Злобус-Микробус встал со своего любимого кожаного кресла и, заложив руки за спину, подошёл к окну своего кабинета.

– Что это? – нахмурился Злобус-Микробус, вглядываясь в темноту города.

– Где? – Муравьед вприпрыжку побежал к окну.

– Вон, посмотри, – показал рукой Злобус-Микробус. – Видишь, кто-то бегает по крыше?

– Верно, хозяин, там кто-то бегает, – ответил муравьед Феликс, встав на задние лапы. – Может, это ночные воришки?

– Воришки? – удивился владелец магазина.

– Ну да, воры, – кивнул муравьед Феликс. – Моя бабушка очень давно жила у одного такого воришки. Он по ночам забирался на крыши домов и оттуда по верёвке спускался на чужие балконы, чтобы украсть что-нибудь ценное: бельё, которое сохнет на верёвке, банку варенья или бочку солёных огурцов. Люди часто хранят на балконе всякие нужные вещи.

– Сейчас посмотрим на этих воришек, – усмехнулся Злобус-Микробус. – Где моя подзорная труба? Ага, вот она!

– Что-нибудь видно, хозяин? – волновался муравьед Феликс, пытаясь забраться на широкий подоконник.

– Вижу, кто-то ходит по крыше соседнего дома. Их двое, и у них огромный тяжёлый мешок.

– Точно, воры, – заявил муравьед Феликс. – Они сейчас украдут с балконов бельё, а потом продадут его на базаре.

– Нет, это не воры! – сердито топнул ногой Злобус-Микробус.

– Не воры? Кто же тогда ночью гуляет по крыше? – удивился муравьед.

– Это новогодний волшебник Пер-Ноэль со своим помощником! – свирепо рявкнул владелец магазина игрушек.

– Как же так, хозяин? – От неожиданности Феликс упал с подоконника. – Мы усыпили всех животных, которые помогают волшебникам доставлять подарки. У них нет подарков!

– Нет, я вижу у них в руках подарки, – сердито ответил Злобус-Микробус. – И тоже ничего не понимаю. Как же они их привезли?

– Может быть, мы с вами плохо усыпили всех этих ослов, козлов и оленей? – предположил муравьед. – И они проснулись?

– Нет, – сердито покачал головой хозяин магазина игрушек. – Мы хорошо усыпили животных, я дал им большую дозу усыпляющего порошка. Тут что-то не так! Видимо, им кто-то помог.

Феликс всмотрелся в темноту и вдруг завопил:

– Смотрите, хозяин, рядом с волшебниками есть кто-то ещё!

– В самом деле, – удивился хозяин игрушечного магазина. – Да их там целая шайка!

– Может быть, волшебники нашли новых помощников? – спросил муравьед.

– Скорее беги туда и разнюхай, кто это такие и почему помогают новогодним волшебникам, – приказал хозяин.

Муравьед вылез в форточку и с ловкостью акробата пробежал по электрическим проводам с одного здания на другое – туда, где находились Карандаш и его друзья. Спрятавшись за трубой, муравьед навострил уши.

Злобус-Микробус был вне себя от злости. Он ходил взад-вперёд по комнате, заложив руки за спину, и бормотал себе под нос:

– Как же так! Этого не может быть! Крякус-брякус!

Вскоре вернулся верный Феликс – мокрый от снега, взъерошенный и очень сердитый. Высунув от усталости язык, он фыркнул:

– Уф! Я всё разузнал! Вы оказались правы, хозяин. Новогодние волшебники нашли себе новых помощников: Карандаша и Самоделкина. Они тоже волшебники, только без бород. С ними ещё два разбойника, пират Буль-Буль и шпион Дырка, и какой-то любопытный учёный профессор Пыхтелкин.

– Сейчас мы всё про них узнаем! – Злобус-Микробус сверкнул глазами. – Я собрал картотеку на всех волшебников, которые живут на свете. Так-так, сейчас всё про вас, голубчики, выясним.

– Мы вас в порошок сотрём! – глядя на врагов в окно, предупредил муравьед. – Вы ещё пожалеете, что с нами связались! Ох, пожалеете!

Злобус-Микробус подошёл к шкафу со множеством маленьких выдвижных ящиков.

– К, К, К… Ага, нашёл! "Карандаш, волшебный художник, – прочитал вслух Злобус-Микробус. – Всё, что он рисует, в ту же секунду оживает и из нарисованного превращается в настоящее".

– Всё понятно, – кивнул Феликс. – Этот Карандаш нарисовал новые игрушки и отдал их Пер-Ноэлю.

– Нет! – покачал головой Злобус-Микробус. – Игрушек слишком много, он не смог бы столько нарисовать за одну ночь. Это не под силу ни одному волшебнику на свете.

– А кто такой Самоделкин? – спросил Феликс.

– "Самоделкин, мастер на все руки, – прочитал Злобус-Микробус на другой карточке. – Он может за одну минуту собрать или починить любую машину".

– Может быть, это Самоделкин помог новогодним волшебникам? – проворчал муравьед.

– Но как? – удивился владелец магазина.

Муравьед шмыгнул длинным носом.

– Не знаю. Может быть, придумал какой-то хитрый способ и привёз все новогодние подарки.

Владелец магазина гневно топнул ногой.

– Если это так, то они ещё пожалеют, что связались со мной, крякус-брякус!

– Смотрите, хозяин, они улетают! – Феликс показал лапой на окно. – У них воздушный корабль, а под ним на верёвке висит огромный мешок.

– Вижу воздушный корабль! – кивнул Злобус-Микробус. – Огромный мешок тоже вижу! Я всё понял: в этом мешке лежат подарки. Это Самоделкин во всём виноват: он прицепил на свой корабль огромный мешок и погрузил туда все подарки, которые волшебники приготовили для детей. Выходит, животных мы усыпили напрасно!

Феликс в ужасе завопил:

– Караул, всё пропало! Дети вовремя получат свои игрушки, и родители не побегут со всех ног в наш магазин!

– Катастрофа! – подхватил Злобус-Микробус. – Мы должны их остановить!

– Что же мы будем делать? – почесав лапой мокрый нос, спросил муравьед.

– Скорее, в погоню за ними, по пути что-нибудь придумаем! – решительно ответил Злобус-Микробус и бросился на крышу – туда, где стоял маленький вертолёт.