И вновь встретились в пути Шульген и Заркум – вела их одна дорога к падишаху дивов Азраке. Радостно приветствовали они друг друга, но в душе каждый из них был насторожен. Шульген не забыл, как обманул его Заркум, сказав, что Айхылу его сестра, а Заркум сразу же понял, кто теперь хозяин волшебного посоха. «Дождусь подходящего случая и отберу посох. Он по праву мой», – подумал он, но ничего не сказал, только ядовитая улыбка окрасила его лицо.

Всякий путь, однажды начавшись, заканчивается. Окончился он и для Шульгена и Заркума, которые достигли владений падишаха дивов Азраки.

Узнав обо всем, созвал падишах великий совет. Случилось то, чего они так боялись – Урал-батыр заполучил Акбузата и булатный меч.

Был на том совете и Кахкаха. Он сразу же узнал свой посох, который держал в руках Шульген, но, глянув ему в лицо, понял – перед ним уже не тот юнец, которого он знал. Долгий опыт зла преобразил его, и посох он не отдаст. «Ничего, – подумал Кахкаха. – Я натравлю его на брата. Кто-нибудь из них да погибнет, а посох все равно будет моим».

День и ночь думал совет падишаха, и, наконец, решили они пойти войной на людей. «Кто нападает первым – побеждает, – сказал старый див-хынсы. – Пока наши враги в растерянности будут думать, что делать, мы их завоюем, уничтожим род людской». На том и согласились.

Приказал тогда Азрака своим дивам начать войну. Поделил он все свои войска на четыре части, чтобы напасть на людей со всех четырех сторон света.