2002 год, команда «Квартал-95» наконец играет в высшей лиге КВН. Вова Зеленский теперь живет в Москве у своих друзей братьев Шефиров в двухкомнатной квартире, которую те снимают на севере города, у метро «Войковская». Помимо трех кавээнщиков в квартире живут мама Шефиров и огромный ротвейлер по кличке Фэйри. По воспоминаниям Бориса Шефира, кроватей в квартире немного, поэтому Вова спит на одном диване с Сергеем, а Борис — с собакой. Мать семейства Шефиров считает Вову своим третьим сыном.

Вопреки прежним неудачам, «Квартал-95» наконец обретает популярность, фронтмен команды Зеленский — одна из самых ярких звезд шоу, но пока это никак не отражается на его материальном состоянии. Украинская команда, как всегда, шутит про политику: в четвертьфинале 2002 года Вова Зеленский впервые пародирует Путина. И залу, и жюри все нравится — «Квартал» выходит в полуфинал.

12 октября 2002 года «Квартал» встречается со сборной Москвы, фаворитом сезона. Один из самых заметных скетчей в этом шоу — сценка про выяснение отношений между Россией и Украиной.

«Вот ты, Россия, вот мы, Украина, самое время нам с тобой, Россия, поговорить по душам, — такими словами Зеленский начинает номер. — Не любишь ты нас, хохлов, Россия, не любишь, а зря! Выйди на Тверскую и посмотри — там, кроме нас, хохлов, и любить-то некого!»

Зал хохочет. Суть шутки в том, что на главной улице Москвы, Тверской, в начале нулевых стоит очень много секс-работниц. Большинство — из Украины.

«Мы, можно сказать, со всей душой, — продолжает еще один комик команды. — Как мы радовались, когда у тебя появился Путин. Но рано радовались — порядочный человек оказался».

«Так что, Россия, давай так: либо будем дружить, либо займи нам еще денег».

На этом самоирония заканчивается, начинаются ностальгические шутки про Советский Союз. «Мы же с ними однокашники, можно сказать, из одного выпуска. Вот вспомни нашу старую школьную фотографию», — говорит один из комиков, а на сцене появляется огромный плакат: будто выпускная фотография, только вместо учителей в центре портреты создателей коммунистической идеологии Владимира Ленина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а вокруг вместо учеников — флаги всех бывших республик Советского Союза.

Кавээнщики шутят про другие республики: например, про Беларусь говорят, что та сидела за одной партой с Россией. «Тогда она у тебя все списывала, а теперь ты ей все списываешь», — шутит игрок, имея в виду, что в нулевые российская администрация регулярно прощает белорусской долги.

Потом смотрят на флаги Армении, Азербайджана и Грузии. «А помнишь, Россия, этих кавказцев, этих южан горячих? Как они за тобой ухаживали! — шутит Зеленский. — Кстати, ты знаешь, недавно смотрел перепись твоего населения — что-то у тебя с ними было!» (Суть шутки в том, что в постсоветской России очень много выходцев из кавказских республик.)

Потом шутят про страны Балтии, которые «постоянно ходили в иностранных шмотках». (В Советском Союзе считалось, что уровень жизни в Латвии, Литве и Эстонии выше, чем в других республиках.)

Слово опять берет Зеленский: «Дружный был класс, боевой... Нас тогда еще вся школа боялась». Зал кричит и аплодирует. «Правильно говорят: лучшие годы — школьные годы», — резюмирует другой игрок «Квартала».

Этот номер пользуется максимальным успехом у жюри — украинцы уверенно обыгрывают москвичей.

Но во всех следующих конкурсах «Кварталу» не везет. В финал выходит Москва. Шефиры сегодня уверены, что тогда их команду засудили. Сказывается давнее предубеждение против ведущего и владельца шоу Маслякова. Борис Шефир настаивает, что «команду откровенно кинули», и признается: «Мы приняли решение, что все, мы уходим». Однако Вова Зеленский говорит Шефирам, что еще не наигрался в КВН. И «Квартал» остается.