Вова и Гоша придумали поехать в Кочку под видом учёных, собирателей старинных песен. Вова даже достал у знакомых профессиональный диктофон, какие используют настоящие фольклористы.

Кроме того, жулики изучили карту Приморского района и прочитали в интернете старинную книгу писателя Случевского «По северу России». Это была первая книга, которую они прочли после школы.

Потом приятели купили билеты на колёсный пароход «Н. В. Гоголь», построенный ещё в 1911 году, доплыли на нём до Северодвинска и там сели в открытый вагон Кудемского поезда.

В деревне Вова и Гоша до сих пор не бывали. Когда у них водились деньги, они уезжали отдыхать в Египет или Тунис. Вот почему в пути их многое удивляло: и маленький жёлтый тепловоз, и едущие за поездом дрезины местных жителей, и нависающие над самыми рельсами еловые ветви, которые машинисты отодвигали специальными палками с рогульками на концах.

А у разъезда «24-й километр» Вове и Гоше пришлось даже вместе со всеми пассажирами выйти из вагона и поддерживать опоры деревянного мостика через овраг, пока поезд перебирался на другую сторону. Дело в том, что мостик был очень шаткий, рельсы на нём расходились, и состав норовил скатиться на шпалы.

На станции «Белое озеро» в открытый вагон вошла корова с наколотым на рог билетом. Она кивнула пассажирам и встала между лавочками так, чтобы никого не испачкать. Проехав две станции, корова сошла в деревне Кочка.