Над лесом медленно вставало солнце, озаряя готовую к пробуждению землю. Стояло безветрие, и день обещал быть теплым. На опушку леса выбежала рыжая лиса, за которой спешили три маленьких лисенка. Осмотревшись и убедившись, что поблизости никого нет, она призывно тявкнула и поспешила к деревенской околице, к стоящему на отшибе амбару, где пищали самые жирные и вкусные в округе мыши. Лисята потрусили за ней.

Снова воцарилась тишина. Внезапно в лесу раздался треск, и из-за деревьев выбежал огромный волк, на спине которого сидели удалой молодец в парчовом кафтане и испуганная девица. Вихрем промчавшись по полю, зверь торопливо ссадил своих седоков. Парень выломал доску в заборе, окружавшем ближайший к лесу дом, и быстро протиснулся с девушкой в образовавшуюся щель, после чего вернул доску на место. А волк уже несся прочь, забирая в сторону, чтобы вернуться в лес как можно дальше от того места, откуда только что выскочил. Из леса вдруг вылетела ступа, в которой стояла старуха, размахивавшая помелом. Яркий свет на мгновение ослепил Бабу-ягу, и она, погрозив кому-то кулаком и сплюнув на землю, снова скрылась в лесу.

А деревня меж тем понемногу просыпалась. Закукарекали петухи, замычали выгоняемые пастухом на пастбище коровы, и на дороге показались трое поглядывавших по сторонам всадников в полном боевом облачении. Огромные сытые кони дружно вышагивали по проселку. Тихо позвякивали кольчуги. Богатыри вполголоса о чем-то переговаривались, посмеиваясь над удачной шуткой.

На Руси начинался новый день…