В 1849 году в самой южной части империи герцог Серконоса Абеле готовился воссоединиться с женщиной, в которую был безумно влюблен с юных лет. Ведьма Брианна Эшворт и ученая Александрия Гипатия рядом с ним заканчивали последние приготовления к ритуалу. Собравшись в круг, они призвали Далилу. Ведьма вернулась из заточения в Бездне и, похоже, смогла украсть невиданную силу у самого Чужого.

Притязания ее не изменились: главная цель – захватить трон империи. Для ее достижения заговорщики задействовали человекозверя, пополнившего их ряды, – Александрию. Честнейший алхимик стала жертвой злосчастного эксперимента, в ходе которого она искала лекарство от трупных ос, поразившей Серконос напасти. У нее развилось раздвоение личности, о котором сама ученая и не подозревала, и ее чудовищное альтер эго, единственное существо, сознательно прислуживающее Далиле и герцогу, стало охотиться на политических противников Эмили Колдуин.