Небольшая комната во дворце с высоким, узким окном. Это окно является дверью на балкон. Через окно проникает яркий луч солнца. Маленький стол. Скамья. Резное кресло. В стене — потайная дверь. На другой стене — ковер. Прилетает Ворон.
Зобеида (выходит на балкон). А-а, Ворон? Какие вести? Попросила Марфинька помощи у одолень-травы?
Ворон. Нет, принцесса… Я…
Зобеида (гневно). Одолень-трава осталась в руках девушки из Руси?! Лучше бы тебе не возвращаться сюда, Ворон!
Ворон. Я вернулся, принцесса, чтобы вручить тебе эту волшебную траву! Я похитил её обманом.
Зобеида. Ты заслужил награду, Ворон. Теперь девушка в моих руках. Тебе новая служба: лети на Русь, следи за всем. Доноси мне.
Ворон. Лечу на Русь! Карр-карр… Прощай, принцесса. (Улетает.)
Зобеида. Наконец-то! Вот она, одолень-трава! Я знаю, ты помогаешь только добрым. Ненавижу добрых людей! Их легко разжалобить, обмануть! А какая польза от доброты? Много она помогла Марфиньке? Всё сделает, что я ей прикажу. (Входит в комнату. Положила одолень-траву в шкатулку.)
Внезапно раздаются звуки тревоги, они нарастают.
Что такое? Тревога?! (Вышла на балкон. Делает кому-то знак.)
В комнату вбегает гонец.
Гонец. Тревога!! Принцесса, тревога!
Зобеида входит с балкона, забыв там шкатулку.
Пришёл конец царству великого Тугарина! Мы окружены… Пришёл конец! Спасайтесь…
Зобеида (надменно). Опомнись! Как ты смеешь, гонец?! Я прикажу тебя казнить за такие слова.
Гонец (захлёбываясь криком). Пришёл конец!.. Русские рати разбили наших воинов! Они стоят у Чёрной горы! Окружили наше царство! Их несметная сила! Они требуют выдачи Ивана-богатыря! Мы погибли!

Зобеида (властно). Замолчи! Убирайся прочь! И помалкивай. Не то…
Гонец в страхе убегает. Зобеида выходит на балкон.
Прекратить тревогу!
Тревога смолкает. Зобеида возвращается. Стоит в раздумье.
Русская рать требует выдачи Ивана. Как поступить?.. Год прошёл, как русский богатырь Иван — вдовий сын у нас в плену. Ничем не могли мы заставить его отречься от родной земли… Отказался от богатства, почестей… Не испугался угроз… Казнить бы его за такое ослушание, да нужна царству Тугарина сила его богатырская. Всё предлагали — на всё отказ. Меня, дочь великого царя, взять в жёны отказался. Суженая Марфинька осталась у него на Руси. Любит её больше жизни. Всё для неё сделает. Как узнала я об этом, так эту Марфиньку к нам в царство идти заставила. Для того её братца Егорушку сюда на своих крыльях принесла… Год прошёл. Здесь Марфинька. В моей власти. Только бы Иван-богатырь не забыл её за целый год, не разлюбил бы свою суженую. А если любит по-прежнему, всё заставлю его сделать. Спасу наше царство от погибели. (Нажимает потайную дверь. Приказывает.) Привести ко мне русского пленника Ивана-богатыря!
Рахмет и Гасан вводят Ивана и по знаку Зобеиды удаляются. Иван очень юный, в простой одежде русского ратника. Руки и ноги у него закованы в цепи. Держится спокойно, просто, с достоинством.
Здравствуй, русский пленник!
Иван молчит.
Молчишь? Меня послушай. Целый год я с тобой не говорила, а всё помнила про тебя, как ты в темнице сидел. Гнев отца, великого царя Тугарина, от тебя отводила! Сегодня узнала: надоело царю покорности твоей ждать, велел казнь тебе готовить. Спасти тебя хочу, русский богатырь!
Иван молчит, отвернулся.
Год назад я сказала тебе: женись на мне, царской дочери, будешь первым человеком у великого царя Тугарина. Не забыл?

Иван. Забыл. Разное ты тогда для издёвки говорила.
Зобеида. Не для издёвки, русский богатырь! Сколько королевичей со всего света за меня сваталось! Сколько богатырей! Всем отказывала. В первый раз встретила равного себе по гордости, смелости, уму — тебя выбрала.
Иван молчит.
Спасу тебя от смерти лютой. Я волшебство знаю. Оборачиваться птицей могу. Тебя оберну птицей. Поднимемся выше грозовой тучи. Не достать царю Тугарину. Женишься на мне?
Иван молчит.
Опять молчишь? Иль твоё молчание за согласие надо считать?
Иван. Считай за отказ.
Зобеида. Всё суженую свою не можешь забыть?.. А какая в ней краса?
Иван (помолчав, говорит как бы с собой). У вас тут ржи нет, и васильки в ней не цветут… Какая красота в этом лазоревом цветке? Али речка по оврагу бежит, а в ней дно с золотым песком да белыми камушками видать… Али берёза молоденькая в поле стоит, а с ней ветер играет… Так и Марфинькина красота… не расскажешь… Мне дороже этой красоты ничего нет. А тебе не понять.
Зобеида. Сильно любишь свою суженую?
Иван (просто). Как землю свою русскую. Как солнце на небе. Как песню родную… Радости мне без неё нет. Жизни…
Зобеида. Значит, не забыл за год?
Иван. Хоть бы сто лет прожил, не видевши Марфиньку, всё равно бы не забыл.
Зобеида. А если бы твоей суженой беда грозила, смерть? Стал бы ты её спасать, хоть трудно тебе это было бы? Очень трудно?
Иван. И спрашивать не нужно. Ничто меня не остановило бы. Спас бы Марфиньку от беды. Только разговор этот ни к чему. Не увидеть мне мою суженую…
Зобеида. Ты верный человек, русский богатырь Иван. Такой от слова не отступится. Всё сделает, как сказал.
И вдруг потайная дверь открылась сама. Вошёл Тугарин — худой, старый, властный. Зобеида склонилась в поклоне.
Великий царь отец!
Тугарин сел. Он в гневе и тревоге. Взглянул на Ивана, который стоит гордо, не поклонился царю. Тугарин сдерживает себя, ему нужно уговорить Ивана.
Тугарин (милостиво). Я узнал, что ты здесь, русский богатырь, и сам пришёл с тобой говорить. Никто из пленников никогда не удостаивался такой милости.
Иван. За что ж мне эта милость, царь Тугарин?
Тугарин. Я ценю храбрых и сильных воинов. Возвышаю их. Осыпаю богатством. А если мне противятся, — казню! Садись.
Иван. Постою.
Тугарин. Я так приказываю!
Иван. А мне приказывать тут некому. Все старшие надо мной на Руси остались.
Тугарин. Всё гордишься, Иван — вдовий сын? Твоя земля мне дань платит. Чем тебе гордиться?
Иван. Испокон веку народ на Руси гордый. Отцами и дедами так заведено. Нам честь держать велено. Не ронять.
Тугарин. Умеешь ответить. Хвалю. Есть у тебя и смелость и ум. Три раза по сто дней просидел в темнице. Пора одуматься.
Иван. Ещё тысячу дней просижу, то же будет, царь Тугарин. Неизменное.
Тугарин (поднял жезл в гневе, но сдержался). Так. Выслушал я твоё слово, русский богатырь. Теперь моё слушай. Один раз скажу, повторять не буду. Опять откажешься — завтра же прикажу тебя казнить! (Кричит.) Сегодня же! (Опять сдержался.) Слушай: выйди завтра во главе моих воинов биться с моими врагами. Прогони их от моего царства. Дай своё слово верное, богатырское исполнить мой приказ, а я тебе дам своё царское слово никогда больше не воевать Русь.
Иван. Нет у меня веры твоему слову, Тугарин-царь. Вспомни, как я в плен к тебе попал. Семь дней и ночей бились наши рати. Ты передышки на три дня запросил. Дал своё царское слово все три дня честный мир держать. Поверил я, уснул богатырским сном. А ты на сонного напал, и очнулся я в цепях, в темнице. Нельзя тебе верить. И враги твои, Тугарин-царь, моими врагами быть не могут. Кого ты разоряешь, обижаешь, за того мне совесть велит вступиться.
Тугарин (из последних сил сдержался). В последний раз предлагаю, выбирай: или служба мне, царю Тугарину, или казнь. Выбрал?
Иван. Выбрал. Вели казнить.
Тугарин (вскочил, стукнул жезлом, закричал). Казнить ослушника! Приказываю! Без промедления! Стража! Стража!
Входят Рахмет и Гасан.
Увести пленника! В темницу! Казнить! Сегодня же… (Задохнулся.) Ох-ох… Приказываю.
Рахмет и Гасан уводят Ивана.
Зобеида (бросается к Тугарину). Успокойся, царь-отец! Прошу тебя, отмени казнь русскому богатырю!
Тугарин. Нет! Пусть Иван умрёт прежде, чем увидит нашу гибель! Мы окружены! Нам грозит смерть от голода и жажды.
Зобеида. У нас есть спасенье. Только не казни русского богатыря!
Тугарин. Он должен умереть!
Зобеида. Он должен увести русские рати. Сам увести!
Тугарин. Ты потеряла разум, дочь моя!
Зобеида (умоляет царя). Дай мне ещё один день, великий царь! Один день! И я этого добьюсь. Я спасу наше царство! Только один день!

Тугарин. Год назад ты обещала мне добиться покорности Ивана. Но его гордость сильней твоей хитрости. Я не могу больше ждать! Казнить Ивана сейчас же!
Зобеида. Казни его завтра. Прикажи всё приготовить для казни. Но клянусь, он уведёт русские рати. Не спрашивай сейчас, как я этого добьюсь. Я скажу тебе обо всём завтра на рассвете. Дай мне ещё один день, великий царь-отец!
Тугарин. Хорошо. Даю тебе один день, Зобеида. Ни минуты больше. (Уходит.)
Зобеида провожает его с низким поклоном до потайной двери. В это время на решетке балкона появилась Белка. Она вытащила из шкатулки одолень-траву, метнулась, исчезла. Зобеида вернулась.
Зобеида. Один день. Сколько нужно успеть… (Выходит на балкон. Берёт шкатулку. Возвращается.) Как хорошо, что у Марфиньки нет больше одолень-травы! Волшебный талисман у меня. Он не станет служить мне, а вред принести может. Нужно его уничтожить. Но как? Я знаю, одолень-трава в огне не горит, не тонет в воде. Если б я могла приказать: исчезни навсегда! (Открывает шкатулку.) Исчезла?! Её никто не мог похитить отсюда… Неужели она пропала от моего слова? Вот какая у меня власть. Но медлить нельзя. Дорога каждая минута. (Зовёт.) Дугмэ! Дугмэ!
Входит Дугмэ.
Дугмэ. Я здесь, госпожа. Пусть ярче сияет солнце над твоей милостивой головой. Тебе душно? Поварёнок принесёт сейчас прохладительный напиток.
Зобеида. Слушай, что я тебе скажу. Ступай в лес. Там ты встретишь девушку из Руси, Марфиньку. Это сестра Егорушки.
Дугмэ. Так, так, госпожа… Егорушки… Непослушного.
Зобеида. Когда ты встретишь девушку, ты должна будешь…
Зобеида выходит на балкон, обмахиваясь опахалом; за нею выходит Дугмэ. Видно, что принцесса что-то говорит на ухо Дугмэ, а та согласно кивает головой. В это время из-за ковра робко показывается Чумичка. На подносе у него серебряный кувшин. Не решаясь войти, Чумичка прячется за ковер. Затем осторожно выглянул из-за ковра, неслышно подошёл к столу, поставил поднос с кувшином. Тихо подходит к стене возле балкона, старается услышать разговор. С балкона входят Зобеида и Дугмэ, проходят мимо Чумички, не замечая его.
Дугмэ. Всё поняла, госпожа, всё запомнила.
Зобеида. Не исполнишь приказания, не возвращайся во дворец. Завтра Ивана казнят. Всё должно быть готово.
Дугмэ. Слушаю, госпожа, всё исполню, всё, что приказала. (Уходит.)
Зобеида. Когда принесли напиток? Кто? (Увидела Чумичку, подходит к нему.)
Чумичка весь сжался.
Ты давно: здесь, поварёнок?
Чумичка. Я…
Зобеида. Что ты слышал? Говори! Если солжёшь…
Чумичка. Я… (И вдруг выпрямился.) Я только что вошёл, госпожа. Я ничего не слышал.
⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ЗАНАВЕС