Мерлин, таящийся Лансеор, Жуазель.

Мерлин. Он здесь, Жуазель?

Жуазель. Нет.

Мерлин. Эти цветы не лгут; они доносят о любви… Они были вашими сторожами и верно служили мне… Я не жесток и умею прощать… Вы можете спасти его, указав пальцем на куст, скрывающий его… (Жуазель остается неподвижной.) Не глядите на меня таким гневным взором… Настанет день, и вы полюбите меня, ибо любовь движется темными и всепрощающими путями… Итак, вы не верите, что я сдержу свое обещание?..

Жуазель. Нет.

Мерлин. Я ничего не сделал, Жуазель, что заслужило бы вашу ненависть и несправедливость… Так как вы этого хотите, я дам свершиться судьбе…

За кустом слышен болезненный крик.

Жуазель (спеша за куст). Лансеор…

Лансеор. Жуазель, я ранен… Меня ужалила змея…

Жуазель. Это не змея… Это какое-то страшное животное… Оно кидается на тебя… Я его раздавлю ногой… Оно издыхает… Оно мертво… Лансеор, ты бледнеешь… Облокотись на меня… Не бойся ничего, я сильная… Покажи свою рану… Лансеор, я здесь… Лансеор, ответь мне…

Мерлин (приближаясь и рассматривая рану). Рана смертельная… Яд очень медленный, и действие его странное… Не отчаивайся… Только я один знаю лекарство…

Жуазель. Лансеор, Лансеор, ответь мне, ответь!

Мерлин. Он не ответит, он глубоко спит… Отойдите, Жуазель, если не хотите, чтоб этот простой сон перешел в сон могилы… Отойдите, Жуазель; это не значит изменять, а только спасти его от смерти…

Жуазель. Дайте сперва знак, который вернет его к жизни.

Мерлин (многозначительно глядя на нее). Я сделаю это, Жуазель.

Жуазель выходит, оборачивается и наконец скрывается. Оставшись один, Мерлин становится перед Лансеором на колени, чтобы осмотреть его рану.

Мерлин. Спи, не бойся ничего, сын мой. Спи, и все разрешится к твоему благополучию. Пусть все мое сердце откроется тебе в первом поцелуе, который я могу тебе дать.

Продолжительно целует его. Входит Ариэль.