Кладбище в Базеле.

Александр стоит у еще свежей могилы отца.

Надпись на надгробии гласит: «Смерть – это единственный стоящий противник, который у нас есть». Илья Добролюбов (Пауль Рихтер). 1918–1963.

В отражении на полированном надгробии Александр видит подошедшую к нему Мадлен (его одноклассницу и первую любовь).

Александр: Отец однажды сказал мне, что смерть задает темп для наших поступков и чувств и неумолимо подталкивает нас до тех пор, пока не выиграет поединок или пока мы не совершим невозможное и не победим смерть… Спасибо тебе за то, что ты не забывала моих стариков.

Мадлен: Я ждала тебя два года… Я помню твой прощальный поцелуй. Я храню твои письма под подушкой… Я… Я…

Слезы катятся из глаз Мадлен. Рыдания содрогают все тело. В порыве страсти она бросается на Александра. Вместе они падают на могильный холм и, охваченные любовным порывом, тут же пытаются сблизиться. Однако переполненность чувств не позволяет этому свершиться.

Александр сидит у постели больной матери, держа ее за руку, он расспрашивает об отце.

Мать передает ему саквояж, в котором отец хранил наиболее ценные предметы и документы. Здесь и драгоценная шкатулка с ключом в форме свиной головы, и старинные масонские письмена с магическими рисунками, секретные документы Третьего рейха и, наконец, личный шифрованный дневник Пауля Рихтера.

Изучая документы, Александр отбирает те из них, которые, по его мнению, можно передать в руки ГРУ.

Вечером Александр отправляется к Мадлен. В постели он снова терпит фиаско. Мадлен, как может, успокаивает возлюбленного, однако надлом в душе Александра уже произошел (Александр приходит к выводу, что он несостоятелен как мужчина).