Москва. 1973 год.

Александр работает в Главном разведывательном управлении в отделе «Геополитических исследований». Параллельно он ведет собственное расследование масонской линии своей семьи. Работа в этой области заставляет его обратиться к глубинному изучению русской истории и особенно ее метафизическим аспектам. Кроме того, Александр выясняет, что его отец, будучи резидентом советской разведки, был женат на дочери Кальтенбрунера, организовавшего одно из покушений на Гитлера. И он, Александр, результат этого брака.

ТИТР на черном экране: «Пороки, конечно, бродят повсюду и причиняют вред. Но бродят на свободе и добродетели, еще более одичалые и вредоносные».