новый виток геополитических идей Папы Римского произошел в начале 1570-х годов.