Эта часть состоит из шести глав:

1. Наропа очищает драгоценность, исполняющую желания, свою природу ума41 от положительных и отрицательных черт;

2. Наропа обнаруживает, что драгоценность, исполняющая желания, – это путь к зрелости через понимание символов;

3. Наропа совершает акты самоотречения и следует пути свободы через страдания и мучения;

4. Обретя десять знаков и восемь качеств42, Наропа ведет учеников по пути зрелости и свободы;

5. Наропа достигает духовного (радужного) существования Ваджракаи за одну жизнь и обретает непревзойденную мудрость, отображающую реальность как она есть;

6. Наропа доверяет устную традицию почитаемому Марпе, который распространяет буддийскую доктрину в Тибете.