После смерти Генриха V стратегическая инициатива перешла к Адальберту Майнцскому, отнявшему королевские регалии у вдовствующей императрицы Матильды. В конце августа 1125 года он открыл рейхстаг в Майнце, на котором коллегия выборщиков должна была выбрать королем герцога Швабии Фридриха II Штауфена, маркграфа Австрии Леопольда III Бабенберга или герцога Саксонии Лотаря Супплинбургского. Фридрих, являвшийся фаворитом избирательной кампании как внук Генриха IV по матери и наследник родовых владений Франконского дома, дискредитировал себя, отказавшись дать клятву верности тому, кто будет избран на трон. Усилиями Адальберта, воспользовавшегося отъездом герцога Швабского из Майнца, королем был избран Лотарь Супплинбургский — один из лидеров феодальной оппозиции Генриху V. Фридрих Швабский поначалу отказывался принести присягу новому королю, конфликт с которым разгорелся через несколько месяцев, когда Лотарь потребовал возвращения Франконского наследства империи.

В начавшихся в 1127 году военных действиях в Южной Германии герцог Баварии Генрих Гордый (внук Вельфа IV) принял сторону Лота-ря и заключил брак с его дочерью Гертрудой. Фридрих Швабский выдвинул в качестве короля своего младшего брата Конрада Франконского, который, предприняв в 1128 году поход на Апеннинский полуостров, получил поддержку в Милане. По требованию народного собрания архиепископ Ансельмо V делла Пустерла короновал Конрада в церкви Сан-Микеле в Монце, а затем в храме Святого Амвросия в Милане. По утверждению Ландульфа из Санто-Паоло, Конрада с радостью приняли «графы, маркграфы и всякого рода благородные сильные и слабые мужи» Ломбардии и Тосканы. Однако его успеху препятствовал папа Гонорий II, который поддержал Лотаря II, отлучив Штауфенов от церкви. Папский легат Иоанн из Кремы сделал то же самое в отношении Ансельмо V на церковном синоде в Павии, постановившем объявить миланцам войну, в ходе которой павийцы были разбиты в битве при Марчиньяно (1132). Штауфенам так и не удалось закрепиться в итальянском королевстве, а церковный раскол, начавшийся после смерти Гонория II, способствовал упрочению позиций их конкурента.

14 февраля 1130 года приверженцы клана Франджипани по инициативе Иоанна из Кремы избрали кардинала Григория Папарески папой под именем Иннокентия II (1130–1143). Большинство кардиналов поддержало кардинала Пьетро, сына скончавшегося магната Пьерлеоне, который был избран папой под именем Анаклета II (1130–1138). После нескольких месяцев борьбы Иннокентий II покинул Рим и через Пизу бежал во Францию, где склонил на свою сторону одного из духовных авторитетов эпохи, аббата цистерцианского монастыря Клерво Бернарда и французского короля Людовика VI. Их примеру последовал Лотарь II, который признал его законным понтификом в марте 1131 года на встрече в Льеже, после чего папа подтвердил церковное отлучение Штауфенов.

Анаклет II сделал ставку на союз с младшим сыном Рожера I — Рожером II, у которого не слишком хорошо складывались отношения с папством, что, впрочем, не мешало ему постепенно объединять в своих руках владения рода Готвилей. В 1105 году он унаследовал после смерти старшего брата Симона Сицилию под регентством матери Аделаиды Савонской. После смерти двоюродного племянника Вильгельма в 1127 году Рожер захватил Апулию, сумев подчинить ее, несмотря на сопротивление капуанского князя Роберта II и папы Гонория II, который был вынужден предоставить Рожеру инвеституру на герцогство в августе 1128 года. Анаклету II, чтобы заручиться поддержкой Рожера, пришлось в сентябре 1130 года пожаловать ему королевский титул и право предоставления бенефициев церковным иерархам в обмен на выплату дани. 25 декабря того же года Рожер был коронован в Палермо. Вскоре он должен был вступить на юге Апеннинского полуострова в борьбу c местными феодалами во главе с Робертом Капуанским.

Анаклету II пришлось бороться против Иннокентия II, прибывшего в Италию в 1132 году одновременно с войсками Лотаря II, который в июне 1133 года был коронован императором в Латеране. Монарх получил спорные территории из наследства Матильды Тосканской в обмен на выплату дани в 100 фунтов серебра и добился уточнения в пользу империи некоторых положений Вормсского конкордата. Следствием первого итальянского похода Лотаря, завершившегося к августу 1133 года, стало то, что его соперник Конрад вернулся в Германию. В 1135 году оба Штауфена были вынуждены изъявить покорность Лотарю. Первый раунд борьбы за власть закончился для них неудачно: они были вынуждены не только отказаться от королевских амбиций, но и оказать императору поддержку во время следующего похода в Италию. Водворив Иннокентия II в Риме, Лотарь не сумел урегулировать его конфликт с Анаклетом II, укрепившимся в Замке Святого Ангела. В августе 1133 года Иннокентий снова покинул «Вечный город» и бежал в Пизу, где в 1135 году созвал церковный собор в свою поддержку. Благодаря агитации Бернарда из Клерво, он упрочил позиции на севере Италии, после чего вместе с еще одним изгнанником, Робертом Капуанским, стал добиваться помощи против Рожера II, который после завоевания Капуи начал борьбу за подчинение Неаполя.

Второй итальянский поход Лотаря, в котором принял участие Конрад Штауфен, начался осенью 1136 года. На имперском совете у реки Минчио был возбужден судебный процесс против епископа Мантуи за неповиновение императору. 4 ноября в Ронкалье Лотарь издал постановление, запрещавшее отчуждение бенефициев у вальвассоров. Войскам Лотаря пришлось взять несколько оказавших сопротивление городов, в том числе Гуасталлу, Павию и Болонью. Весной 1137 года Генрих Гордый занял Флоренцию, Сиену, Беневент и Трою. Лотарь, двигаясь в Апулию через восточную часть Папского государства, захватил Фано, Сенигаллью и Анкону. Во время осады Бари войска императора соединились с войсками Генриха Гордого, прибывшего на театр военных действий в сопровождении Иннокентия II. Между папой и императором начались разногласия из-за Апулии, так как Рожер пытался договориться с Лотарем, чтобы сохранить ее на правах имперского лена для своего сына Танкреда. Отвергнув это предложение, папа и император совместно пожаловали княжество Райнульфу Алифанскому, который через несколько месяцев разбил войска Рожера в битве при Раньяно. После того как в апреле 1138 года Райнульф умер, Рожер вновь захватил пожалованные ему земли.

Хотя на сторону Иннокентия II перешел Толомео Тускулумский, его реставрация в Риме не состоялась из-за ухудшения отношений с Лотарем II. Причиной конфликта послужило то, что император в отсутствие папы принял участие в отстранении аббата Монте-Кассино Райнальда, который был вассалом сицилийского короля. На обратном пути из Италии Лотарь скончался в Тироле 3 декабря 1137 года. 25 января 1138 года в Риме умер Анаклет II. Новый ставленник клана Пьерлеоне, антипапа Виктор IV, через несколько месяцев под давлением Бернарда из Клерво подчинился Иннокентию II. После ликвидации последствий церковного раскола на Втором Латеранском соборе 1139 года понтифик при содействии Роберта Капуанского начал войну против Рожера II, но был взят в плен и по договору в Миньяно признал его королем Сицилии и южноитальянских земель за исключением Беневента.

На вмешательство нового германского монарха рассчитывать не приходилось. Вместо Генриха Гордого, которого Лотарь II назначил имперским наместником в землях маркграфини Матильды и наметил в качестве преемника, на выборах, состоявшихся в Кобленце в отсутствие большинства князей, был избран Конрад Штауфен. Так как место архиепископа Майнца оказалось вакантным после смерти противника Штауфенов Адальберта в июне 1137 года, архиепископ Трира Адальберон сумел провести на выборах кандидатуру Конрада. 13 марта 1138 года он был коронован папским легатом Титвином в Ахене уже в качестве законного короля Конрада III. Приоритетом нового монарха была борьба с Генрихом Гордым, стремившимся объединить под своей властью Баварию и унаследованную от Лотаря Саксонию, а затем с его младшим братом Вельфом VI и сыном Генрихом Львом.

В конце концов противостояние Вельфов и Штауфенов вышло за рамки локального династического конфликта, так что итальянизированные названия обоих династий — гвельфы и гибеллины (по названию Вайблингена, одного из замков Штауфенов) — стали на Апеннинском полуострове обозначением приверженцев папской и императорской партий. Тем временем в Италии постепенно усиливалась политическая самостоятельность городов. Вслед за Миланом в конце XI — первой половине XII века институт консулов, состоявший из разного количества должностных лиц, представлявших интересы различных слоев населения, сложился в Пизе, Асти, Ареццо, Генуе, Ферраре, Кремоне, Болонье, Лукке, Флоренции, Парме и других городах (в некоторых случаях консулы нуждались в утверждении императора). Наряду с консулатом, в коммунах формировались и другие органы власти, например совет доверенных лиц (Credenza).

В стороне от этих социально-политических процессов не остался и Рим. Вскоре после возвращения в «Вечный город» Иннокентия II римляне начали очередную войну с жителями Тиволи, которые были вынуждены признать зависимость от папы. Однако подобный результат не удовлетворил римлян, потребовавших разрушить Тиволи. Когда понтифик отказался выполнить это требование, они подняли восстание, в ходе которого был создан Сенат, начавший свои заседания на Капитолийском холме. Иннокентий II скончался 24 сентября 1143 года в разгар борьбы с республиканской оппозицией, поддержанной одним из братьев Анаклета II. Не смогли справиться с ней и его преемники — Целестин II (1143–1144) и Луций II (1144–1145), который был смертельно ранен при попытке захвата Капитолия попавшим в голову камнем.

Цистерцианский аббат Бернардо Паганел-ли, ученик Бернарда из Клерво, избранный папой под именем Евгения III (1145–1153), был вынужден трижды покидать Рим. Он признал римскую коммуну и согласился снести укрепления Тиволи, но не смог найти общий язык с республиканским правительством, идеологом которого стал радикально настроенный реформатор Арнольд Брешианский, отлученный от церкви по инициативе Иннокентия II на Латеранском соборе 1139 года. Ни Евгению, ни Арнольду не удалось побудить Конрада III вмешаться в ситуацию, сложившуюся в «Вечном городе». Под влиянием проповедей Бернарда из Клерво германский король предпочел стать одним из руководителей Второго крестового похода (1147–1149) против мусульман для поддержки христианских государств в Палестине. По возвращении Конрада в Германию возобновилась его борьба с Вельфами. Лишь после ее прекращения в 1151 году он стал готовиться к походу на Апеннинский полуостров, вступив в переговоры с папой и итальянскими городами. Как и планировавшаяся экспедиция против союзника Вельфов Рожера II, о совместной борьбе против которого велись переговоры с византийским императором Мануилом I Комнином, этот поход не состоялся. 15 февраля 1152 года Конрад скончался в Бамберге.

Так как его старший сын Генрих, избранный соправителем накануне Второго крестового похода, умер в 1150 году, при выборе нового преемника Конрад сделал ставку не на младшего сына, 7-летнего Фридриха Ротенбургского, а на 32-летнего племянника, который в 1147 году наследовал Швабию под именем Фридриха III. Будучи сыном Фридриха II и сестры Генриха Гордого Юдифи, он стремился поддерживать хорошие отношения с кланом Вельфов. Это сыграло не последнюю роль 4 марта 1152 года при его избрании королем под именем Фридриха I, поскольку другие кандидаты — его дядя по отцу Генрих Язомирготт и двоюродный брат Генрих Лев — боролись между собой за право наследования Баварии. В октябре того же года на имперском собрании в Вюрцбурге новый король передал своему дяде по матери Вельфу VI управление землями маркграфини Матильды (Тосканой, Сполето, Корсикой и Сардинией).

После коронации, проведенной в Ахене архиепископом Кельна Арнольдом II, Фридрих отправил аббата Адама Эбербахского, епископа Эберхарда Бамбергского и архиепископа Гилина Трирского проинформировать о своем избрании Евгения III. Результатом переговоров 23 марта 1153 года стало соглашение в Констанце, по которому король гарантировал поддержку папе, обязавшись без его согласия не заключать перемирия или мирного договора с римской коммуной и Ро-жером II, а также не допускать утверждения в Италии византийцев. Евгений III обязался короновать Фридриха императором. Представители папы по просьбе короля расторгли его брак с Адельгейдой Фобургской, лишили сана архиепископа Майнца Генриха I, возражавшего против избрания Фридриха, и назначили на его место канцлера Германии Арнольда фон Зеленхофена. Фридрих, последовательно защищавший права империи (которая в 1157 году получила наименование «Священной Римской империи»), не так скрупулезно относился к соблюдению прав папы, назначив архиепископом Магдебурга своего ставленника Вихмана в обход двух других кандидатов. Не связывал он себя и ограничениями во внешней политике, вступив в переговоры с Мануилом I Комнином.

Помимо папских легатов в Констанцу прибыли два жителя Лоди, чтобы пожаловаться на притеснения миланцев, препятствовавших их торговле. Монарх поручил расследование своему эмиссару Сигерию, направленному с письмом к миланским консулам, но подвергшемуся в Милане нападению. Позже миланцы попытались загладить вину перед королем, отправив кубок, наполненный золотыми монетами, но к тому моменту Фридрих пообещал поддержку их противникам из Лоди.

Борьба за распространение церковной юрисдикции и контроль над региональной торговлей толкала миланскую коммуну на агрессивную политику в отношении других городов Ломбардии. Несмотря на поддержку Павии и Кремоны, в результате войны 11071111 годов Лоди был разрушен миланцами, а его жители переселены в предместья. Следующей жертвой миланцев стал Комо, борьба с которым началась в 1119 году из-за отказа жителей признать епископом миланского ставленника Ландульфа да Каркано и завершилась сносом городских стен и выплатой дани Милану в 1128 году.

Отношение миланцев к империи также оставляло желать лучшего. В 1110 году они не прислали послов к Генриху V, в 1116 году поддержали его противника Пасхалия II, а в 1128 году настояли на коронации Конрада Штауфена. Лишь после того как в 1135 году Бернард из Клерво добился низложения Ансельмо V и избрания на его место епископа Альбы Робальда, миланцы приняли сторону Лотаря II, воспользовавшись его вторым походом в Италию, чтобы активизировать военные действия против Кремоны. Летом 1154 года миланцы вместе со своими союзниками из Лоди, Комо и Кремы начали очередную войну с Павией, мешавшей их торговле с Генуей, и нанесли павийцам поражение при Ландриано.

В октябре того же года Фридрих I прибыл в Ломбардию в сопровождении 1800 рыцарей. Одним из первых его решений, обнародованных на имперском собрании в Ронкалье, стало возобновление императорского постановления 1136 года о запрете отчуждения феодов. Здесь же состоялась встреча с местными феодалами и представителями коммун. Фридрих принял делегации Пизы и Генуи, последнюю из которых возглавлял консул Каффаро, являвшийся первым составителем «Генуэзских анналов». Маркграф Монферрато Вильгельм V и епископ Асти Ансельмо пожаловались королю на действия жителей Кьери и Асти в Пьемонте, а консулы из Комо и Лоди — на миланцев, представители которых пообещали королю 4000 фунтов серебра. Это не избавило жителей Милана от конфликта с императором, так как, не найдя провианта для своих войск, Фридрих в конце 1154 года разрушил несколько замков и крепость Розате, где располагался миланский гарнизон. Подобная участь постигла Кьери и Асти, а затем Тортону, которая была разрушена после двух месяцев осады, но через месяц восстановлена миланцами, воспользовавшимися отсутствием Фридриха, который покинул Ломбардию после того, как 17 апреля 1155 года был коронован итальянским королем в Павии.

8 июня 1155 года Фридрих прибыл в Су-три, где должен был встретиться с папой Адрианом IV (1154–1159), покинувшим Рим из-за конфликта с республиканской администрацией, которая не смогла снискать его расположения даже ценой удаления из города Арнольда Брешианского. Позже он был схвачен по приказу Фридриха в замке графов Кампаньяно, передан папским представителям и сожжен как еретик. Хотя в начале 1155 года между королем и папой был возобновлен договор о союзе, если верить рассказу из составленной в конце XII века «Книги цензов» папского камерария Кенцио Савелли (будущего папы Гонория III), их первая встреча едва не завершилась скандалом. Фридрих не помог прибывшему верхом Адриану спуститься с коня, не желая исполнять так называемую службу оруженосца (officium stratoris) из опасения, что это повлечет вассальные обязательства перед папой. В свою очередь, папа отказался поцеловать короля в знак мира. Лишь на следующий день князьям удалось убедить Фридриха из почтения к папе провести под уздцы папского коня.

Несмотря на это протокольное недоразумение, союз удалось сохранить ради предстоящей коронации, хотя делегация римского сената предложила королю альтернативный вариант получения императорской короны за 5000 фунтов, который был отвергнут. По совету Адриана IV утром 18 июня отряд, насчитывавший почти 1000 рыцарей, занял Леонину, после чего понтифик провел коронацию в храме Святого Петра. В тот же день римляне попытались изгнать германские войска из города. В результате столкновения почти 1000 человек утонули в Тибре и от 200 до 600 были взяты в плен, но позже были освобождены. Фридрих вывел войска из Рима, но на этом борьба императора с городами не закончилась. В конце июля жители Сполето выплатили часть налога (fodrum) в 8000 фунтов серебра фальшивой монетой, после чего город был разрушен. В сентябре жители Вероны (подкупленные миланцами, которые были подвергнуты имперской опале, предусматривавшей запрет на торговые контакты и передачу принадлежавшего Милану права чеканки монеты Кремоне и Пизе) попытались совершить диверсию против войск Фридриха при переправе через реку Адидже. Затем их блокировал в Веронском ущелье промышлявший вымогательством магнат Альберих, борьба с которым была поручена пфальцграфу Оттону фон Виттельсбаху.

В ходе первого итальянского похода цели, декларированные в Констанцском соглашении, не были реализованы полностью. Император не восстановил папскую власть в Риме и не решился на войну с сицилийским королем Вильгельмом I, который, сменив на троне своего отца Рожера II в феврале 1154 года, начал против папы военные действия в Беневенте и был отлучен от церкви. Борьбу с Вильгельмом Фридрих поручил Роберту Капуанскому и жителям Пизы, в то время как с другой стороны на его владения напали союзники Фридриха византийцы. Адриан IV сначала отказывался вести с Вильгельмом переговоры, полагаясь на силовое решение конфликта, но после того, как Вильгельм сумел взять реванш, ему пришлось сменить гнев на милость. По мирному договору, заключенному в Беневенте летом 1156 года, король принес папе вассальную присягу в обмен на право утверждения церковных иерархов на Сицилии. В 1158 году при посредничестве папы Вильгельму удалось заключить мир с византийским императором. В конце 1156 года после переговоров с римлянами понтифик вернулся в «Вечный город».

Расхождениям между папой и императором способствовал скандал на имперском собрании в Безансоне в октябре 1157 года, куда в качестве папских легатов были отправлены кардинал-священник церкви Святого Климента Бернардо и кардинал-священник церкви Святого Марка Роландо Бандинелли, которого Евгений III назначил канцлером римской курии. Поводом для этой дипломатической миссии, по словам фрейзингенского хрониста Рахевина, одного из составителей «Деяний Фридриха I», послужил арест одним из имперских феодалов лундского архиепископа Эскиля по пути из Рима в Швецию. Его освобождения Адриан IV добивался от императора, не преминув напомнить в письме, которое было зачитано Бандинелли, о «больших благодеяниях» (majora beneficia), каковые император «принял из нашей руки». Канцлер Германии Райнальд фон Дассель, переводивший речь Бандинелли с латинского на немецкий язык, интерпретировал слово «бенефиций» как «лен» (Lehen), то есть придал ему значение вассальной зависимости императора от папы. Это вызвало негодование присутствовавших князей, а после того, как один из легатов, говоря об императоре, поставил на повестку дня вопрос о том, что он имеет власть от папы, Оттон фон Виттельсбах попытался зарубить его мечом. Фридрих распорядился увести легатов под охраной и на следующее утро отправить в Рим, запретив останавливаться в каком-либо имперском епископстве или аббатстве. Император осудил папских послов в специальном циркуляре, где акцентировал внимание на том, что получил власть от Бога и по выбору князей. Папа потребовал привлечь к ответственности Райнальда и Оттона в письме к немецким епископам, которые проявили лояльность императору. Конфликт удалось урегулировать лишь после того, как в 1158 году в Модене с Райнальдом фон Дас-селем и Оттоном фон Виттельсбахом встретились кардиналы Энрико Морикотти и Гиацинто Бобоне. Затем они были приняты Фридрихом в Аугсбурге, где передали ему послание папы с разъяснениями о том, что «бенефицием называется у нас не «феод», но «благодеяние»», перевод которого на немецкий язык сделал дядя и биограф Фридриха епископ Оттон Фрейзингенский. На этом безансонский инцидент был исчерпан, но, по выражению Рахевина, он послужил «поводом к будущим бедам».

Ключевой задачей императора стало подчинение миланцев, которые в 1155 году продолжили войну с павийцами в окрестностях Тортоны. В 1156 году они оккупировали ряд населенных пунктов к западу от Милана. В 1157 году вынудили капитулировать в замке Виджевано маркграфов Монферрато и Мала-спина. В 1158 году вторично разрушили Лоди после очередного конфликта с его жителями. Действия миланцев требовали решительных мер со стороны императора, объявившего против них новый поход на рейхстаге в Вормсе в присутствии представителей Павии, Лоди, Комо и Новары (1157). За несколько месяцев до его начала Райнальду фон Дасселю и Оттону фон Виттельсбаху было поручено заручиться поддержкой городов итальянского королевства, от которых потребовали принести клятву на верность императору. Насколько императорские эмиссары справились с этой задачей, видно из рассказа анонимного составителя «Деяний Фридриха I в Ломбардии», который писал, что летом 1158 года к имперской армии в 50 000 человек присоединились воины из Пармы, Кремоны, Павии, Новары, Асти, Верчелли, Комо, Бергамо, Бьяндрате, Бергольо, Гамодо, Маренго, Виченцы, Тревизо, Падуи, Вероны, Феррары, Равенны, Болоньи, Реджо, Модены и Брешии, которая была вынуждена отказаться от сотрудничества с миланцами, после того как отряды короля Богемии Владислава II опустошили ее окрестности из-за столкновения с местным населением.

Осада Милана продолжалась с 6 августа по 7 сентября 1158 года. После того как имперские войска опустошили округу и разрушили близлежащие замки, осажденные, испытывая трудности с продовольствием, прибегли к посредничеству пьемонтского графа Гвидо де Бьяндрате, который был гражданином Милана, за год до этого руководившим экспедицией против Виджевано, и союзником императора. По выработанным 1 сентября условиям мирного договора, все миланцы в возрасте от 14 до 70 лет (включая миланских консулов, которые отныне получали от монарха утверждение в должности) должны были принести клятву на верность, выплатить контрибуцию в 9000 марок золота или серебра (и еще 120 марок за снятие имперской опалы, которые миланцам следовало заплатить вместе с жителями Кремы), предоставить 300 заложников из числа капитанов, вальвассоров и простолюдинов, отказаться от взимания налогов и чеканки монеты, построить дворец для размещения в городе имперских послов, а также восстановить Комо и Лоди, которые должны были подчиняться Милану лишь в церковных вопросах.

8 сентября клирики, консулы и знатные горожане во главе с архиепископом Уберто I да Пировано вышли из Милана босоногими, с крестами или мечами в руках, чтобы выразить покорность Фридриху, который, освободив их от опалы, приказал отпустить захваченных в плен павийцев. Кроме того, он вывел из миланской сферы влияния жителей Мартезаны и Сеприо, подчинив их своему наместнику Гоцвино фон Хайнсбергу. Когда большая часть солдат во главе с Владиславом II Богемским, Арнольдом Майнцским и Генрихом Язомирготтом была отправлена за Альпы, веронец Туризендо захватил королевский замок Гарда, вследствие чего отряды Фридриха переправились через Адидже и опустошили окрестности Вероны, а позже длительную борьбу с Туризендо за этот замок пришлось вести Маркварду фон Грумбаху.

В ноябре 1158 года на имперском собрании в Ронкалье при участии четырех правоведов из Болоньи (Мартино Госсиа, Бульгаро, Джакопо и Гуго из Порта Равеньяна), которых Ацербо ди Морена, один из составителей «Деяний лодийцев», позднее назвал «четырьмя столпами права», был подготовлен пакет законов, известный под названием «Ронкальских постановлений». Так, «Постановление о регалиях» (Constitutione de regalibus) устанавливало контроль монарха и назначаемых им чиновников (podesta) над экономической инфраструктурой (сбором налогов, чеканкой монеты, распоряжением вакантными бенефициями), который, по оценке Рахевина, должен был ежегодно приносить короне 30 000 талантов (около 100 000 фунтов серебра). «Постановление о феодальном праве» (Constitute de jure feudorum), продолжая тенденцию Ронкальских декретов 1136 и 1154 годов, подтверждало запрет на отчуждение феода без согласия сюзерена и запрет на его раздел, распространив эту норму на герцогства, маркграфства и графства. Этим же документом определялся порядок установления вассально-сюзеренных отношений в случае, если феод все же подвергся разделу, а также перечисляло обстоятельства, при которых сеньор имел право отнять феод у вассала. «Постановление о мире» (Constitutio de pacis) запрещало создание клятвенных союзов (conjurationes) как между городами, так и между частными лицами. За нарушение этого закона города приговаривались к уплате штрафа в 100 фунтов, замки — в 20 фунтов, герцоги, графы и маркграфы — в 50 фунтов, капитаны и старшие вальвассоры — в 20 фунтов, а младшие вальвассоры — в 6 фунтов золота.

Нововведения Фридриха, совмещавшие укрепление феодальных отношений с реституцией утраченных прерогатив короны, были осуществлены на основе римского права, но не везде приняты без сопротивления. Так, генуэзцы потребовали не распространять на их город действия новых законов, «ибо изначально было даровано и установлено римскими императорами, что от любой повинности и службы жители города Генуи должны быть навечно избавлены и должны империи только верность и морскую защиту против варваров и не могут быть отягощены никаким иным способом», — утверждалось в «Генуэзских анналах». Ответом Фридриха стал поход на Геную. Чтобы предотвратить столкновение, генуэзцы направили к нему делегацию, в состав которой вошел хронист Каффаро. В соответствии с достигнутым компромиссом, 25 генуэзцев принесли императору клятву на верность, принятую в Генуе Райнальдом фон Дасселем и Гвидо де Бьяндрате, но не предусматривавшую обязательств по предоставлению войск и денег. Впрочем, генуэзцы согласились выплатить контрибуцию в размере 1200 (по Рахевину — 1000) марок серебра и прекратить возведение городских стен. Чуть позже требование о сносе укреплений было предъявлено жителям Пьяченцы и Кремы.

В начале 1159 года Фридрих послал представителей в Тоскану и Кампанию для сбора фодрума, а назначение в городах консулов и подеста, которым предписывалось представить подробный отчет о финансовых средствах, поручил местным князьям. Жители Милана устроили беспорядки во время визита Райнальда фон Дасселя, Оттона фон Виттельсбаха и Гоцвино фон Хайнсберга, которые прибыли для назначения подесты, но были вынуждены покинуть город. Переговоры императора в Маренго с миланской делегацией, которую возглавил архиепископ Уберто, завершились безрезультатно. 12 апреля миланцы взяли оккупированную Фридрихом крепость Треццо, захватив в плен воинов, охранявших имперскую казну, а затем начали войну против жителей Нового Лоди. 16 апреля император наложил на Милан опалу. 31 мая имперские войска под командованием епископа Мантуи и маркграфа Анконы нанесли миланцам поражение у Нового Лоди. В ответ на опустошение своей территории жители Милана подготовили покушение на жизнь императора в лагере на берегу реки Адды, которое закончилось неудачей. Прибытие подкреплений под командованием епископа Конрада Аугсбургского, Генриха Льва, Вельфа VI и Райнальда фон Дасселя, избранного архиепископом Кельна, позволило приступить к осаде Кремы, жители которой отказались снести укрепления и едва не убили императорских посланников. В конце января 1160 года Крема была взята и разрушена.

Ужесточение политики Фридриха привело к очередному конфликту с Адрианом IV, первым симптомом ухудшения отношений стало нежелание папы назначить на архиепископскую кафедру в Равенне, освободившуюся после смерти немецкого прелата Ансельма фон Хавенберга, сына графа Бьяндрате. Затем папа отправил к императору делегацию из четырех кардиналов, потребовав исключить из сферы действия «Ронкальских постановлений» территорию Папского государства, земли маркграфини Матильды, Сардинию и Корсику, а также освободить итальянских епископов от принесения вассальной присяги. Фридрих не принял эти требования, посчитав их ограничивающими власть императора, и вступил с послами римского сената в переговоры, которые поручил продолжить в Риме Оттону фон Виттельсбаху и графу Бьяндрате. В свою очередь, Адриан IV, удалившийся из Рима в Ананьи, вел переговоры с оппозиционной Фридриху коалицией городов — Милана, Кремы, Пьяченцы, Брешии — и даже обещал отлучить императора от церкви.

После смерти понтифика 1 сентября 1159 года конфликт вышел на новый уровень. 7 сентября большинство кардинальской коллегии избрало папой Роландо Бандинелли. Кардиналы Иоанн Мерконе и Гвидо из Кремы поддержали кандидатуру кардинала Октавиана ди Монтичелли, который попытался отобрать папскую мантию у соперника, не решавшегося принять избрание, а когда сделать это не удалось, облачился в собственную мантию, в суматохе надев ее вверх ногами. Для противников императора казус с папской мантией являлся свидетельством незаконности избрания Монтичелли, который сумел заручиться поддержкой некоторых клириков и горожан, в то время как Бандинелли и его сторонники в ходе начавшихся беспорядков оказались заблокированы в Ватикане, откуда через 9 дней их освободили Одо Франджипани и другие римские магнаты.

Оба папы вскоре покинули Рим, оставшийся под контролем коммуны. Посвящение в папский сан Роландо Бандинелли под именем Александра III (1159–1181) состоялось 20 сентября в Нинфе. Монтичелли был посвящен в папский сан под именем Виктора IV (1159–1164) 4 октября в Фарфе. Соперники обратились к императору, чьи симпатии оказались на стороне Монтичелли, который и был признан законным папой на церковном соборе в Павии в феврале 1160 года, хотя его поддержало не все духовенство империи. 28 февраля представитель Бандинелли, кардинал Иоанн Конти, в Милане отлучил императора от церкви, а в следующем месяце то же самое сделал Александр III, чью кандидатуру поддержали короли Англии, Франции и Сицилии. Виктора IV во время собора в Лоди в 1161 году признали главой церкви представители королей Дании, Норвегии, Венгрии и Богемии. Несмотря на то что летом того же года Александр ненадолго вернулся в Рим, его положение было непрочным. По свидетельству составителя «Пизанских анналов» Бернардо Марагоне, в январе 1162 года консулы Пизы постановили не принимать прибывшего к ним Александра «из любви и страха перед императором Фридрихом», с которым через два с половиной месяца они заключили договор о союзе. В сопровождении пизанского архиепископа Виллано Александр отплыл в Геную, где местный архиепископ и консулы устроили ему торжественную встречу, что вызвало недовольство императора, который потребовал ареста папы. После того как попытка возобновления переговоров с Фридрихом через архиепископа Эберхарда Зальцбургского не увенчалась успехом, Александр отбыл из Генуи во Францию. Пребывание папы не помешало генуэзцам в том же 1162 году добиться от императора подтверждения привилегий города в обмен на возобновление присяги. Со своей стороны Фридрих вмешался в войну генуэзцев с пизанцами, «яблоком раздора» между которыми являлась Сардиния, и выступил инициатором перемирия, заключенного в 1163 году в Турине.

После разрушения Кремы император переключился на борьбу с Миланом, Пьяченцей и Брешией, несмотря на возвращение в Германию войск Генриха Льва и других князей. Во время осады миланцами замка Каркано летом 1160 года Фридрих разбил часть миланских войск, при этом часть его собственных солдат была разбита миланцами. Жители Пьяченцы отбили его атаки на понтонный мост через реку По, открывавший дорогу к городу. Император обязал феодалов Ломбардии и Пьемонта нести военную службу до весны 1161 года, когда прибытие подкреплений из Германии вместе с Райнальдом фон Дасселем, пфальцграфом Рейнским Конрадом, Фридрихом Ротенбургским, Людвигом II Тюрингским, Дипольдом Моравским и Бедржихом Богемским (сыном Владислава II) позволило ему блокировать торговлю Милана с Пьяченцей и Брешией. Нарушителям блокады отрубали правую руку. Фридрих, устроивший свою ставку в Лоди, прибегал и к другим методам устрашения. По его приказу был повешен миланский аристократ Адам ди Парадино и ослеплены пять других аристократов из числа пленников, которых из Лоди в Милан должен был вести шестой, лишившийся одного глаза и носа. Миланские консулы, пытавшиеся вступить в переговоры с пфальцграфом Рейнским и герцогами Швабским и Богемским, были взяты в плен солдатами Райнальда фон Дасселя, что спровоцировало конфликт, в который был вынужден вмешаться император. Недостаток продовольствия, усугубившийся гибелью запасов вследствие пожара, привел к разногласиям в осажденном городе. Когда через несколько месяцев переговоры были возобновлены при посредничестве графа Бьяндрате, речь могла идти только об условиях сдачи города, которая была осуществлена 1 марта 1162 года в Лоди делегацией во главе с восемью миланскими консулами. Несколько дней спустя миланцы передали императору символы коммуны и принесли клятву на верность. 26 марта они покинули Милан, который был разрушен жителями Кремоны, Павии, Комо, Лоди, Новары, Сеприо и Мартезаны, и выселены в предместья. Капитуляция Милана повлекла сдачу Брешии и Пьяченцы. Жители мятежных городов были переданы под юрисдикцию императорских наместников, некоторые из которых являлись представителями немецкой аристократии.

После подчинения Ломбардии и Романьи, где помимо Пьяченцы, власть императора признала Болонья, Фридрих планировал созвать церковный собор. Также предполагалось провести в Сен-Жан-де-Лон, на мосту через пограничную реку Сону в Бургундии, переговоры о преодолении церковного раскола с королем Франции Людовиком VII, покровителем Александра III, который уклонялся от личного участия в мероприятиях, направленных на пересмотр результатов его избрания, отправляя на них своих легатов. Встреча, намеченная на 29 августа 1162 года, не состоялась. По словам немецкого хрониста Гельмольда, король приехал в условленное место днем и, прождав императора шесть часов, отбыл в Дижон, а император прибыл только вечером. Согласно «Анналам монастыря Святого Эгидия Брауншвейгского», Людовик уклонился от встречи по инициативе аббата Клерво и других французских иерархов. На новую встречу 19 сентября Фридрих отправил вместо себя Райнальда фон Дас-селя.

К тому времени на церковном соборе в Доле было объявлено о праве императора на замещение папского престола без учета мнения других монархов, которых Райнальд фон Дассель в своем выступлении, произнесенном на немецком, французском и латинском языках, по свидетельству датского хрониста Саксона Грамматика, пренебрежительно назвал «королями провинций». На этом соборе папой был признан Виктор IV, которого позже на синоде в Трире поддержали представители немецкого епископата. Церковный собор, собравший осенью 1163 года в Туре духовенство из Англии, Франции, Шотландии, Ирландии, Испании и Южной Италии, напротив, высказался в пользу Александра III, который так и не смог договориться с Фридрихом о прекращении раскола. Переговоры между ними неоднократно возобновлялись, но не доводились до завершения.

Райнальд фон Дассель, назначенный императорским представителем в Италии, по словам Ацербо ди Морена, «с необычайным усердием удивительным образом примирил все города и князей Марки, Тосканы и Романьи в любви и почитании императора и во славу папы Виктора низложил некоторых епископов, которые не подчинялись ему, назначив на их место других». «Лукка, Флоренция и все города и замки, благодаря поддержке пизанцев и страху поклялись выполнять любые распоряжения императора Фридриха и упомянутого канцлера, дали ему дань и многие дары и бесчисленное количество денег. И не было ни одного маркграфа и ни одного имперского посла, чтобы у городов Италии пользовался таким почетом и подчинял Римской империи», — писал Бернардо Марагоне. По всей вероятности, архиепископ Кельна все же вышел за пределы своих полномочий, когда 22 апреля 1164 года, через два дня после смерти Виктора IV в Лукке, возвел на папский престол под именем Пасхалия III (1164–1168) одного из инициаторов раскола — кардинала Гвидо из Кремы. Фридриху, в третий раз прибывшему в Италию в октябре 1163 года для подготовки с помощью Генуи и Пизы экспедиции против короля Сицилии Вильгельма I, пришлось согласиться с решением Райнальда.

Столкнувшись с новой антиимперской коалицией, сформированной на венецианские деньги жителями Падуи, Вероны и Виченцы, Фридрих, чтобы собрать войска, сделал фискальные послабления Кремоне, Ферраре, Мантуе и другим городам. С их помощью была организована экспедиция в окрестности Вероны. В анналах Паризия из Черето сообщается, что 11 веронцев были арестованы и убиты за попытку сдать город императору. Осенью 1164 года он вернулся за новыми войсками в Германию, поручив итальянские дела своим наместникам.

Весной 1165 года Райнальд фон Дассель склонил к признанию Пасхалия III английского короля Генриха II, чья политика укрепления королевской власти в Англии привела к конфликту с архиепископом Кентерберийским Томасом Бекетом, пользовавшимся поддержкой Александра III. Королевские представители вместе с императором и немецкими князьями присягнули Пасхалию на рейхстаге в Вюрцбурге. Тем не менее его отказались признать некоторые сторонники Фридриха, например архиепископ Майнца Конрад фон Виттельсбах (брат Оттона фон Виттельсбаха) и архиепископ Зальцбурга Конрад фон Бабенберг (брат Генриха Язомирготта). Водворить Пасхалия в Риме было поручено Кристиану фон Буху, которому Фридрих помешал стать архиепископом Майнца в 1161 году, назначив его на менее престижную должность канцлера Германии, но исправил допущенную ошибку после того, как перешедший на сторону Александра III Конрад фон Виттельсбах отправился в изгнание.

В ноябре 1165 года Александр III по приглашению римлян вернулся из Франции в «Вечный город», где попытался создать антиимперскую коалицию при участии перешедшего в оппозицию к Штауфенам Мануила Комнина и Вильгельма I, которого в мае 1166 года сменил на сицилийском троне 14-летний сын Вильгельм II, продолжавший антигерманский внешнеполитический курс при регентстве своей матери Маргариты Наваррской.

Кристиан фон Бух и Пасхалий III не смогли продвинуться дальше римского пригорода Витербо, поэтому Фридрих осенью 1166 года предпринял четвертый поход в Италию. На имперском собрании в Лоди ему пришлось выслушать жалобы на злоупотребления своих наместников, подвергавших местное население экономической эксплуатации. Император не принял мер для устранения этих злоупотреблений, продолжив политику репрессий по отношению к жителям Брешии, Бергамо и Болоньи, однако столкнулся с сопротивлением жителей Анконы. Задержавшись из-за осады этого города, император направил к Риму войска под командованием Райнальда фон Дасселя и Кристиана фон Буха, которые 29 мая 1167 года одержали победу у Тускулума. Эта битва открыла Фридриху, договорившемуся с анконцами о снятии осады в обмен на выплату контрибуции, путь в «Вечный город». В конце июля войска императора, на помощь которым были вызваны несколько кораблей из Пизы, оказались под стенами Рима. Александр III, нашедший убежище у Одо Франджипани, после неудачных переговоров, на которых император потребовал отречения от власти обоих пап, переоделся пилигримом и бежал в Беневент. 1 августа Пасхалий III короновал Фридриха и его жену Беатрису в храме Святого Петра. Почти сразу же после этого в войске вспыхнула эпидемия, жертвами которой стали более 2000 человек, в том числе Райнальд фон Дассель, Фридрих Ротенбургский и Вельф VII — единственный сын Вельфа VI. Фридрих, назначив нового префекта Рима и взяв заложников, 6 августа был вынужден вывести войска из города. Пасхалий, которого император оставил в Витербо, вернулся в Ватикан, где скончался 20 сентября 1168 года, после чего имперская партия избрала папой под именем Каликста III (1168–1178) настоятеля монастыря Струми Иоанна. Александр III на протяжении 10 лет продолжал оставаться изгнанником.

Занятый военными операциями под стенами Анконы и Рима, Фридрих не обратил внимания на консолидацию антиимперской оппозиции в Северной и Средней Италии, к которой примкнули некоторые из прежних союзников, недовольных его жесткой политикой. Весной 1167 года представители Бергамо, Брешии, Кремоны и Мантуи заключили оборонительный союз, благодаря содействию которого началось восстановление Милана. К тому времени, когда Фридрих отреагировал на действия восставших городов, они уже принудили к капитуляции Лоди и разрушили удерживавшийся немецким гарнизоном Трец-цо. 21 сентября император наложил опалу на всех участников союза, кроме Лоди и Кремоны. Опираясь с одной стороны на жителей Павии, Новары и Верчелли, а с другой — на войска графа Бьяндрате и маркграфов Монферрато и Маласпина, он опустошил окрестности Милана и Пьяченцы. Однако вскоре миланцы вынудили его вернуться в Павию. Так как путь в Германию через перевалы в Восточных Альпах был заблокирован, Фридрих отправился через земли графа Гумберта III Савойского, который потребовал от него больших уступок. В марте 1168 года Фридрих едва не пал жертвой заговора в Сузе, но, будучи предупрежден, в одежде слуги бежал в Бургундию.

За несколько месяцев до этого, 1 декабря 1167 года, произошло создание Societas Lombardiae — Ломбардской лиги, образованной Бергамо, Болоньей, Брешией, Венецией, Вероной, Виченцей, Кремоной, Лоди, Мантуей, Миланом, Моденой, Падуей, Пармой, Пьяченцей, Тревизо и Феррарой. В 1168 году к ним присоединились Верчелли, Комо, Новара, Мартезана, Сеприо и другие союзники императора, в том числе маркграф Маласпи-на, а позже и маркграф Монферрато. Чтобы закрыть императору доступ на Апеннинский полуостров с северо-запада, члены лиги основали город Алессандрию, получивший название в честь Александра III, легатом которого в Ломбардии стал кардинал Гальдино делла Зала, назначенный в 1166 году архиепископом Милана. Лигой руководил комитет из представителей городов, в ведении которого находились военные, дипломатические и судебные мероприятия.

Ломбардская лига столь стремительно набирала силу, что в 1168 году консулы Генуи и Лукки, чтобы не ссориться с нею, отказались предоставить эскорт архиепископу Кельна Филиппу I фон Хайнсбергу, которому пришлось прибегнуть к помощи пизанцев. Но в 1172 году Кристиан фон Бух, поссорившись с пизанцами при попытке добиться их примирения с генуэзцами и лукканцами, подверг Пизу имперской опале, которая через некоторое время была снята, однако вскоре противостояние возобновилось, после того как, выступив арбитром в конфликте между тосканскими городами на стороне Лукки и Сиены, Кристиан арестовал представителей Пизы и Флоренции. В ходе последовавших военных действий пизанцы вынудили майнцского архиепископа уйти из Тосканы в Романью и пожаловались на его действия императору. В 1173 г. Кристиан предпринял неудачную осаду Анконы, которая выдержала полугодовую блокаду благодаря помощи византийцев. Более удачными были действия архиепископа Майнца против союзных Ломбардской лиге сицилийских войск под командованием коннетабля и великого юстициария Апулии графа Руджеро д’Андриа и графа Танкреда де Лечче, двоюродного брата Вильгельма II, которым 10 марта 1176 года он нанес поражение в битве при Карсоли. Однако эта победа не имела каких-либо последствий.

К моменту прибытия Фридриха в северозападную Италию через перевал Мон-Сенис осенью 1174 года Ломбардская лига насчитывала 35 городов и 8 князей. Так как в походе отказались участвовать некоторые князья, включая Генриха Льва, Фридриха сопровождали лишь 8000 солдат, но вскоре на его сторону перешли некоторые участники лиги (Вильгельм Монферратский, Оттон де Бьяндрате и жители ряда городов, в том числе Павии). Прежде всего, император отомстил жителям Сузы, которая была сожжена, затем добился капитуляции жителей Асти. Осада Алессандрии закончилась неудачной попыткой проникновения в город, предпринятой войсками Фридриха 12 апреля 1175 года, ввиду приближения войск лиги, после чего был заключен договор в Монтебелло, предусматривавший разрешение споров между императором и лигистами по усмотрению третейского суда.

Переговоры с лигой и представителями Александра III не предотвратили дальнейшего развития конфликта. Через несколько месяцев Фридрих возобновил военные действия в окрестностях Алессандрии и попытался привлечь в качестве союзника Генриха Льва, встреча с которым состоялась в начале 1176 года в Кьявенне близ озера Комо. Камнем преткновения стало требование Генриха о передаче имперского города Гослара, из-за чего соглашение о союзе не состоялось. Императору, в распоряжении которого было 1000 немецких рыцарей, пришлось ожидать прибытия войск, набранных архиепископами Кельна и Магдебурга и другими немецкими князьями, и полагаться на поддержку союзников из примкнувших к нему Комо и Тортоны. 29 мая войска лиги, насчитывавшие около 4300 человек, под руководством миланцев в битве при Леньяно, к северо-западу от Милана, разбили войска Фридриха, шедшие на соединение с павийцами. Сражение началось со столкновения немецкого и миланского арьергарда, который был уничтожен, после чего кавалерия лиги была обращена в бегство. Атака немецкой кавалерии натолкнулась на сопротивление миланской пехоты, оборонявшей carroccio, а удар, нанесенный с фланга отрядом, прибывшим из Брешии, довершил разгром имперского войска, которое обратилось в бегство. Сам император считался пропавшим без вести до тех пор, пока несколько дней спустя не добрался до Павии.

Поражение при Леньяно заставило Фридриха возобновить переговоры с Ломбардской лигой, большинство участников которой, впрочем, не желало перемирия (сепаратный договор удалось заключить лишь с Кремоной), и с Александром III. Осенью 1176 года в Ананьи Кристиан Майнцский, Вихман Магдебургский и Конрад Вормсский подписали предварительное соглашение, по условиям которого император должен был признать папой Александра III, отказаться от сюзеренитета над Папским государством и владениями маркграфини Матильды, а также заключить мир с королем Сицилии и Ломбардской лигой.

Переговоры между Александром III и делегацией имперских архиепископов были продолжены в апреле 1177 года в Ферраре. Местом заключения мирного договора была выбрана Венеция, побывавшая и членом Ломбардской лиги, и союзницей императора в борьбе с Анконой. Подготовка мирного договора, над которой со стороны императора работали архиепископы Магдебурга, Майнца, Кельна и Трира, шла трудно и не раз оказывалась под угрозой срыва, вследствие чего обе стороны были вынуждены пойти на уступки. Папе пришлось отложить на 15 лет решение вопроса о наследстве маркграфини Матильды (управление которым Вельф VI после смерти сына вернул императору) и согласиться на 6-летнее перемирие императора с Ломбардской лигой. Фридрих, согласившийся на требование папы заключить 15-летний мир с королем Сицилии Вильгельмом II, попытался извлечь максимальную выгоду из достигнутых договоренностей, добившись не только утверждения церковных иерархов, возведенных в сан в период раскола, но и назначения немецких наместников в Сполето и Анкону. Когда условия были согласованы и утверждены клятвой императорских представителей, Фридрих, находившийся в Кьодже, 23 июля прибыл в аббатство святого Николая на острове Лидо (став вторым императором после Генриха V, посетившим Венецию в XII столетии). После того как с Фридриха было снято отлучение от церкви, 24 июля в соборе Святого Марка состоялась его встреча с Александром III, по завершении которой монарх провел под уздцы папского коня. Мирный договор, состоявший из отдельных соглашений Фридриха с папой и членами Ломбардской лиги, был утвержден 1 августа. В том же месяце был утвержден мир с Вильгельмом II.

Примирение с Фридрихом позволило Александру III в 1178 году вернуться в Рим, подчинив своей власти назначенного императором префекта города. Сопротивление антипапы Каликста III, которому по договору в Ананьи после сложения папского сана следовало предоставить аббатство, удалось сломить при содействии имперских войск под командованием Кристиана фон Буха, оставшегося наместником в Италии до своей смерти в 1183 году, после того как Фридрих покинул Апеннинский полуостров (1178).

Изъявив покорность Александру, Каликст III был назначен наместником Беневента, а ставленник оппозиционных магнатов антипапа Иннокентий III (1179–1180) закончил жизнь в монастыре. В марте 1179 года Александр открыл Третий Латеранский собор, на котором было установлено, что папы должны быть избираемы коллегией кардиналов большинством в две трети голосов. Через три месяца после завершения собора Александр покинул «Вечный город» из-за очередного конфликта с римлянами, возобновив скитания по городам Папского государства до своей кончины в Чивита ди Кастелло 30 августа 1181 года. Оказывавший ему вооруженную поддержку архиепископ Майнца в это время находился в плену у сына Вильгельма V, Конрада Монферратского, один из младших братьев которого вступил в брак с дочерью Мануила Комнина.

К помощи Кристиана фон Буха прибегал и преемник Александра на папском престоле Луций III (1181–1185), превратившийся в изгнанника из-за того, что не мог поладить с римской коммуной и противодействовал нападению римлян на Тускулум. Уязвимое положение заставило папу начать переговоры с Фридрихом для решения вопроса о наследстве маркграфини Матильды. Тогда же, ввиду истечения перемирия, начались переговоры между императором и Ломбардской лигой, завершившиеся 25 июня 1183 года подписанием Констанцского мира с 63 представителями 17 городов (Бергамо, Болоньи, Брешии, Фаэнцы, Лоди, Мантуи, Милана, Модены, Новары, Павии, Пармы, Пьяченцы, Реджо, Тревизо, Верчелли, Вероны и Виченцы).

Согласно этому документу, монарх в обмен на выплату ежегодной дани в 2000 марок серебра передавал коммунам распоряжение всеми правами (regalia) на территории городов и их окрестностей (включая право избрания епископов и право строительства городских укреплений). Консулы городов должны были приносить клятву верности императору и утверждаться в должности либо им самим, либо его представителем. Подеста продолжили существование в качестве выборных городских магистратов. Фридрих согласился с основанием Алессандрии, которая в его честь была переименована в Цезарею. Хотя амнистия не распространялась на некоторые населенные пункты (Беллуно, Боббио, Фельтре, Феррару, Имолу и др.), все участники лиги получили помилование от императора, который отказался от авторитарной политики, провозглашенной в «Ронкальских постановлениях» 1158 года, признав как политическую и экономическую автономию отдельных коммун в составе империи, так и Ломбардскую лигу в целом в качестве равноправного партнера. В начале 1185 года он посетил ассамблею лиги в Пьяченце. Так на смену репрессивной политике «железа и крови» пришла политика дипломатических компромиссов.

Во время шестого похода на Апеннинский полуостров (1184–1186) Фридриху удалось наладить отношения с некоторыми городами, в том числе с Миланом, который он посетил в 1184 году и заключил соглашение о сотрудничестве в феврале 1185 года, по которому миланцы выкупили за 300 имперских фунтов право пользования имперскими правами на территории миланского архиепископства, Сеприо, Мартезаны и т. д. Несколько месяцев спустя началось восстановление Кремы и Сполето, что привело к конфликту с Кремоной, в ходе которого император разрушил одну из кремонских крепостей, наложил на город штраф в 1800 фунтов и в 1186 году принудил кремонцев к территориальным уступкам.

Переговоры с Луцием III по поводу наследства маркграфини Матильды, состоявшиеся осенью 1184 года в Вероне, закончились безрезультатно. Папа отказался от предложения императора уступить его в обмен на десятую часть имперских доходов в Италии. Не сумел Фридрих найти общий язык и с его преемником, миланским архиепископом Уберто II Кривелли, занявшим папский престол под именем Урбана III (1185–1187), отношения с которым обострились из-за разногласий по ряду церковных вопросов. Новый понтифик стал оказывать поддержку имперской оппозиции, которую возглавил архиепископ Кельнский Филипп I, после опалы Генриха Льва в 1180 году упрочивший свое положение и пытавшийся проводить самостоятельную политику. На демарш папы император отреагировал оккупацией территории Папского государства.

Достижением Фридриха стало заключение брака между 21-летним сыном Генрихом VI, который с 1169 года являлся его соправителем в Германии, и 32-летней дочерью Рожера II Констанцией. В день бракосочетания, состоявшегося 27 января 1186 года в Милане, Генрих и Констанция были коронованы королем и королевой Италии. Папа Урбан, сохранивший за собой сан архиепископа Милана, отказался проводить коронацию, поэтому она была проведена патриархом Аквилеи. Фридрих не добился от папы пожалования сыну императорского титула и, по всей видимости, присвоил его собственной властью. По крайней мере английский хронист конца XII века Радульф из Дисето сообщает, что Генрих «с этого дня стал называться цезарем» — то есть императором.

Нормализация отношений с папством началась после отъезда Фридриха из Италии, в период краткого понтификата Григория VIII. Его преемник Климент III (1187–1191) вернулся в Рим, заключив в мае 1188 года мир с римской коммуной, а в апреле 1189 года добился освобождения занятой имперскими войсками территории Папского государства. Благодаря этому стало возможным примирение с Филиппом Кельнским на Майнцском рейхстаге 1188 года и участие Фридриха в Третьем крестовом походе (1189–1192), который был объявлен после того, как войска султана Саладина в битве при Хаттине нанесли поражение войскам иерусалимского короля Гвидо де Лузиньяна и захватили Иерусалим (1187). Во время этого похода Фридрих утонул 10 июня 1190 года в горной реке Салеф в Киликийской Армении (в анналы истории он вошел под прозвищем Барбаросса, данным ему итальянцами за рыжий цвет бороды).

Приоритетом итальянской политики Генриха VI стала борьба за Южную Италию и Сицилию, где после смерти Вильгельма II (1189) вопреки воле покойного короля, объявившего наследниками Констанцию и Генриха, захватил власть Танкред де Лечче. В начале 1190 года он был коронован в Палермо, несмотря на сопротивление оппозиции во главе с Руджеро де Андриа, отстаивавшей права Констанции. Это обстоятельство заставило Генриха предпринять поход на Апеннинский полуостров, во время которого он, согласно достигнутой договоренности, должен был быть коронован Климентом III в качестве императора. Прежде чем Генрих с войсками достиг Рима, Климент скончался. Гиацинто Бобоне, избранный папой под именем Целестина III (1191–1198), чтобы уклониться от проведения коронации, отложил собственное посвящение в сан. Генрих нашел средство оказать воздействие на понтифика, вступив в переговоры с римской коммуной, в обмен на содействие которой согласился передать ей находившийся под его покровительством Тускулум. Церемония посвящения Целестина в папы состоялась в Риме 14 апреля, коронация Генриха и Констанции — 15 апреля, а передача Тускулума римлянам, разрушившим город, — 17 апреля 1191 года. Успешное наступление имперских войск на юг натолкнулось на сопротивление Неаполя, во время осады которого вспыхнула эпидемия (одной из ее жертв стал Филипп Кельнский). Заболевший Генрих в конце августа 1191 года был вынужден снять осаду и отвести войска. Во время отступления из-за беспорядков в Салерно Констанция была взята в заложницы людьми Танкреда, доставлена на Сицилию, а позже передана Целестину III. Папа попытался сыграть роль посредника в урегулировании конфликта между Генрихом и Танкредом, а в 1192 году пожаловал сицилийское королевство Танкреду в ленное владение в обмен на его отказ от вмешательства в дела церкви.

Ситуация изменилась после того, как 20 февраля 1194 года Танкред скончался, оставив преемником малолетнего сына Вильгельма III. Воспользовавшись этим, Генрих предпринял второй поход в Италию. К концу года имперские войска, устроившие разорение Сполето, заняли Палермо, где 25 декабря состоялась коронация Генриха в качестве сицилийского короля. Когда через несколько дней был раскрыт заговор против оккупантов, начались репрессии, одной из жертв которых стал Вильгельм III, окончивший жизнь в ссылке. 26 декабря Констанция родила сына, получившего имя Фридриха Рожера (будущего Фридриха II). Это сделало актуальным проблему закрепления престолонаследия в роду Штауфенов, чем Генрих занялся в 1195 году по возвращении в Германию, оставив жену регентшей южноитальянских владений.

Император попытался добиться избрания сына своим соправителем, а потерпев неудачу, предложил князьям установить наследственную передачу королевской короны в доме Штауфенов и княжеской власти — в светских княжествах империи, а также отказ от наследования имущества духовных князей. Одни князья поддержали его проект, другие во главе с архиепископом Кельна Адольфом I фон Бергом выступили против реформы, которая не нашла поддержки и у папы Целестина III. Генрих был вынужден удовлетвориться тем, что в конце 1196 года князья избрали Фридриха его соправителем. Эфемерность подобного достижения стала очевидна, когда вскоре после раскрытия очередного заговора Генрих скончался от малярии в Мессине 28 сентября 1197 года в разгар подготовки нового крестового похода, перед смертью завещав признать папский сюзеренитет над Сицилией, Сполето и землями в Центральной Италии.

Констанция выступила против оккупировавших Сицилию немецких феодалов и приказала арестовать канцлера Гуальтиери ди Пальяру, епископа Трои. Его удалось освободить лишь благодаря вмешательству церкви, которую в этот момент возглавил под именем Иннокентия III (1198–1216) 37-летний граф Лотарио ди Сеньи, после изгнания имперских наместников подчинивший администрацию Рима, Сполето и Анконы. После смерти Констанции в конце 1198 года началась борьба между Гуальтиери ди Пальярой, который стал главой регентского совета, и бывшим маркграфом Анконы Марквардом фон Анвейлером. Опекуном Фридриха, которого не успели короновать германским королем, но короновали королем Сицилии, императрица назначила Иннокентия III, передав ему право назначения сицилийских епископов. Однако в действительности остров вместе с малолетним королем оказался предоставлен произволу соперничавших феодалов. В 1201 году Анвейлер отстранил Гуальтиери от власти, но вскоре скончался. Его место заняли другие феодалы, затем регентом вновь стал Гуальтиери. В конце 1208 года Фридрих был объявлен совершеннолетним и в 1210 году отправил канцлера в отставку.

Штауфенов в Германии возглавил младший брат Генриха VI Филипп Швабский, бывший наместник Тосканы, которого сторонники избрали королем в марте 1198 года. Антиштауфеновская оппозиция во главе с Адольфом Кельнским сделала ставку на Оттона фон Брауншвейга из рода Вельфов (одного из сыновей Генриха Льва). В июне 1198 года он также был избран королем под именем Оттона IV. На протяжении десяти лет борьба за власть в Германии, в которой Штауфенов поддерживала Франция, а Вельфов — Англия, продолжалась с переменным успехом. После гибели Филиппа, убитого в июне 1208 года пфальцграфом из рода Виттельсбахов, Оттон IV был коронован королем Италии в Милане, а затем императором в Риме (1209). На первых порах он дал Иннокентию III гарантии невмешательства в церковные дела и неприкосновенности земель Папского государства, частью которого признал Сполето, Анкону и земли маркграфини Матильды. Когда же Оттон откликнулся на призыв графа Ачерры Дипольда фон Швайнпорта и других южноитальянских феодалов, поднявших мятеж против Фридриха II, и ввел войска в Апулию и Калабрию, произошел его разрыв с папой. Формирование антивельфской оппозиции на севере Италии заставило Оттона отказаться от планов завоевания Сицилии. Чтобы нейтрализовать сторонников Штауфенов, Оттон вернулся в Германию и женился на дочери Филиппа Беатрисе, которая вскоре скончалась.

В борьбе с Вельфом Иннокентий III сделал ставку на Штауфена. Для начала он устроил его брак с Констанцией Арагонской. Затем папа и король Франции Филипп II Август подкупили некоторых имперских князей, осенью 1211 года в Нюрнберге избравших королем Фридриха, в то время как майнцский архиепископ Зигфрид II фон Эппштейн объявил Оттона отлученным от церкви. Оставив жену регентшей при малолетнем сыне Генрихе, Фридрих весной 1212 года отправился в Германию. По пути он посетил Рим и встретился с папой, снабдившим его деньгами, заручился поддержкой жителей Генуи, Павии и Кремоны, но едва не был захвачен миланскими сторонниками Оттона при переправе через реку Ламбро.

Хотя в декабре 1212 года Фридрих был коронован во Франкфурте-на-Майне, формально он продолжал оставаться лишь ставленником оппозиции. Население Ахена, где должна была произойти легитимная коронация, поддерживало Оттона. К тому же церемонию, при которой использовались не оригиналы, а копии королевских инсигний, провел архиепископ не Кельна, а Майнца. 12 июля 1213 года Фридрих издал привилегию (так называемую Эгерскую Золотую буллу), в которой по примеру Оттона IV признал право свободного избрания епископов, папский сюзеренитет над Церковным государством, Сполето, Анконой и землями маркграфини Матильды. Впрочем, позже попытался вернуть уступленные папе территории обратно.

Важную роль в укреплении положения Фридриха сыграл союзный договор с Францией, заключенный в ноябре 1212 года. Судьба Вельфа и Штауфена была решена в сражении при Бувине, к юго-востоку от Лилля (27 июля 1214 года), в котором французские войска разгромили войска Оттона. После того как на сторону Фридриха перешли жители Ахена, 25 июля 1215 года архиепископ Майнца провел здесь его повторную коронацию, после которой Фридрих объявил о намерении отправиться в крестовый поход. Несколькими месяцами позже, на Четвертом Латеранском соборе, папа подтвердил избрание Фридриха и отлучение от церкви Оттона, который скончался в мае 1218 года.

Иннокентий III, как и сменивший его на папском престоле в июле 1216 года Гонорий III (1216–1227), был заинтересован в том, чтобы предотвратить унию Германии и Сицилийского королевства, которая создавала потенциальную угрозу для Папского государства. Фридрих, напротив, пытался не допустить ее расторжения. Весной 1220 года в обмен на уступки духовным князьям он добился избрания своим преемником сына Генриха, назначив регентом архиепископа Кельна Энгельберта фон Берга (племянника Адольфа I), который руководил делами вплоть до своей гибели в 1225 году.

22 ноября 1220 года Гонорий III короновал Фридриха и Констанцию императорской короной в Риме. Новый император поклялся на следующий год принять участие в крестовом походе, который начался в 1217 году, и принял крест из рук родственника Иннокентия III Гуго ди Сеньи, кардинала-епископа Остии. Это обязательство стало камнем преткновения в его отношениях с папством. Фридрих уклонился от выполнения клятвы, ограничившись отправкой на помощь крестоносцам, на некоторое время захватившим и удерживавшим египетскую крепость Дамиетту, двух эскадр во главе с Гуальтиери ди Пальярой и адмиралом Энрико Мальтийским.

Из Рима Фридрих отправился в Капую, где в конце 1220 года обнародовал «Капуанские ассизы» — комплекс законодательных актов, которые, в частности, предусматривали реституцию коронных пожалований, сделанных после смерти Вильгельма II в 1189 году, и передачу короне незаконно возведенных замков либо их уничтожение. Законодательная деятельность, продолженная в 1221 году в Мессине, привела к столкновению с феодальной оппозицией, расколоть которую Фридриху удалось, противопоставляя мелких феодалов крупным. Еще одним испытанием на прочность стало восстание сицилийских арабов, после подавления которого в 1222–1223 годах 15 000 из них были депортированы в построенный для них город Лучера в Апулии и определены на военную службу.

Гонорий III встретился с Фридрихом в Неаполе (1222) и Ферентино (1223), чтобы поторопить его отправиться в крестовый поход, который, согласно договору в Сан-Джермано (1225), был запланирован на август 1227 года. В случае нарушения договора Фридриху грозило отлучение от церкви.

В этот период проблемы императору стали создавать североитальянские города. Опасаясь его авторитарной политики, они возобновили в 1226 году на 25 лет Ломбардскую лигу, отказались пропустить на Апеннинский полуостров немецкие войска под командованием короля Генриха и сорвали имперский совет в Кремоне. Посредником в примирении с ними выступил Гонорий III, скончавшийся 17 марта 1227 года. Два дня спустя на папский престол под именем Григория IX (1227–1241) был избран Гуго ди Сеньи.

Фридрих отправился в крестовый поход в сентябре 1227 года, на месяц позже предусмотренного договором в Сан-Джермано срока. Однако в войске началась лихорадка, которой заболел и он сам, поэтому экспедицию пришлось отложить. Новый папа, отличавшийся более жестким характером, чем его предшественник, отлучил Фридриха от церкви, что не помешало императору повторить свою попытку в следующем году.

Юридические права на Иерусалимское королевство Фридрих позаботился приобрести заранее, через три года после смерти своей жены Констанции заключив брак с Изабеллой де Бриенн (1225), дочерью Жана де Бриенна, носившего титул иерусалимского короля, отношения с которым у него не сложились.

Прибыв в Палестину осенью 1228 года, уже после того как Изабелла скончалась, родив сына Конрада, Фридрих сумел добиться дипломатическим путем того, чего со времени Третьего крестового похода крестоносцы безуспешно пытались добиться силой. В феврале 1229 года он заключил с египетским султаном Маликом-аль-Камилем договор, по которому получил Иерусалим и близлежащие земли, предоставив гарантии свободного доступа к Святым местам, неприкосновенность мусульман в городе и перемирие на десять с половиной лет. Фридрих сам возложил на себя иерусалимскую корону в храме Святого гроба. Католический патриарх Иерусалима Герольд вновь объявил об отлучении Фридриха от церкви и наложил интердикт на Иерусалимское королевство. Успех, достигнутый на Ближнем Востоке, оказался недолговечным. Арабы захватили Иерусалим через 15 лет после того, как император покинул Палестину. К моменту возвращения Фридриха в Италию в июне 1229 года Апулия была оккупирована папскими войсками во главе с Жаном де Бриенном, но затем эти войска были вытеснены на территорию Папского государства.

После переговоров, прошедших летом 1230 года в Сан-Джермано и Чепрано, папа и император встретились в Ананьи. Григорий IX снял отлучение с Фридриха в обмен на амнистию для своих сторонников, гарантию неприкосновенности папских владений и отказ от вмешательства монарха в дела сицилийской церкви, однако выполнение этого условия противоречило общему направлению политики монарха. Опираясь на чиновников, Фридрих ограничил самоуправление общин и городов, ужесточил правила передачи феодов по наследству. Свод законов, обнародованный осенью 1231 года в Мель-фи и получивший название «Книга Августа» (Liber Augustalis), но более известный под названием «Мельфийских постановлений», поставил под контроль Фридриха судебную и финансовую систему королевства в ущерб правам феодалов и церкви, против чего выступил Григорий IX. При попытке введения этих законов в действие вспыхнули восстания в Мессине, Сиракузах и других городах Сицилии (1232), которые были жестоко подавлены годом позже.

В Германии подпавший под влияние феодальной оппозиции король Генрих утвердил на рейхстаге в Вормсе «Статут во благо церковных и светских князей» (1231), закрепив за ними право на судебную юрисдикцию. Хотя это привело к конфликту Генриха с отцом, в следующем году документ был санкционирован Фридрихом на имперском собрании в Аквилее и Чивидале, где была предпринята попытка урегулирования отношений между ними. Так как Генрих продолжал оказывать неповиновение, то, встретившись с Григорием IX в 1234 году в Риети, куда понтифика изгнали восставшие римляне, император добился отлучения сына от церкви.

Генрих вступил в переговоры с членами Ломбардской лиги, из-за чьих действий возникло противостояние в Северной Италии, в котором одна группа городов (Милан, Брешия, Мантуя, Виченца и др.) оказалась в рядах противников императора, а другая группа (Кремона, Парма, Модена и др.) — в числе союзников. В 1235 году Фридрих арестовал Генриха, устроил над ним суд и выслал на юг Италии, где он находился под надзором до своей смерти (1242). Вместо него королем в 1236–1237 годах был избран сын Изабеллы де Бриенн Конрад IV, регентом при котором стал архиепископ Майнца Зигфрид III, наследовавший на кафедре своему дяде Зигфриду II, но позже вместе с другими иерархами перешедший в оппозицию к императору.

Война с Ломбардской лигой началась осенью 1236 года осадой Мантуи и взятием Виченцы, однако из-за мятежа австрийского герцога Фридриха II Бабенберга к концу года император покинул Италию. Переговоры о мире с участниками лиги, которые его советники Таддео да Сесса и Пьер делла Винья вели при посредничестве папских легатов, закончились безрезультатно. Во время следующего похода Фридриха в Италию осенью 1237 года войска лиги были разгромлены при Кортенуова, а миланский подеста Пьетро Тьеполо (сын венецианского дожа) попал в плен и позже был казнен с целью устрашения венецианцев. Победа императора привела к капитуляции Лоди, Верчелли, Новары и других городов, но Милан отверг предложение о безоговорочной капитуляции. В 1238 году все императорские достижения были нивелированы неудачной осадой Брешии, что привело к консолидации его противников.

Григорий IX, долгое время выступавший посредником между Ломбардской лигой и императором, 20 марта 1239 года вновь отлучил его от церкви и объявил еретиком. В начале 1240 года Фридрих вместе с незаконнорожденным сыном Энцо, которому он даровал титулы короля Сардинии и имперского наместника Тосканы, Романьи и Анконской марки, начал наступление на папские владения, но его успехи ограничились взятием нескольких городов. Благодаря усилиям папы, добиться капитуляции Рима Фридрих не смог, поэтому был вынужден отвести войска и сменить тактику. Гроссмейстер рыцарей Тевтонского ордена Конрад фон Распе начал с папой переговоры о мире, но умер в июле 1240 года, не успев довести их до конца. На следующий год неудачу в переговорах потерпел Ричард Корнуэльский, брат третьей жены Фридриха, английской принцессы Изабеллы.

Григорий IX планировал созвать церковный собор с целью осуждения Фридриха, но объединенный сицилийский и пизанский флот воспрепятствовал прибытию его участников в Рим, захватив в плен большинство прелатов. Когда в августе 1241 года понтифик скончался, собравшиеся на конклав кардиналы оказались заложниками римского сенатора Маттео Орсини. 1 ноября они избрали папой епископа Сабины Готфрида Кастильоне под именем Целестина IV, но через 17 дней он умер. Так как военные действия на территории Папского государства возобновились, лишь 25 июня 1243 года состоялись выборы в Ананьи, на которых папой был избран генуэзский кардинал Синибальдо Фиески, принявший имя Иннокентия IV (1243–1254). Новый глава церкви сначала демонстрировал лояльность Фридриху, создав предпосылки к подписанию перемирия (31 марта 1244 года), предусматривавшего освобождение Папского государства имперскими войсками и снятие отлучения с императора. Через несколько месяцев Иннокентий IV, сменив вектор политики, бежал из Рима в Геную, а затем в Лион, где в июне 1245 года открыл церковный собор. Несмотря на усилия императорских советников Таддео да Сесса и Пьера делла Винья, собор превратился в трибунал над Фридрихом, который 17 июля 1245 года был объявлен лишенным власти.

Папа не ограничился декларативными мерами, побудив оппозиционных немецких епископов 22 мая 1246 года избрать королем бывшего опекуна Конрада IV, ландграфа Тюрингии Генриха фон Распе, который, как когда-то сам Фридрих, получил прозвище «короля попов». Весной того же года на севере Италии был раскрыт заговор, организованный группой высокопоставленных имперских чиновников при содействии одного из родственников папы с целью убийства Фридриха, Энцо и маркграфа Вероны Эццелино III да Романо, одного из ключевых проводников имперской политики в регионе. После того как император расправился с заговорщиками, он планировал отправиться в Германию для борьбы с Распе, а получив известие о его смерти в феврале 1247 года, стал готовить поход на Лион. Его планы расстроило восстание в Парме, перешедшей на сторону оппозиции. Осада города привела к разгрому имперских войск у Виттории 18 февраля 1248 года, жертвами которого стали 1500 человек (в том числе Таддео да Сесса). В руках неприятеля оказались императорская корона, казна и составленный императором трактат «Об искусстве охоты с птицами». В мае 1249 года в битве при Фоссальта был взят в плен Энцо, который до своей кончины 23 года спустя оставался пленником в Болонье, являвшейся участницей Ломбардской лиги. В том же 1249 году по обвинению в коррупции был арестован и ослеплен Пьер делла Винья, который умер в тюрьме. Фридрих II, подобно Оттону III, снискавший репутацию «Чуда Света» (Stupor Mundi) и также потерпевший неудачу в попытке превращения Италии в политический и культурный центр Священной Римской империи, едва спасшись от нового покушения, подготовленного его врачом, подкупленным папским легатом, вернулся в Апулию и 13 декабря 1250 года умер в Фиорентино, близ Лучеры.

Новый этап противостояния начался в 1251 году, когда на Апеннинский полуостров прибыл Иннокентий IV, а вслед за ним Конрад IV, боровшийся в Германии с Генрихом фон Распе и сменившим его в качестве «антикороля» графом Вильгельмом Голландским. При содействии сводного брата Манфреда, внебрачного сына Фридриха от фаворитки Бьянки Ланца, которого он по завещанию назначил князем Таренто, наместником Сицилии и Итальянского королевства, Конрад сумел утвердиться в Южной Италии, несмотря на сопротивление Неаполя и Капуи. Иннокентий начал поиск потенциальных претендентов на сицилийский трон, вступив в переговоры с младшим братом французского короля Людовика IX Карлом Анжуйским, Ричардом Корнуэльским и королем Англии Генрихом III по поводу кандидатуры его младшего сына Эдмунда.

После смерти в 1254 г. Конрада, оставившего наследником двухлетнего сына Конрадина, лидером Штауфенов сначала в качестве регента, а с 1258 года короля Сицилии стал Манфред. Не сумев договориться о мире с Иннокентием IV (также скончавшимся в 1254 году), он был вынужден продолжить борьбу с его преемниками — Александром IV (1254–1261), Урбаном IV (1261–1264) и Климентом IV (1265–1268). На севере Италии борьбу с папской партией вплоть до своей смерти в 1259 году вел Эццелино III да Романо.

Урбану IV, французу по происхождению, все же удалось привлечь на свою сторону Карла Анжуйского. В 1265 году он прибыл в Рим, где заручился поддержкой лидеров гибеллинов, получив титул сенатора Рима и инвеституру на сицилийское королевство от легатов его преемника Климента IV в обмен на обещание выплаты дани. 6 января 1266 года Карл получил королевскую корону в храме Святого Петра, после чего двинулся на юг с войском, при столкновении с которым Манфред 26 февраля погиб у Беневенто. В 1268 году сын Конрада IV Конрадин, предпринявший поход из Германии в Италию, потерпел поражение при Тальякоццо под Римом, был схвачен и казнен в Неаполе. Карлу не удалось удержать все южноитальянские владения Штауфенов. 31 марта 1282 года на Сицилии вспыхнуло восстание («Сицилийская вечерня»), в результате которого остров попал под власть зятя Манфреда, короля Арагона Педро III. Карл сохранил контроль над Неаполитанским королевством, где его потомки правили до 1442 года.

Вильгельм Голландский, утратив поддержку немецких духовных князей, погиб во время похода во Фризию в 1256 году, после чего в Германии наступило «великое междуцарствие» (1257–1273), во время которого королевский титул оспаривали Ричард Корнуэльский и король Кастилии и Леона Альфонс X (внук Филиппа Швабского по матери). Из-за затянувшегося политического кризиса походы германских монархов на Апеннинский полуостров возобновились лишь в начале XIV века. С исчезновением постоянной угрозы трансальпийских вторжений прекратила существование и Ломбардская лига.

Абсолютистские преобразования Штауфенов в Италии потерпели крах вследствие противодействия папства, сумевшего раздробить монархию Фридриха II и наложить запрет на объединение немецкой и неаполитанской корон, который оставался в силе с 1265 по 1519 год. В то же время, несмотря на энергичную политику, папы не смогли ни реализовать притязаний на лидерство в христианской Европе, ни консолидировать итальянские города-государства, большая часть которых на протяжении следующих трех веков трансформировалась из коммун в феодальные сеньории.