1917 год. Ночь с 28 на 29 марта. Германия. Первая мировая война в разгаре.

Отрезок железной дороги между Ганновером и Берлином.

Луч локомотива разрезает темноту.

Посверкивая в темноте горловым механизмом, Добролюбов закладывает взрывчатку на мосту через Эльбу.

Протянув провода к укрытию на берегу и присоединив их к рубильнику, он ждет, когда появится поезд.

В мирный стрекот цикад врывается паровозный гудок – поезд приближается к мосту.

Чья-то рука со щипцами перекусывает провод как раз в тот момент, когда Добролюбов поворачивает ручку взрывателя. Он еще и еще раз давит на ручку, но тщетно. Посверкивая окнами единственного вагона, поезд спокойно проезжает мост.

В окнах вагона мы видим проходящих панорамой Ленина, Крупскую, Инессу Арманд, Воинова и группу евреев с пейсами. Это тот самый поезд, вышедший из Цюриха 27 марта, в котором под охраной немецких офицеров группа большевиков возвращалась в Россию с целью захвата власти.

Добролюбов, получив чем-то тяжелым по голове, теряет сознание.